| 主持人: 歡迎光臨證券日報網(wǎng)?？迫A數據股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券網(wǎng)上路演將于2023年8月22日（星期二）15:00-17:00在本網(wǎng)舉行。網(wǎng)上提問(wèn)已經(jīng)開(kāi)通，歡迎投資者積極參與。 |
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| 主持人: 各位嘉賓、各位投資者、各位網(wǎng)友：
大家下午好！
科華數據股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券網(wǎng)上路演現在開(kāi)始，感謝廣大投資者長(cháng)期以來(lái)對公司給予的支持和信任，今天我們將與各位進(jìn)行深入的交流與溝通。歡迎各位投資者踴躍提問(wèn)，我們將會(huì )對大家提出的問(wèn)題給予認真解答。
下面有請參加本次網(wǎng)上路演的嘉賓：
科華數據股份有限公司董事長(cháng)：陳成輝
科華數據股份有限公司總裁：陳四雄
科華數據股份有限公司財務(wù)總監兼任副總裁：湯珊
科華數據股份有限公司董事會(huì )秘書(shū)：林韜
保薦代表人：李曉芳
保薦代表人：王振華
歡迎各位！
下面有請科華數據股份有限公司各位嘉賓就廣大網(wǎng)友和投資者關(guān)心的問(wèn)題為大家答疑解惑。
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科華數據董事會(huì )秘書(shū)林韜:
回復:[匿名:請問(wèn)本次可轉債利率有多少？]
尊敬的投資者，您好！此次發(fā)行可轉債利率：第一年為0.30%，第二年為0.50%，第三年為1.00%，第四年為1.50%，第五年為1.80%，第六年為2.00%。謝謝！
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科華數據董事會(huì )秘書(shū)林韜:
回復:[匿名:請問(wèn)此次可轉債股權登記日是哪天？]
尊敬的投資者，您好！本次發(fā)行的股權登記日為2023年8月22日。謝謝！
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科華數據董事會(huì )秘書(shū)林韜:
回復:[匿名:請問(wèn)本次發(fā)行的科數轉債有沒(méi)有鎖定期？]
尊敬的投資者，您好！本次發(fā)行的科數轉債不設定持有期限制，投資者獲得配售的科數轉債將于上市首日開(kāi)始交易。謝謝！
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科華數據董事會(huì )秘書(shū)林韜:
回復:[匿名:請問(wèn)本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期限是什么時(shí)間?]
尊敬的投資者，您好！本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期自發(fā)行結束之日（2023年8月29日，T+4日）滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2024年2月29日）起至可轉換公司債券到期日（2029年8月22日）止（如遇法定節假日或休息日延至其后的第1個(gè)交易日；順延期間付息款項不另計息）。謝謝！
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科華數據董事會(huì )秘書(shū)林韜:
回復:[匿名:請問(wèn)本次可轉債發(fā)行有擔保嗎？]
尊敬的投資者，您好！本次發(fā)行的可轉債不提供擔保。截至2022年12月31日，公司經(jīng)審計的凈資產(chǎn)為39.15億元，歸屬于母公司股東權益為37.10億元，本次發(fā)行的可轉換公司債券未設擔保。
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科華數據董事會(huì )秘書(shū)林韜:
回復:[匿名:請問(wèn)申購日是哪天？]
尊敬的投資者，您好！本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日為2023年8月23日（T日）。謝謝！
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科華數據董事會(huì )秘書(shū)林韜:
回復:[匿名:請問(wèn)本次發(fā)行的可轉債轉股價(jià)多少？]
尊敬的投資者，您好！本次發(fā)行的可轉債的初始轉股價(jià)格為34.67元/股，謝謝！
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科華數據保薦代表人李曉芳:
回復:[匿名:請問(wèn)保薦人此次可轉債信用評級是多少？]
尊敬的投資者，您好！本次可轉債信用評級為AA。
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科華數據財務(wù)總監兼任副總裁湯珊:
回復:[匿名:請公司財務(wù)總監湯珊女士介紹公司近幾年財務(wù)費用情況？]
