000595，調整后重大資產(chǎn)重組方案公布！

    本報記者 李立平

    6月7日，寶塔實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“*ST寶實(shí)”，證券代碼：000595）發(fā)布重大資產(chǎn)置換及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書(shū)（草案），以下簡(jiǎn)稱(chēng)“草案”。這是繼今年4月份對原重大資產(chǎn)重組方案進(jìn)行重大調整后，不到兩個(gè)月，公司又一次公告重大資產(chǎn)重組草案。

    回溯歷史，2024年10月30日，*ST寶實(shí)召開(kāi)第十屆董事會(huì )第十次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于本次重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等相關(guān)議案。2025年4月11日，*ST寶實(shí)召開(kāi)第十屆董事會(huì )第十五次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于終止發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金、撤回申請文件并擬對原重大資產(chǎn)重組方案進(jìn)行重大調整的議案》等相關(guān)議案。

    根據*ST寶實(shí)6月7日披露的草案，公司擬將除保留貨幣資金、其他流動(dòng)資產(chǎn)（待抵扣進(jìn)項稅）、長(cháng)期股權投資（桂林海威75%股權、北京西軸銷(xiāo)售45%股權）、其他權益工具投資（西北亞奧16%股權）、無(wú)形資產(chǎn)（柴油機土地）以外的全部資產(chǎn)負債作為置出資產(chǎn)，與寧夏電力投資集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧夏電投”）持有的寧夏電投新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“電投新能源”）100%股權即置入資產(chǎn)的等值部分進(jìn)行置換。針對置入資產(chǎn)和置出資產(chǎn)的差額部分，由*ST寶實(shí)以現金支付。

    記者注意到，*ST寶實(shí)將此前終止的重大資產(chǎn)重組方案進(jìn)行了調整。

    其一，調整后的重組方案中，*ST寶實(shí)置出資產(chǎn)范圍未發(fā)生變更，置入資產(chǎn)為寧夏電投持有的電投新能源100%股權，置入資產(chǎn)和置出資產(chǎn)的差額部分，由*ST寶實(shí)支付現金向寧夏電投購買(mǎi)。同時(shí)，*ST寶實(shí)不再向特定對象發(fā)行股份募集配套資金。

    其二，置入資產(chǎn)構成發(fā)生變化。2024年12月份，寧國運將所持有的寧國運新能源（靈武）有限公司41%股權和寧國運新能源（鹽池）有限公司60%股權無(wú)償劃轉至電投新能源，電投新能源因此新增2個(gè)控股子公司；2025年5月份，為剝離鹽池惠安堡750MW風(fēng)光同場(chǎng)項目，電投新能源將所持有的51%寧夏電投鹽池新能源有限公司控股權無(wú)償劃轉至寧夏電投，并于同月將太陽(yáng)山風(fēng)電場(chǎng)三四期項目和鹽池高沙窩28萬(wàn)千瓦風(fēng)電項目無(wú)償劃轉至寧夏電投鹽池新能源有限公司。

    公告顯示，此次重大資產(chǎn)重組方案中，擬置入資產(chǎn)交易對價(jià)為80927萬(wàn)元，擬置出資產(chǎn)交易對價(jià)為46804萬(wàn)元。

    根據公告，本次交易構成關(guān)聯(lián)交易。此次交易的交易對方寧夏電力投資集團有限公司為*ST寶實(shí)控股股東寧夏國有資本運營(yíng)集團有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧國運”）的全資子公司。

    此次資產(chǎn)重組一旦成功，*ST寶實(shí)的主營(yíng)業(yè)務(wù)將發(fā)生重大變化。本次交易前，*ST寶實(shí)主營(yíng)業(yè)務(wù)為軸承、船舶電器的生產(chǎn)與銷(xiāo)售，其中主營(yíng)的軸承產(chǎn)品主要應用于石油機械、冶金軋機、重載汽車(chē)、軌道交通、鐵路貨車(chē)等領(lǐng)域。本次交易完成后，*ST寶實(shí)現有軸承業(yè)務(wù)將實(shí)現置出，主營(yíng)業(yè)務(wù)將變更為風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電及儲能電站的投資開(kāi)發(fā)和運營(yíng)，以及船舶電器的生產(chǎn)與銷(xiāo)售。本次交易將有利于*ST寶實(shí)產(chǎn)業(yè)結構的優(yōu)化調整，有利于其進(jìn)一步拓展未來(lái)發(fā)展空間，進(jìn)而提升上市公司價(jià)值。

（編輯 才山丹）