需求井噴 “風(fēng)”“光”無(wú)限好

    廠(chǎng)區外，運輸車(chē)輛排起長(cháng)隊，晝夜不停地將多晶硅還原爐發(fā)往全國各地。廠(chǎng)房?jì)?，機器轟鳴，工人加班加點(diǎn)趕工，一片繁忙景象。

    在全球能源加速向低碳轉型的背景下，以光伏發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電為代表的新能源行業(yè)延續高景氣，成為疫情擾動(dòng)下我國經(jīng)濟發(fā)展的一抹亮色。近日，中國證券報記者在多地調研發(fā)現，全球光伏風(fēng)電裝機需求持續增長(cháng)，光伏風(fēng)電領(lǐng)域訂單爆滿(mǎn)。在穩經(jīng)濟背景下，近期新能源行業(yè)更接連收獲政策“大禮包”，將成為我國經(jīng)濟增長(cháng)新引擎。

    加班加點(diǎn)趕訂單

    “最近訂單暴增，還原爐產(chǎn)能壓力很大。疫情防控期間我們駐廠(chǎng)搞生產(chǎn)?，F在，疫情有所緩解，我們更是馬不停蹄地趕訂單，全力保障市場(chǎng)供應。”多晶硅還原爐設備龍頭企業(yè)雙良節能控股子公司雙良新能源總經(jīng)理王法根告訴記者。

    隨著(zhù)光伏產(chǎn)業(yè)的高歌猛進(jìn)，作為光伏上游核心設備的多晶硅還原爐訂單井噴。“2021年公司還原爐業(yè)務(wù)訂單額比2020年增長(cháng)近7倍。今年以來(lái)訂單大增，又會(huì )是個(gè)豐收年。”王法根說(shuō)。

    除了還原爐，雙良節能的單晶硅片產(chǎn)能也在快速擴張。在內蒙古包頭的雙良硅材料有限公司廠(chǎng)區，單晶一廠(chǎng)8GW的產(chǎn)能已滿(mǎn)產(chǎn)滿(mǎn)銷(xiāo)，正緊鑼密鼓地趕生產(chǎn)保交付，單晶二廠(chǎng)、三廠(chǎng)正在加緊建設中。“今年，雙良節能正力爭在年底前將公司包頭廠(chǎng)區的硅片產(chǎn)能提升至20GW.到2023年，公司包頭廠(chǎng)區的硅片產(chǎn)能有望達到40GW，產(chǎn)能會(huì )迎來(lái)一個(gè)飛躍式增長(cháng)。”雙良節能董秘王磊說(shuō)。

    光伏行業(yè)生產(chǎn)火熱的場(chǎng)景在多地上演。在通威股份子公司通威太陽(yáng)能雙流生產(chǎn)基地的智能化生產(chǎn)車(chē)間里，記者看到，激光導航分體式小車(chē)正忙著(zhù)運輸物料，整個(gè)生產(chǎn)線(xiàn)一刻不停地在運轉，一片片太陽(yáng)能電池片從這里下線(xiàn)，將在沙漠、戈壁等太陽(yáng)能資源豐富的地方匯聚成藍色的海洋。生產(chǎn)車(chē)間的工作人員告訴記者：“生產(chǎn)線(xiàn)上的員工都是輪班休假，保證生產(chǎn)能穩定運行。”

    來(lái)自風(fēng)電領(lǐng)域的訂單同樣源源不斷。記者在川潤股份風(fēng)電機組液壓潤滑冷卻一體機的生產(chǎn)線(xiàn)上看到，工人們正有條不紊地進(jìn)行一體機裝配。

    正在作業(yè)的工人張明告訴記者：“今年公司風(fēng)電領(lǐng)域訂單爆滿(mǎn)，我們每天加班加點(diǎn)地干才能滿(mǎn)足客戶(hù)需求。”

    張明說(shuō)：“從目前我們拿到的訂單看，下半年訂單還一直在增加。為防止客戶(hù)緊急提貨，還需提前備貨。拿到訂單，產(chǎn)品得跟上，我們現在周末基本卻要加班生產(chǎn)?，F在廠(chǎng)里能用的空間都用了，產(chǎn)品生產(chǎn)完打包好就堆在外面等待發(fā)貨。”