尊敬的投資者，您好！2020-2022年公司財務(wù)費用分別為8,254.51萬(wàn)元、13,382.51萬(wàn)元、8,977.96萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入的 比重分別為1.98%、2.75%和1.59%。未來(lái)公司將持續不斷拓寬融資渠道，優(yōu)化融資結構，降低融資本成本，謝謝！
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科華數據董事會(huì )秘書(shū)林韜:
回復:[匿名:請問(wèn)本次發(fā)行的可轉債老股東申購代碼是多少？]
尊敬的投資者，您好！原股東的優(yōu)先配售通過(guò)深交所交易系統進(jìn)行，配售代碼為"082335"。謝謝！
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科華數據董事會(huì )秘書(shū)林韜:
回復:[匿名:請問(wèn)本次發(fā)行的可轉債承銷(xiāo)方式是什么？]
尊敬的投資者，您好！本次發(fā)行的可轉債由保薦人（主承銷(xiāo)商）以余額包銷(xiāo)的方式承銷(xiāo)，對認購金額不足149,206.80萬(wàn)元的部分承擔余額包銷(xiāo)責任，包銷(xiāo)基數為149,206.80萬(wàn)元。謝謝！
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科華數據董事會(huì )秘書(shū)林韜:
回復:[匿名:請問(wèn)本次發(fā)行的可轉債老股東申購代碼是多少？]
尊敬的投資者，您好！原股東的優(yōu)先配售通過(guò)深交所交易系統進(jìn)行，配售代碼為"082335"。謝謝！
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科華數據保薦代表人李曉芳:
回復:[匿名:請問(wèn)保薦人本次可轉債承銷(xiāo)期限是多長(cháng)？]
尊敬的投資者，您好！承銷(xiāo)期的起止時(shí)間：自2023年8月21日至2023年8月29日。謝謝！
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科華數據董事會(huì )秘書(shū)林韜:
回復:[匿名:請問(wèn)公司本次募集資金主要投入哪些項目？未來(lái)的預期如何？對公司將帶來(lái)哪些改變？]
尊敬的投資者，您好！本次募集資金投向為智能制造基地建設（一期）、科華研發(fā)中心建設、科華數字化企業(yè)建設等項目。本次募投項目的實(shí)施將進(jìn)一步提升公司的先進(jìn)制造能力與數字化水平，豐富公司現有技術(shù)儲備，推動(dòng)公司實(shí)現可持續健康發(fā)展，是實(shí)現公司發(fā)展戰略的重要舉措，有利于繼續增強公司持續盈利能力及市場(chǎng)競爭力，提升研發(fā)實(shí)力和管理水平， 實(shí)現公司中長(cháng)期發(fā)展目標。謝謝！
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科華數據董事會(huì )秘書(shū)林韜:
回復:[匿名:請問(wèn)此次可轉債是否有向下修正條款？]
尊敬的投資者，您好！此次發(fā)行設立了向下修正條款。在本次可轉債存續期間，當公司股票在任意連續三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當期轉股價(jià)格的85%時(shí)，董事會(huì )有權提出轉股價(jià)格向下修正方案并提交股東大會(huì )審議表決。若在前述三十個(gè)交易日內發(fā)生過(guò)轉股價(jià)格調整的情形，則在轉股價(jià)格調整日前的交易日按調整前的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計算，在轉股價(jià)格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計算。上述方案須經(jīng)出席會(huì )議的股東所持表決權的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì )進(jìn)行表決時(shí)，持有本次可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價(jià)格應不低于該次股東大會(huì )召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。同時(shí)，修正后的轉股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
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科華數據董事會(huì )秘書(shū)林韜:
回復:[匿名:請問(wèn)本次可轉債付息方式是？]
尊敬的投資者，您好！本次可轉債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉債發(fā)行首日。謝謝！
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科華數據董事會(huì )秘書(shū)林韜:
回復:[匿名:請問(wèn)此次募集資金用在哪個(gè)項目？]
尊敬的投資者，您好！本次募集資金投向為智能制造基地建設（一期）、科華研發(fā)中心建設、科華數字化企業(yè)建設等項目。謝謝！
