虹軟科技正式發(fā)布招股意向書(shū) 初步詢(xún)價(jià)日為7月8日

    本報記者 趙耘旎

    繼7月2日科創(chuàng )板IPO注冊生效后，7月4日凌晨，虹軟科技股份有限公司公布了上市招股意向書(shū)、發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告等多個(gè)公告，正式走上發(fā)行節奏。

    根據公告，虹軟科技本次發(fā)行的戰略配售、初步詢(xún)價(jià)及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席主承銷(xiāo)商華泰聯(lián)合證券和中信建投負責組織實(shí)施，公司股票代碼為688088，本次發(fā)行網(wǎng)上申購代碼為787088，發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)時(shí)間為2019年7月8日的9：30-15：00。

    此次虹軟科技擬公開(kāi)發(fā)行股票4600萬(wàn)股，占發(fā)行后公司總股本的11.33%，發(fā)行后，公司總股本不超過(guò)4.06億股。本次發(fā)行的戰略配售由聯(lián)席保薦機構相關(guān)子公司跟投以及虹軟科技核心員工參與本次戰略配售設立的專(zhuān)項資產(chǎn)管理計劃組成，跟投機構為中信建投投資有限公司和華泰創(chuàng )新投資有限公司，虹軟科技核心員工參與本次戰略配售設立的專(zhuān)項資產(chǎn)管理計劃為華泰虹軟家園1號科創(chuàng )板員工持股計劃集合資產(chǎn)管理計劃，管理人為華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司，無(wú)其他戰略投資者安排。自股票上市之日起，中信建投投資有限公司、華泰創(chuàng )新投資有限公司本次跟投獲配股票的限售期為24個(gè)月，華泰虹軟家園1號科創(chuàng )板員工持股計劃集合資產(chǎn)管理計劃獲配股票的限售期為12個(gè)月。

    虹軟科技致力于視覺(jué)人工智能技術(shù)的研發(fā)和應用，公司提供的視覺(jué)人工智能解決方案主要應用于智能手機行業(yè)，主要客戶(hù)包括三星、華為、小米、OPPO、vivo、LG、索尼、傳音等全球知名手機廠(chǎng)商。根據IDC統計，2018年，全球出貨量前五的手機品牌中，除蘋(píng)果公司完全采用自研視覺(jué)人工智能算法外，其余安卓系統手機三星、華為、小米、OPPO的主要中高端機型均有搭載虹軟科技智能手機視覺(jué)解決方案。

    同時(shí)，公司積極將視覺(jué)人工智能技術(shù)在智能汽車(chē)、智能家居、智能保險、智能零售、互聯(lián)網(wǎng)視頻等領(lǐng)域推廣，為智能產(chǎn)品及相關(guān)行業(yè)的升級發(fā)揮積極作用。

    2016至2018年，公司分別實(shí)現營(yíng)業(yè)收入2.61億元、3.46億元和4.58億元，歸母凈利潤分別為8，036.39萬(wàn)元、8，633.25萬(wàn)元、1.57億元。2019年一季度，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入1.26億元，同比增長(cháng)29.27%；實(shí)現凈利潤3，042.12萬(wàn)元。

    此次登陸科創(chuàng )板，虹軟科技擬募集資金11.32億元，用于建設“智能手機AI視覺(jué)解決方案能力提升項目”、“IoT領(lǐng)域AI視覺(jué)解決方案產(chǎn)業(yè)化項目”等四個(gè)項目。

（編輯 才山丹）