行業(yè)洗牌加速 小額貸款公司數量持續減少

    本報記者 李冰

    11月份以來(lái)，多地的監管部門(mén)密集公布轄區內取消小貸機構試點(diǎn)資格的名單。比如，鄭州市地方金融管理局發(fā)布關(guān)于《鄭州市2023年度小額貸款公司年審》情況的公示，其中有8家小額貸款公司擬不予通過(guò)年審。

    經(jīng)梳理，年內已有包括四川、甘肅、云南等多地的監管部門(mén)更新了轄區小貸公司年審情況或者試點(diǎn)資格動(dòng)態(tài)。從行業(yè)層面上看，小貸公司數量在持續減少，行業(yè)進(jìn)入穩步出清階段。

    根據上述《鄭州市2023年度小額貸款公司年審》情況，8家不予通過(guò)的公司包括鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區匯銀小額貸款股份有限公司、鄭州市鄭東新區世潤小額貸款有限公司、鄭州萬(wàn)富小額貸款有限公司等。

    11月7日，內蒙古地方金融管理局發(fā)布取消10家小額貸款公司試點(diǎn)資格的公告。包括內蒙古通融小額貸款有限公司、通遼市源源小額貸款有限公司、通遼市金盛小額貸款有限公司等。公告顯示，相關(guān)公司不得繼續從事或者變相從事小額貸款經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。

    甘肅地方金融管理局也于11月7日、11月8日發(fā)布公告，取消平?jīng)鍪袥艽h財源小額貸款有限責任公司和平?jīng)鍪嗅轻紖^新世紀小額貸款有限責任公司的小額貸款業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)試點(diǎn)資格。

    10月22日，云南地方金融管理局發(fā)布關(guān)于擬終止昆明邦信小額貸款有限責任公司試點(diǎn)資格的公示。而在9月底，云南地方金融管理局發(fā)布關(guān)于2023年度全省小額貸款公司監管分類(lèi)評級結果公告中，上述公司被劃分為C級小貸公司。

    綜合來(lái)看，多地監管部門(mén)發(fā)布的公告中均提及取消經(jīng)營(yíng)資格的小額貸款公司應當依法依規完成公司名稱(chēng)及經(jīng)營(yíng)范圍的變更登記，名稱(chēng)和經(jīng)營(yíng)范圍中不得使用“小額貸款”“小貸”“貸”字樣。變更后，公司依法繼續承擔相應的債權債務(wù)及相關(guān)法律責任。

    “綜合看，各地監管分類(lèi)評級結果是小貸公司被清退的依據之一。當前小貸行業(yè)持續分化，清退與增資并行。一方面，不合規小貸公司持續退出，行業(yè)進(jìn)入穩步出清階段，行業(yè)存量市場(chǎng)風(fēng)險得到大幅緩釋?zhuān)涣硪环矫?，頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等加速整合旗下網(wǎng)絡(luò )小貸牌照，并持續拓寬融資渠道。”博通咨詢(xún)金融業(yè)資深分析師王蓬博說(shuō)。

    今年8月份，國家金融監督管理總局發(fā)布《小額貸款公司監督管理暫行辦法（征求意見(jiàn)稿）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《征求意見(jiàn)稿》）。就行業(yè)來(lái)看，《征求意見(jiàn)稿》相較于2020年發(fā)布的《關(guān)于加強小額貸款公司監督管理的通知》的4方面28條來(lái)說(shuō)，內容更加全面，條款更加細化。業(yè)界普遍認為，《征求意見(jiàn)稿》更具有監管約束性與震懾力，為我國小貸公司健康發(fā)展提供了堅實(shí)的制度保障。

    《征求意見(jiàn)稿》明確對“失聯(lián)”或“空殼”小額貸款公司處理，省級地方金融管理機構應當向社會(huì )公示，公示期滿(mǎn)無(wú)異議的，引導相關(guān)公司到市場(chǎng)監管部門(mén)辦理名稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)范圍變更登記或注銷(xiāo)登記。對存在嚴重違法違規行為的小額貸款公司，省級地方金融管理機構可以依據有關(guān)法律法規和監管規定取消其小額貸款公司業(yè)務(wù)資質(zhì)，并要求其在規定期限內到市場(chǎng)監管部門(mén)辦理名稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)范圍變更登記或注銷(xiāo)登記。

    “從上述各地監管部門(mén)清退情況來(lái)看，其考量的重點(diǎn)主要集中在相關(guān)小貸公司的業(yè)務(wù)運營(yíng)情況、風(fēng)險防控措施、合規經(jīng)營(yíng)情況等，與《征求意見(jiàn)稿》的指導方向基本一致。”素喜智研高級研究員蘇筱芮分析認為，從監管實(shí)踐來(lái)看，當前各地監管部門(mén)對小貸公司的排查和摸底工作呈現日益常態(tài)化和基層化特征。“失聯(lián)”或“空殼”公司以及違規經(jīng)營(yíng)的小貸公司被清理出市場(chǎng)，行業(yè)洗牌加速。

    從行業(yè)來(lái)看，10月底，中國人民銀行公布的2024年三季度小額貸款公司統計數據報告顯示，截至2024年9月末，全國小額貸款公司數量為5385家，貸款余額達7514億元。根據中國人民銀行此前的公開(kāi)數據，截至2023年末，全國共有小額貸款公司5500家，當年貸款余額為7629億元。從數據可以看出，小額貸款行業(yè)的各項數據均呈下降態(tài)勢。

    存量時(shí)代下的小貸公司該如何破局？王蓬博建議，首先要嚴格遵守監管要求，將合規放在首位，建立健全內部管理制度，加強風(fēng)險防控，規范業(yè)務(wù)流程；其次要立足當地，整合股東資源，利用金融科技手段，提高金融服務(wù)效率和風(fēng)控能力。

    蘇筱芮認為，后續小貸公司需堅守為實(shí)體經(jīng)濟服務(wù)的初心，不斷提升科技水平，創(chuàng )新產(chǎn)品及服務(wù)模式，為促進(jìn)消費規模、助力小微企業(yè)發(fā)展貢獻力量。