    二季度以來(lái)，疫情反復對光伏產(chǎn)業(yè)鏈的制造及物流環(huán)節造成一定影響，但多位業(yè)內人士在接受記者采訪(fǎng)時(shí)認為，疫情影響是暫時(shí)的，對全年業(yè)績(jì)影響不大，企業(yè)正全力趕工。

    王磊告訴記者：“二季度疫情對公司的影響是有限的。從整體看，物料采購受到一定影響，訂單交付前期略有延遲，但現在隨著(zhù)疫情緩解，生產(chǎn)已全面恢復并且在加速趕工。”

    海內外需求同頻共振

    在全球能源綠色轉型大趨勢下，以光伏風(fēng)電為代表的新能源行業(yè)迎來(lái)空前的發(fā)展機遇，海內外市場(chǎng)需求前景廣闊，推動(dòng)光伏風(fēng)電行業(yè)持續高景氣。

    談及今年行業(yè)訂單供不應求的原因，晶澳科技證券部人士認為，國內市場(chǎng)方面，去年原材料大幅漲價(jià)產(chǎn)生的連鎖反應抬高發(fā)電成本，使大型電站需求被抑制或延期，一季度存在補裝情況。另外，分布式光伏項目需求旺盛，尤其是整縣分布式光伏項目一季度增速明顯。上述因素使國內市場(chǎng)訂單飽滿(mǎn)。

    在國家“雙碳”目標支持下，“十四五”時(shí)期各地新能源發(fā)展開(kāi)啟前所未有的規劃力度。從公開(kāi)數據看，在剔除2021年光伏新增規模后，25個(gè)省區市未來(lái)四年光伏新增規模約374GW，年均增加逾90GW。

    我國已成為全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動(dòng)者和引領(lǐng)者。國家能源局數據顯示，1至4月，光伏發(fā)電新增并網(wǎng)1688萬(wàn)千瓦，同比增長(cháng)126.7%。預計全年光伏發(fā)電新增并網(wǎng)1.08億千瓦，同比上年實(shí)際并網(wǎng)容量增長(cháng)95.9%。

    海內外市場(chǎng)同頻共振。今年以來(lái)，由于歐洲和印度市場(chǎng)需求旺盛，推動(dòng)我國光伏產(chǎn)品出口大增。“一季度，公司實(shí)現組件出貨量為6.44GW，其中前三大出貨市場(chǎng)分別為我國、歐洲和印度，占比分別為32%、27%和18%。”隆基綠能董事長(cháng)鐘寶申說(shuō)。

    近期地緣政治沖突引發(fā)歐洲能源危機，為改善能源依賴(lài)現狀，歐洲各國紛紛將目光轉向以光伏發(fā)電為代表的新能源，歐洲市場(chǎng)相關(guān)需求增長(cháng)明顯。“隨著(zhù)清潔能源替代加速，歐洲市場(chǎng)將成為我國企業(yè)光伏產(chǎn)品出口的第一大海外市場(chǎng)。”鐘寶申告訴記者。

    “歐洲去年受制于海運運力不足，產(chǎn)品不能及時(shí)交付。今年海運運力得以緩解，產(chǎn)品能及時(shí)交付。”晶澳科技證券部人士表示，公司一直重視歐洲市場(chǎng)。2021年，公司對歐洲市場(chǎng)的海外出貨量占比達60%。在當前情況下，公司會(huì )爭取更多出貨量。

    此外，保定英辰新能源開(kāi)發(fā)有限公司有關(guān)業(yè)務(wù)負責人告訴記者，印度市場(chǎng)從4月1日開(kāi)始對我國的電池和組件征收高關(guān)稅，導致一季度出現部分搶裝或囤貨需求，帶動(dòng)一季度我國光伏企業(yè)對印度相關(guān)產(chǎn)品出口增量明顯。

