中國通號10日開(kāi)放申購 申購價(jià)格為每股5.85元

    ■本報記者 向炎濤李文

    根據交易所公告，中國通號于7月10日開(kāi)放申購。本次公開(kāi)發(fā)行股份18億股，申購簡(jiǎn)稱(chēng)為“通號申購”，網(wǎng)上申購代碼為“787009”，網(wǎng)下申購代碼為“688009”，申購價(jià)格為5.85元/股，發(fā)行市盈率為18.80倍。

    據中國通號方面人士向《證券日報》記者介紹：“本次發(fā)行采用向戰略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢(xún)價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì )公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結合的方式進(jìn)行。其中，戰略配售由保薦機構相關(guān)子公司跟投、公司高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專(zhuān)項資管計劃和其他戰略投資者組成。”

    募資將用于公司主業(yè)

    《證券日報》記者注意到，目前共有28家戰略投資者參與中國通號的戰略配售，除國新投資、中國鐵投、國機資本等投資企業(yè)，還包括湖南軌交、中國鐵建、中遠海運、中國電建等與中國通號經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)的企業(yè)。

    據介紹，中國通號自成立以來(lái)始終專(zhuān)注于軌道交通控制系統技術(shù)的研究與探索，致力于為國家軌道交通運營(yíng)提供安全與高效的核心支撐，已成為全球領(lǐng)先的軌道交通控制系統解決方案提供商，擁有行業(yè)領(lǐng)先的研發(fā)與集成能力，為客戶(hù)提供軌道交通控制系統全產(chǎn)業(yè)鏈一體化服務(wù)。

    據招股意向書(shū)顯示，公司2016年至2018年分別實(shí)現營(yíng)業(yè)收入297.70億元、345.86億元和400.13億元，分別實(shí)現凈利潤31.98億元、34.37億元和37.17億元。截至2018年末，中國通號在國內擁有1421項注冊專(zhuān)利，實(shí)現列車(chē)運行控制核心技術(shù)完全自主知識產(chǎn)權和產(chǎn)品的100%國產(chǎn)化。截至2018年末，公司已經(jīng)擁有超過(guò)19000公里高速鐵路控制系統的建設和運營(yíng)經(jīng)驗積累，公司的專(zhuān)有鐵路控制系統數據庫擁有超過(guò)4萬(wàn)個(gè)測試案例。

    根據招股意向書(shū)披露，中國通號此次募集資金主要用于先進(jìn)及智能技術(shù)研發(fā)項目、先進(jìn)及智能制造基地項目、信息化建設項目及補充流動(dòng)資金。公司將致力在先進(jìn)軌道交通控制、軌道交通智能綜合運維、智慧城市及行業(yè)通信信息、軌道交通專(zhuān)用芯片等領(lǐng)域取得突破，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展新方向，持續鞏固和加強全球市場(chǎng)領(lǐng)導地位。

    “本次募集資金將主要運用于公司主業(yè)，符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和公司戰略布局，通過(guò)快速提升研發(fā)實(shí)力提高科技成果轉化效率，不斷強化科技支撐，持續強化在高鐵、城際鐵路、地鐵等核心技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢。為主業(yè)持續發(fā)展奠定基礎，進(jìn)一步優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結構，提升信息化水平，滿(mǎn)足現有業(yè)務(wù)持續發(fā)展的資金需求。上述募集資金投資項目均為本公司及下屬子公司進(jìn)行實(shí)施，募集資金投資項目實(shí)施后，不會(huì )和控股股東之間產(chǎn)生同業(yè)競爭或者對本公司的獨立性產(chǎn)生不利影響。”中國通號董秘胡少峰在7月9日的路演中表示。

    中國通號董事長(cháng)周志亮表示，公司將實(shí)施“大平臺、大市場(chǎng)、大經(jīng)營(yíng)”的戰略，強化全領(lǐng)域、全方位、全過(guò)程的經(jīng)營(yíng)方針，推動(dòng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)思路、經(jīng)營(yíng)結構、經(jīng)營(yíng)機制、經(jīng)營(yíng)方式的轉變。公司將持續鞏固鐵路市場(chǎng)，擴大城市軌道交通市場(chǎng)，拓展智慧城市、電力電氣化等新興業(yè)務(wù)市場(chǎng)，大力推進(jìn)海外市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，努力形成主營(yíng)業(yè)務(wù)、新興業(yè)務(wù)、海外業(yè)務(wù)三大市場(chǎng)均衡發(fā)展的經(jīng)營(yíng)格局。未來(lái)公司將繼續加快科技創(chuàng )新步伐，加快轉型升級進(jìn)程，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢，重點(diǎn)實(shí)現產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品結構調整的戰略突破、關(guān)鍵核心技術(shù)的歷史性突破、中國高鐵標準與產(chǎn)業(yè)輸出的國際化突破，不斷提升現代企業(yè)管理水平，積極融入全球化的競爭格局，發(fā)展成為以軌道交通控制技術(shù)為特色的世界一流的跨國產(chǎn)業(yè)集團。

    根據發(fā)行計劃，中國通號此次公開(kāi)發(fā)行的網(wǎng)上申購情況和中簽率將在7月11日公布，中簽結果將在7月12日公布。

    6家機構參與戰略配售

    具體來(lái)看，中國通號此次初始戰略配售發(fā)行數量為5.4億股，占發(fā)行總數的30.00%。最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額將根據回撥機制規定的原則進(jìn)行回撥。中國通號上市發(fā)行公告顯示，28個(gè)戰略投資者繳款金額合計39億元（含傭金，下同）。

    公募基金首次進(jìn)入到科創(chuàng )板新股的戰略配售對象中引起市場(chǎng)關(guān)注，在中國通號戰略投資者名單和繳款金額情況名單中，公募基金有2只在列，分別為博時(shí)科創(chuàng )主題3年封閉運作靈活配置混合型基金和華夏3年封閉運作戰略配售靈活配置混合型基金，合計繳納金額2.006億元。

    券商資管計劃參與方面，中國通號上市發(fā)行公告顯示，572名高級管理人員及核心員工參與本次發(fā)行戰略配售，認購方式為擬人員設立專(zhuān)項資產(chǎn)管理計劃，并以資產(chǎn)管理計劃的名義認購，擬參與戰略配售金額合計為63854萬(wàn)元（包括新股配售經(jīng)紀傭金和相關(guān)稅費）。參與本次戰略配售設立的專(zhuān)項資產(chǎn)管理計劃為中金公司旗下的“科創(chuàng )板戰略配售集合資產(chǎn)管理計劃”，包含豐眾1號至5號資管計劃，這5只資管計劃擬參與戰略配售金額占比達到總額的16%。

    其中，豐眾1號至3號為權益類(lèi)資管計劃，其募集資金的100%用于參與本次戰略配售；豐眾4號及5號為混合類(lèi)資管計劃，其募集資金的80%用于參與認購，即用于支付本次戰略配售的價(jià)款、新股配售傭金和相關(guān)稅費。

    除此之外，保薦機構中金公司將安排中國中投證券參與本次發(fā)行戰略配售，繳款金額為2.5億元；另有兩家保險公司參與戰略配售，分別是新華保險、中國人壽，合計繳納金額2.006億元。

    至此，包含券商、基金、保險在內的共計6家機構參與中國通號戰略配售，合計繳納金額13億元，占比33%。