摩根30天持有期債券型基金將于5月26日起發(fā)行

    本報訊 （記者昌校宇）近年來(lái)，隨著(zhù)無(wú)風(fēng)險利率持續下行，短債基金逐漸成為投資者閑錢(qián)理財的優(yōu)選。根據基金年報披露的數據統計，截至2024年末，全市場(chǎng)短債基金規模達1.17萬(wàn)億元，較上年增長(cháng)逾1200億元。在此背景下，摩根資產(chǎn)管理旗下摩根30天持有期債券型基金將于5月26日起正式發(fā)行。

    從歷史表現看，短債基金具備收益穩健、波動(dòng)較低的特征。Wind資訊數據顯示，截至2024年末，萬(wàn)得短債基金指數自基日（2006年7月28日）以來(lái)，過(guò)往18個(gè)完整年度均實(shí)現正收益，年化收益率達3.44%。本次發(fā)行的摩根30天持有期債券型基金將在捕捉短債投資機遇的基礎上，采用多策略組合追求收益增長(cháng)。資料顯示，該基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，在其信用債投資部分，將重點(diǎn)聚焦AA+（含）及以上高評級信用債，其中投資于A(yíng)AA信用債的比例不得低于信用債資產(chǎn)的50%。

    摩根30天持有期債券型基金將由摩根資產(chǎn)管理資深基金經(jīng)理任翔掌舵，其擁有15年金融從業(yè)經(jīng)驗和9年投資管理經(jīng)驗，長(cháng)期專(zhuān)注于信用分析，在投資中非常注重回撤控制，且有著(zhù)較為成熟的投資框架。以其管理的摩根月月盈30天滾動(dòng)持有A基金業(yè)績(jì)?yōu)槔?，截至今年一季度末，該產(chǎn)品自2021年11月30日成立以來(lái)累計回報達9.39%，相較同期業(yè)績(jì)比較基準（7.52%）和萬(wàn)得短債基金指數（8.13%）均有超盈。風(fēng)險控制方面，該產(chǎn)品2022年、2023年和2024年最大回撤分別為-0.22%、-0.08%和-0.26%，均優(yōu)于同期萬(wàn)得短債基金指數的最大回撤表現（-0.55%、-0.15%和-0.37%）。

（編輯 張昕）