    在風(fēng)光大基地項目加速推進(jìn)下，風(fēng)電行業(yè)發(fā)展也駛入快車(chē)道。金風(fēng)科技透露，一季度，公司統計國內公開(kāi)招標市場(chǎng)新增招標量24.7GW，比去年同期增長(cháng)了74%。按市場(chǎng)分類(lèi)，陸上新增招標容量19.3GW，海上新增招標容量5.4GW.金風(fēng)科技董秘辦有關(guān)負責人告訴記者，在“雙碳”目標下，“十四五”期間我國風(fēng)電市場(chǎng)將迎來(lái)全面高速發(fā)展的新階段，整機市場(chǎng)需求空間十分廣闊。

    為經(jīng)濟增長(cháng)注入新動(dòng)力

    從東南沿海的海上風(fēng)電項目，到西北沙漠戈壁中的風(fēng)光大基地，一批批新項目落地生根，新能源行業(yè)為經(jīng)濟增長(cháng)注入新動(dòng)力。

    在穩增長(cháng)的宏觀(guān)經(jīng)濟政策背景下，光伏風(fēng)電領(lǐng)域的投資前景廣闊。能源基金會(huì )首席執行官兼中國區總裁鄒驥認為，“雙碳”目標為中國經(jīng)濟帶來(lái)新的巨大增長(cháng)潛力，帶來(lái)巨大的投資和消費需求。綠色低碳領(lǐng)域投資將為中國經(jīng)濟增長(cháng)提供可觀(guān)的投資推動(dòng)力。

    中金公司首席策略師、董事總經(jīng)理王漢鋒表示：“從現在到2060年前實(shí)現碳中和目標，我國綠色投資可能需要139萬(wàn)億元人民幣，對應到每年大概占GDP總量約2%。”

    隨著(zhù)中央和各地穩經(jīng)濟“組合拳”不斷推出，近期新能源行業(yè)接連收獲政策“大禮包”，成為穩經(jīng)濟重要抓手。

    5月31日，國務(wù)院印發(fā)《扎實(shí)穩住經(jīng)濟的一攬子政策措施》，明確提出加快推動(dòng)以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地建設，近期抓緊啟動(dòng)第二批項目。

    中國技術(shù)經(jīng)濟學(xué)會(huì )環(huán)境技術(shù)經(jīng)濟分會(huì )理事張建紅對記者表示，風(fēng)光大基地是構建“以新能源為主體的新型電力系統”的重要支點(diǎn)，肩負著(zhù)我國能源結構調整的重任。風(fēng)光大基地項目按照“應開(kāi)盡開(kāi)、能開(kāi)盡開(kāi)”的要求加速推進(jìn)，預計2022年至2024年為建設高峰期。第二批風(fēng)光大基地項目裝機容量預計超過(guò)400GW，投資估計超過(guò)1.4萬(wàn)億元，可帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資逾3萬(wàn)億元。

    近日，國務(wù)院辦公廳轉發(fā)國家發(fā)展改革委、國家能源局《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》，旨在錨定到2030年我國風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機容量達到12億千瓦以上的目標，加快構建清潔低碳、安全高效的能源體系。國家發(fā)改委等九部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規劃》，提出到2025年可再生能源消費總量將達到10億噸標準煤左右，占一次能源消費的18%左右。

    在政策利好催化下，新能源行業(yè)將迎來(lái)全面高速發(fā)展的新階段。川財證券分析師孫燦認為，今年光伏海外需求有望實(shí)現超預期增長(cháng)，疊加國內政策持續推動(dòng)風(fēng)光大基地項目建設，光伏行業(yè)高增長(cháng)預期不變。風(fēng)電方面，隨著(zhù)陸上風(fēng)電大基地項目和海上風(fēng)電新項目的啟動(dòng)，風(fēng)電景氣度有望逐步提升。

    “光伏安裝便利性遠超其他能源，分布式裝機彈性更大，行業(yè)目前仍處于高速成長(cháng)階段，公司仍會(huì )保持較高的資本開(kāi)支和產(chǎn)能投入。”協(xié)鑫科技相關(guān)負責人說(shuō)。