光伏產(chǎn)業(yè)高增長(cháng)背后的變與不變

    張穎

    “預計今年全世界光伏新增裝機將在350GW左右，明年累計裝機量很可能超過(guò)水電，2026年將超過(guò)天然氣，2027年將超過(guò)煤炭成為第一大能源。”日前，在第十六屆SNEC全球光伏大會(huì )上，業(yè)內人士做出這一預測，再次引起各方對光伏行業(yè)發(fā)展的熱議。

    5月19日，國家能源局發(fā)布的數據顯示，今年1月份-4月份全國太陽(yáng)能發(fā)電工程完成投資743億元，同比增長(cháng)156.3%；新增裝機量4831萬(wàn)千瓦，同比增幅達186%。光伏發(fā)電已成為我國裝機規模僅次于火電的第二大電源。

    當前，在世界能源轉型的大趨勢下，光伏產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)高光時(shí)刻。筆者認為，全球范圍內，光伏行業(yè)長(cháng)期向好邏輯不變，仍有望保持高速增長(cháng)。而光伏行業(yè)高增長(cháng)的背后，既要看到行業(yè)中的變與不變，也要關(guān)注行業(yè)中的機遇與挑戰。

    從光伏行業(yè)的變化看，首先，十幾年來(lái)，中國光伏產(chǎn)業(yè)規模持續擴大，技術(shù)不斷迭代更新，光伏發(fā)電成本下降了約九成，初步完成了平價(jià)上網(wǎng)的使命。2022年，我國光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值（不含逆變器）突破1.4萬(wàn)億元，創(chuàng )下歷史新高。

    其次，光伏作為工業(yè)品周期性是與生俱來(lái)的，其價(jià)格的漲跌無(wú)疑會(huì )受到市場(chǎng)供需影響。如2021年行業(yè)上游的硅料由于供不應求，價(jià)格一路飆升，隨著(zhù)產(chǎn)能的不斷擴張，2022年四季度，硅料價(jià)格應聲回落。在此期間，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的利潤圍繞著(zhù)硅料價(jià)格的變化而出現大幅波動(dòng)。相關(guān)上市公司也隨行業(yè)周期變化，盈利情況出現調整。

    “萬(wàn)物皆周期”。在行業(yè)周期變化中，無(wú)論是企業(yè)還是投資者，更應看到不變的因素，以及行業(yè)發(fā)展的、長(cháng)期的以及底層的邏輯。筆者認為，兩大不變的因素成為了光伏行業(yè)高增長(cháng)的底氣與動(dòng)力。

    其一，全球范圍內，光伏行業(yè)長(cháng)期向好邏輯不變。光伏產(chǎn)業(yè)作為未來(lái)新能源革命的主角之一，發(fā)展前景廣闊。業(yè)內普遍預計，目前整體新能源產(chǎn)業(yè)處于快速增長(cháng)的發(fā)展階段，并且在未來(lái)3年-5年將持續保持高速增長(cháng)，也將成為中國未來(lái)經(jīng)濟發(fā)展的重要增長(cháng)引擎。

    其二，“雙碳”目標下，綠色發(fā)展的理念和政策導向不會(huì )變。近年來(lái)，相關(guān)政策舉措密集推出，對綠色發(fā)展能源轉型工作作出部署，同時(shí)也明確了未來(lái)風(fēng)電光伏等新能源產(chǎn)業(yè)可觀(guān)的增長(cháng)潛力，推動(dòng)相關(guān)能源行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。近期，國家能源局發(fā)布《2023年能源工作指導意見(jiàn)》提出，大力發(fā)展風(fēng)電太陽(yáng)能發(fā)電，2023年風(fēng)電光伏新增裝機達到1.6億千瓦，將繼續創(chuàng )歷史新高。

    風(fēng)物長(cháng)宜放眼量。光伏產(chǎn)業(yè)作為推動(dòng)我國能源變革的重要引擎，正在轉向健康發(fā)展的成熟階段，相關(guān)上市公司也在技術(shù)迭代更新、提升產(chǎn)品市場(chǎng)競爭力中走向高質(zhì)量發(fā)展，從而推動(dòng)我國從能源大國向能源強國邁進(jìn)。