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科華數據董事會(huì )秘書(shū)林韜:
回復:[匿名:請問(wèn)本次可轉債轉申購上限是多少？]
尊敬的投資者，您好！社會(huì )公眾投資者通過(guò)深交所交易系統參加網(wǎng)上發(fā)行，每個(gè)賬戶(hù)申購數量上限為10,000張（100萬(wàn)元），如超過(guò)該申購上限，則該筆申購無(wú)效。謝謝！
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科華數據董事會(huì )秘書(shū)林韜:
回復:[匿名:股價(jià)一直跌，貴司有沒(méi)有穩定股價(jià)的打算？有回購預期嗎？]
尊敬的投資者，您好。如有相關(guān)回購計劃，公司會(huì )按相關(guān)規定及時(shí)履行信息披露義務(wù)，請以公司公告為準。謝謝。
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科華數據保薦代表人李曉芳:
回復:[匿名:請保薦人介紹一下此次募集資金總額多少？]
尊敬的投資者，您好！本次發(fā)行可轉換公司債券募集資金總額為人民幣149,206.80萬(wàn)元，發(fā)行數量為14,920,680張。謝謝！
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科華數據董事會(huì )秘書(shū)林韜:
回復:[匿名:請問(wèn)本次可轉債付息債權登記日是哪一天？]
尊敬的投資者，您好！每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）已轉換或已申請轉換為公司股票的可轉債，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。謝謝！
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科華數據董事會(huì )秘書(shū)林韜:
回復:[匿名:請問(wèn)本次發(fā)行的可轉債有沒(méi)有到期贖回條款？]
尊敬的投資者，您好！在本次可轉債轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時(shí)，公司有權決定按照債券面值加上當期應計利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉股的可轉債：（1）公司股票連續三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于當期轉股價(jià)格的130%（含本數）；（2）本次發(fā)行的可轉債未轉股余額不足人民幣3,000萬(wàn)元時(shí)。謝謝！
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科華數據保薦代表人李曉芳:
回復:[匿名:請介紹一下公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流量情況？]
尊敬的投資者，您好！2020-2022年度，公司銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現金分別為 398,618.68萬(wàn)元、462,064.05萬(wàn)元和565,390.23萬(wàn)元，占當期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為95.65%、94.96%和100.10%，與各期營(yíng)業(yè)收入金額基本匹配。公司通過(guò)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生現金流的能力較強，銷(xiāo)售回款較好。
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科華數據保薦代表人李曉芳:
回復:[匿名:請問(wèn)貴公司新能源行業(yè)毛利率如何？]
尊敬的投資者，您好！2020-2022年度，公司光伏及系統毛利率分別為16.23%、13.22%和19.01%；儲能及系統毛利率分別為30.97%、22.91%和26.75%，毛利率呈波動(dòng)變化。
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科華數據董事會(huì )秘書(shū)林韜:
回復:[匿名:請問(wèn)本次可轉債付息日是什么時(shí)候？]
尊敬的投資者，您好！每年的付息日為本次可轉債發(fā)行首日起每滿(mǎn)一年的當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計息年度。謝謝！
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科華數據董事會(huì )秘書(shū)林韜:
回復:[匿名:請問(wèn)一下公司去年的業(yè)績(jì)和今年上半年的業(yè)績(jì)是否達到公司的預期目標？]
尊敬的投資者，您好！關(guān)于公司22年及23年半年度業(yè)績(jì)情況可詳見(jiàn)公司定期報告及業(yè)績(jì)預告。公司將繼續把握行業(yè)賽道優(yōu)勢，持續努力做好經(jīng)營(yíng)管理，穩步提升公司的盈利能力和經(jīng)營(yíng)規模。謝謝。
