兼顧降本與保供 車(chē)企紛紛涉足動(dòng)力電池業(yè)務(wù)

    動(dòng)力電池成本的持續上升，讓整車(chē)制造企業(yè)坐不住了。上海證券報記者調研發(fā)現，為了護航新能源汽車(chē)的電動(dòng)化轉型，不少車(chē)企正在積極“向上”布局動(dòng)力電池業(yè)務(wù)。

    近一個(gè)月來(lái)，廣汽集團、江淮汽車(chē)等整車(chē)企業(yè)紛紛投資上游動(dòng)力電池產(chǎn)能。最新的案例是在9月18日，東風(fēng)集團股份和欣旺達宣布達成百億電池項目合作。此外，上汽集團、吉利控股集團等還透露了未來(lái)自研動(dòng)力電池和裝車(chē)計劃。

    車(chē)企布局動(dòng)力電池

    9月18日，欣旺達東風(fēng)宜昌動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項目簽約儀式在武漢舉行。東風(fēng)集團股份與宜昌市政府、欣旺達電動(dòng)汽車(chē)電池、東風(fēng)鴻泰簽訂合作協(xié)議，將在宜昌市投資建設電池生產(chǎn)基地項目。該項目規劃建設30GWh生產(chǎn)基地，總投資達120億元，建成達產(chǎn)后預計年產(chǎn)值將超過(guò)240億元。東風(fēng)集團股份董事長(cháng)竺延風(fēng)表示，將全力推動(dòng)項目加快落地建設，努力在最短時(shí)間內實(shí)現量產(chǎn)，打造產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)密切合作的樣板。

    “現在的新能源汽車(chē)和電池市場(chǎng)都出現了爆發(fā)式增長(cháng)，預計未來(lái)幾年需求將繼續增長(cháng)。”東風(fēng)集團股份有關(guān)人士對記者介紹，由于上游原材料供應的限制，汽車(chē)電池市場(chǎng)供應持續緊張，和欣旺達合作可以提高東風(fēng)新能源車(chē)電芯技術(shù)的競爭力和電池資源的保供能力。開(kāi)拓整車(chē)企業(yè)與電池企業(yè)的新型合作關(guān)系，能夠保障東風(fēng)旗下相關(guān)車(chē)企在電動(dòng)化轉型過(guò)程中對電池的迫切需求。

    廣汽集團8月25日公告，將投資109億元設立自主電池公司——綠擎電池公司，開(kāi)展自主電池產(chǎn)業(yè)化建設。根據規劃，工廠(chǎng)將在2022年底開(kāi)工建設，至2025年建成26.8GWh量產(chǎn)線(xiàn)，前期以配套埃安等廣汽集團內車(chē)企為主，后續將積極拓展外部市場(chǎng)，開(kāi)展市場(chǎng)化運作。

    上汽集團9月2日表示，集團旗下智己、飛凡、榮威、名爵等品牌后續車(chē)型，均有計劃選用上汽自研的魔方電池。根據計劃，上汽時(shí)代和伊控動(dòng)力均可制造魔方電池，按照屬地化就近原則，為上汽乘用車(chē)臨港、鄭州、寧德等生產(chǎn)基地供應魔方電池。

    9月6日，江淮汽車(chē)也公告稱(chēng)，公司和子公司安凱汽車(chē)與比亞迪旗下弗迪電池、浙儲能源等簽署協(xié)議，計劃設立合資公司建設動(dòng)力電池生產(chǎn)工廠(chǎng)，江淮和安凱分別占注冊股本的20%和45%。

    “作為致力于電動(dòng)化轉型的科技型企業(yè)集團，吉利通過(guò)入股合資、自研自產(chǎn)等方式，與電池上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，已經(jīng)形成生態(tài)化布局。”吉利控股集團董事長(cháng)李書(shū)福日前表示，吉利正努力打造自己的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，已建立從電芯、電池包到電池管理系統的全棧自研能力。

    成本和供應壓力驅使

    “鋰礦企業(yè)和電池企業(yè)上半年業(yè)績(jì)總體不錯，龍頭企業(yè)的鋰礦業(yè)務(wù)的利潤率在70%左右，電池企業(yè)的利潤率在8%左右，而整車(chē)企業(yè)的利潤率在5%左右甚至更低。”乘聯(lián)會(huì )秘書(shū)長(cháng)崔東樹(shù)對記者表示，雖然轉型新能源電動(dòng)化，但相關(guān)車(chē)企的利潤水平在下游制造業(yè)中已屬偏低。

    針對原材料價(jià)格上漲，動(dòng)力電池企業(yè)也選擇將部分漲價(jià)壓力轉嫁給下游車(chē)企。2022年上半年，17家上市車(chē)企中，近五成企業(yè)出現不同程度的虧損，超六成整車(chē)企業(yè)歸母凈利潤出現下降。

    與華為合作生產(chǎn)新能源車(chē)的賽力斯半年報顯示，公司2022年上半年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入124.16億元，同比增長(cháng)68.14%，凈利潤為-17.27億元，賽力斯在2020年和2021年分別虧損17.29億元和18.24億元，虧損幅度呈現持續擴大趨勢。

