中國衛通集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國衛通”）昨日晚間在證監會(huì )網(wǎng)站披露招股說(shuō)明書(shū)，公司擬在上交所公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)4億股，發(fā)行后總股本不超過(guò)40億股，保薦機構是中信建投證券。
公開(kāi)資料顯示，中國衛通的主營(yíng)業(yè)務(wù)是衛星空間段運營(yíng)及相關(guān)應用服務(wù)，主要應用于衛星通信廣播。截至招股書(shū)簽署日，中國衛通運營(yíng)管理著(zhù)14顆商用通信廣播衛星。
據披露，中國衛通計劃通過(guò)本次IPO募集資金約12.8億元，其中1億元用來(lái)補充流動(dòng)資金，其余將投向中星18號衛星項目。
2015-2017年，中國衛通實(shí)現營(yíng)業(yè)收入23.9億元、24.76億元和26.21億元，同期凈利潤分別為8.3億元、7.55億元和7.22億元。其中境外業(yè)務(wù)收入占比分別為38.91%、41.58%和39.97%。
招股書(shū)還顯示，中國衛通關(guān)聯(lián)采購占采購總額的比重較大。2015-2017年，公司向航天科技下屬單位的采購金額分別為10.22億元、14.05億元和14億元，占當期采購總額的比例分別為41.33%、60.58%和53.78%。至于原因，中國衛通表示，一方面，按照我國航天工業(yè)的總體部署和戰略布局，目前具有地球同步軌道衛星和火箭制造能力，且能商業(yè)化應用的研制主體主要集中在航天系統內，以五院和火箭研究院為主；另一方面，通信廣播衛星是國家重要的空間基礎設施，為滿(mǎn)足國家戰略安全需求，有必要更多的選用國產(chǎn)化產(chǎn)品。另外，五院和火箭研究院研制的衛星、火箭在技術(shù)上日趨成熟，承購滿(mǎn)足商用衛星的發(fā)射和運營(yíng)需求，能夠保證衛星的安全平穩運行。
招股書(shū)提到，2017年6月，中星9A衛星因火箭原因未能到達指定位置，中星9A通過(guò)消耗自身燃料運行至預定軌道導致使用壽命減少，經(jīng)評估，中星9A使用壽命剩余4.04年。2017年12月，公司已收到中國人保關(guān)于中星9A衛星損失的全部理賠款1.49億萬(wàn)美元，上述事項對凈損益不產(chǎn)生影響。中國衛通表示，鑒于中星9A使用壽命減少，公司對其進(jìn)行了減值測試，2017年計提資產(chǎn)減值損失5047.09萬(wàn)元。若中星9A的實(shí)際剩余使用壽命未能達到評估的4.04年，或由于中星9A使用壽命縮短導致實(shí)際運營(yíng)時(shí)產(chǎn)生的現金流量未能達到預期，則可能存在對中星9A再次計提資產(chǎn)減值損失的風(fēng)險。
本次發(fā)行前，航天科技直接或間接持有中國衛通35.92億股，持股比例合計為99.79%，系公司的控股股東及實(shí)際控制人。