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科華數據董事會(huì )秘書(shū)林韜:
回復:[匿名:請問(wèn)一下公司主要的客戶(hù)有哪些？主要客戶(hù)的營(yíng)收占比是多少？]
尊敬的投資者，您好！公司立足電力電子核心技術(shù)，融合創(chuàng )新數字科技，提供智慧電能、數據中
心、新能源等多領(lǐng)域產(chǎn)品及解決方案。公司擁有智慧電能、數據中心、新能源 三大業(yè)務(wù)板塊。當前公司產(chǎn)品廣泛應用在金融、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、公共、軌道交通、工業(yè)等客戶(hù)。謝謝！
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科華數據董事會(huì )秘書(shū)林韜:
回復:[匿名:一年期LPR為3.45%，5年期以上為4.2%。貴公司發(fā)行的可轉債，第六年的利率也才2%，無(wú)風(fēng)險收益率實(shí)在低。當前股價(jià)與初始轉股價(jià)已倒掛，能否從發(fā)行者的角度，說(shuō)明一下：（1）此次發(fā)行可轉債對投資者的"吸引力"？（2）股價(jià)的短期波動(dòng)，或不影響投資決策，但公司三季度、全年，及至明年，能否延續上半年的業(yè)績(jì)增長(cháng)勢頭，則是投資者最關(guān)心的。請問(wèn)貴公司是否有信心？]
尊敬的投資者，您好！我們都共同期待公司未來(lái)發(fā)展能越來(lái)越好，也希望通過(guò)本次可轉債的實(shí)施進(jìn)一步提升公司的先進(jìn)制造能力與數字化水平，豐富公司現有技術(shù)儲備，增強公司持續盈利能力及市場(chǎng)競爭力，推動(dòng)公司實(shí)現可持續健康發(fā)展，謝謝！
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科華數據保薦代表人李曉芳:
回復:[匿名:請介紹下公司核心技術(shù)來(lái)源？]
尊敬的投資者，您好！公司核心技術(shù)主要來(lái)源于自主研發(fā)，部分來(lái)源于與國內高等院校及科研機構開(kāi)展的產(chǎn)學(xué)研合作，公司對核心技術(shù)均擁有所有權及使用權。公司憑借深厚的技術(shù)沉淀以及行業(yè)內領(lǐng)先的技術(shù)研究開(kāi)發(fā)能力，成為行業(yè)龍頭企業(yè)之一，并保持較快的發(fā)展速度和較好的盈利能力。謝謝！
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科華數據保薦代表人李曉芳:
回復:[匿名:請問(wèn)企業(yè)擁有的知識產(chǎn)權或研發(fā)專(zhuān)利情況是怎樣的？]
截至2022年12月31日，公司擁有境內專(zhuān)利1,164項，境外發(fā)明專(zhuān)利4項，軟件著(zhù)作權551項，作品著(zhù)作權2項，具體情況可以參見(jiàn)本次發(fā)行募集說(shuō)明書(shū)。謝謝！
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科華數據董事會(huì )秘書(shū)林韜:
回復:[匿名:請問(wèn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展現狀如何？市場(chǎng)前景怎么樣？]
尊敬的投資者，您好！公司"以智慧電能驅動(dòng)低碳數字未來(lái)"為使命，致力成為全球卓越的智慧電能服務(wù)商。公司立足電力電子技術(shù)，在數字基建、清潔能源領(lǐng)域持續融合創(chuàng )新，提供智能、低碳的解決方案和服務(wù)，成為智慧電能行業(yè)領(lǐng)跑者。報告期內，公司在"科華數據""科華數能"為主的"雙子星"戰略布局下，充分把握國家"數字經(jīng)濟""碳中和"等戰略發(fā)展契機和全球"能源危機""新能源轉型"等市場(chǎng)機遇，深入了解市場(chǎng)需求、行業(yè)痛點(diǎn)，積極發(fā)揮公司在技術(shù)、產(chǎn)品、解決方案、服務(wù)等方面的優(yōu)勢，不斷推進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng )新，開(kāi)拓新的市場(chǎng)機會(huì )及發(fā)展空間，推動(dòng)了公司"數據中心""智慧電源""新能源"三大業(yè)務(wù)的良好發(fā)展。謝謝！
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| 主持人: 尊敬的各位投資者，由于時(shí)間關(guān)系，科華數據股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券網(wǎng)上路演即將結束，感謝各位投資者撥冗參與并提出的寶貴意見(jiàn)，更感謝大家對我們的持續關(guān)注和熱切期望！會(huì )后歡迎各位投資者通過(guò)投資者關(guān)系電話(huà)、郵件等方式與我們廣泛的交流！謝謝大家。 |
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