    與之形成反差的是，寧德時(shí)代上半年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入1129.7億元，同比增長(cháng)156.32%；實(shí)現歸母凈利潤81.7億元，同比增長(cháng)82.17%。

    “動(dòng)力電池的成本已經(jīng)占到電動(dòng)車(chē)成本近60%，那我們現在不是在給寧德時(shí)代打工嗎？”廣汽集團董事長(cháng)曾慶洪在出席2022世界動(dòng)力電池大會(huì )時(shí)直言，由于上游材料價(jià)格持續高漲，導致電池企業(yè)一路漲價(jià)，除特斯拉外的新能源整車(chē)廠(chǎng)都是虧損的。

    廣汽集團有關(guān)負責人對記者表示，術(shù)業(yè)有專(zhuān)攻，本來(lái)強調新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的專(zhuān)業(yè)分工是對的，但是現在新能源汽車(chē)的供應鏈安全已經(jīng)擺在了最重要的位置。動(dòng)力電池供應的穩定和可靠，對于大規模生產(chǎn)新能源車(chē)的汽車(chē)集團尤為重要。當供應達到一定規模后，電池的成本也會(huì )下降，所以，整車(chē)企業(yè)有直接掌握動(dòng)力電池業(yè)務(wù)的較強訴求。

    根據中國汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新聯(lián)盟數據，2022年1月至8月，中國動(dòng)力電池累計裝車(chē)量162.1GWh，同比增長(cháng)112.3%。多位業(yè)內專(zhuān)家已將今年新能源車(chē)銷(xiāo)量預期提升至600萬(wàn)輛左右。有專(zhuān)家對記者強調，新能源車(chē)牛市背景下，動(dòng)力電池占純電動(dòng)汽車(chē)總成本一半以上，其重要性不言而喻，并且此前有過(guò)車(chē)企和電池公司之間合作很不愉快的案例，因此，不論從保供還是降本角度來(lái)看，中國車(chē)企向上布局動(dòng)力電池的趨勢還將會(huì )持續。

    探索不同發(fā)展路徑

    根據中汽協(xié)最新統計，8月，在國內企業(yè)動(dòng)力電池裝車(chē)量排名里，寧德時(shí)代和比亞迪弗迪電池分別以46.79%和21.91%的市場(chǎng)占比遙遙領(lǐng)先。國軒高科、欣旺達、蜂巢能源、億緯鋰能、孚能科技依次位列四至八名。這5家公司已分別被整車(chē)企業(yè)控股或者已經(jīng)和車(chē)企達成密切合作。

    對于車(chē)企向上布局的電池公司，黃河科技學(xué)院客座教授張翔認為，它們不用擔心未來(lái)訂單問(wèn)題，每年采購量大的車(chē)企就足以排滿(mǎn)電池公司的產(chǎn)能，而國內很多小的電池廠(chǎng)現在還在擔憂(yōu)產(chǎn)能過(guò)剩，電池滯銷(xiāo)。不過(guò)，只有新能源車(chē)銷(xiāo)量超過(guò)20萬(wàn)輛的車(chē)企才適合建電池廠(chǎng)，因為自建產(chǎn)能存在風(fēng)險，需要面對建設周期長(cháng)和電池技術(shù)路線(xiàn)變化等挑戰。

    “目前，蜂巢能源裝車(chē)量已經(jīng)達到全球前十、中國第六，除長(cháng)城汽車(chē)自用外，也已經(jīng)與多家車(chē)企簽訂了采購合同。”長(cháng)城汽車(chē)副總裁傅小康對記者說(shuō)。作為長(cháng)城在新能源領(lǐng)域布局的子公司，蜂巢能源已經(jīng)不局限于供貨給長(cháng)城旗下車(chē)企，目前已拿到全球30多家客戶(hù)近50個(gè)定點(diǎn)項目，其中國內整車(chē)企業(yè)就有吉利、東風(fēng)、五菱、零跑等多家，有些甚至是長(cháng)城汽車(chē)細分領(lǐng)域的競爭對手。

    比亞迪旗下弗迪電池的全球市場(chǎng)占有率近期也在顯著(zhù)提升。根據SNEResearch的數據，到2022年7月，弗迪電池全球市場(chǎng)占比達16.2%，反超LG新能源位居全球第二。業(yè)內專(zhuān)家指出，比亞迪動(dòng)力電池主要還是以自用為主，市場(chǎng)份額大增緣于比亞迪多款新能源汽車(chē)銷(xiāo)售的火爆。

    對于車(chē)企向上布局動(dòng)力電池的未來(lái)，羅蘭貝格合伙人時(shí)帥認為，這要分析每家整車(chē)企業(yè)的發(fā)展策略，不能一概而論。像長(cháng)城汽車(chē)布局的蜂巢能源，未來(lái)肯定是走獨立發(fā)展的路線(xiàn)，并有可能謀求上市。而像國際車(chē)企巨頭大眾汽車(chē)集團布局國軒高科，還是意在先實(shí)現電池這一核心零部件的保供，穩定供應鏈。“最后結果如何，還要接受市場(chǎng)的檢驗。”