光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈瞄準內蒙古 超千億投資涌入

    提起內蒙古，你首先會(huì )想到什么，是風(fēng)吹草低見(jiàn)牛羊的大草原，還是遍地的“黑金”？可能每個(gè)人都有自己的答案。但問(wèn)起當地人，他們更習慣用“羊煤土氣”來(lái)形容這片土地，特別是煤，去年，內蒙古自治區規模以上煤炭企業(yè)生產(chǎn)原煤10.4億噸，占全國的四分之一。

    在新一輪能源革命中，內蒙古正在經(jīng)歷并見(jiàn)證從煤炭到新能源的大跨越，當地致力于產(chǎn)業(yè)轉型升級，加快構建清潔低碳、安全高效的現代能源體系，穩步助力踐行“雙碳”目標。

    去年以來(lái)，內蒙古成為越來(lái)越多的光伏制造企業(yè)投資首選地。從上游的通威股份、協(xié)鑫科技到中下游的隆基綠能、東方日升等企業(yè)，內蒙古的光伏制造產(chǎn)業(yè)正從集中在某一兩個(gè)環(huán)節拓展至全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同布局，包括內蒙古在內的西部地區正在重塑中國光伏制造產(chǎn)業(yè)格局。

    據證券時(shí)報記者不完全統計，去年至今，內蒙古新簽或已落地光伏制造項目總投資超過(guò)千億元；包頭、呼和浩特、鄂爾多斯等多個(gè)經(jīng)濟強市在招引光伏項目的擂臺上同場(chǎng)競技。內蒙古光伏制造產(chǎn)業(yè)的投資浪潮也預示著(zhù)國內相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈正大規模向西遷移，業(yè)內人士普遍向證券時(shí)報記者表示，豐富的原材料資源、相對低廉的電價(jià)以及政策層面的不斷加持是內蒙古光伏產(chǎn)業(yè)崛起的關(guān)鍵。

    內蒙古多個(gè)經(jīng)濟強市同場(chǎng)競技

    今年4月，TCL科技與協(xié)鑫集團等簽署合作框架協(xié)議；8月25日，雙方合作的呼和浩特1萬(wàn)噸電子級多晶硅暨10萬(wàn)噸顆粒硅項目舉行開(kāi)工儀式，從簽約到開(kāi)工僅僅過(guò)去四個(gè)多月。用協(xié)鑫集團董事長(cháng)朱共山的話(huà)來(lái)說(shuō)，該項目“以最快速度取得備案、安評、能評、環(huán)評等手續，創(chuàng )下協(xié)鑫投資歷史上審批手續最快的多項紀錄”。

    證券時(shí)報記者參與了呼和浩特項目開(kāi)工儀式，在項目現場(chǎng)，記者看到原有舊廠(chǎng)房拆除工作已基本完成，土地平整，10余臺整裝待發(fā)的挖掘機以及數臺大型塔吊機械并排排列，接下來(lái)將進(jìn)入廠(chǎng)房建設階段。從項目公示看，10萬(wàn)噸顆粒硅項目將于明年四季度實(shí)現首套2萬(wàn)噸/年設備投產(chǎn)，到2024年3月，10萬(wàn)噸產(chǎn)能將全部投產(chǎn)。

    值得一提的是，與呼和浩特項目一路之隔的就是TCL中環(huán)內蒙古生產(chǎn)基地，截至目前，TCL中環(huán)已先后在內蒙古建設了五期光伏硅片、兩期半導體硅片項目；未來(lái)，上述顆粒硅項目建成后，將直接向中環(huán)供應原料，分處于產(chǎn)業(yè)鏈上下游的兩家企業(yè)將實(shí)現無(wú)縫銜接。

    呼和浩特是內蒙古招引光伏制造產(chǎn)業(yè)的一個(gè)縮影，臨近的包頭市也毫不示弱，從呼和浩特站搭乘高鐵前往包頭東站最快只需不到一個(gè)小時(shí)的時(shí)間。

    呼和浩特到包頭途徑包頭市下轄的土默特右旗，內蒙古新特硅材料有限公司坐落于此；在大力發(fā)展光伏制造業(yè)的背景下，包頭市下轄的多個(gè)縣、區、旗都招引落地了不少上下游項目，涉及固陽(yáng)縣、青山區、稀土高新區、達茂旗等，其中，青山區又是包頭光伏制造產(chǎn)業(yè)重鎮，從包頭東站一路向北，驅車(chē)半個(gè)多小時(shí)就能達到位于青山區的包頭裝備制造產(chǎn)業(yè)園。

    裝備制造產(chǎn)業(yè)園區囊括了阿特斯、晶澳、弘元新材等多家企業(yè)。在包頭阿特斯廠(chǎng)區，記者看到，除了已建成的生產(chǎn)設施以外，還有一處大型廠(chǎng)房正在施工。公示牌顯示，該廠(chǎng)區包括多晶車(chē)間、多晶鑄錠車(chē)間、氬氣站以及兩個(gè)1GW生產(chǎn)車(chē)間等，并且還預留了兩個(gè)車(chē)間位置。

    從包頭阿特斯廠(chǎng)區走出不遠，有一間掛有中利騰暉標識的大型廠(chǎng)房，中利騰暉是中利集團旗下光伏制造子公司。然而，這間廠(chǎng)房并不像其他企業(yè)一樣有著(zhù)森嚴的守衛，廠(chǎng)房?jì)纫仓皇橇懔闵⑸⒌財[放著(zhù)一些鋼材，這里似乎是已經(jīng)被一家名為“世紀裝備”的企業(yè)接管。

    沿著(zhù)主干道繼續向北，很快就能看到名為湖南省鑫源新材料股份有限公司晶源新材料（內蒙古）有限公司年產(chǎn)1000噸碳/碳復合材料生產(chǎn)和研發(fā)基地（一期）的建設項目，現場(chǎng)施工牌顯示該項目建設工期為558個(gè)日歷日。據悉，碳/碳復合材料是拉晶過(guò)程中的關(guān)鍵耗材。

    記者路過(guò)晶澳廠(chǎng)區門(mén)口時(shí)剛好是下班時(shí)間，員工紛紛走出廠(chǎng)區。晶澳是較早進(jìn)入包頭的光伏企業(yè)，至今已有5年，包頭基地主要生產(chǎn)單晶硅片，目前包頭晶澳正在建設三期項目，將建設20GW拉晶、切片項目。從晶澳科技披露的可轉債發(fā)行預案看，該項目投資總額58億元，擬使用募集資金27億元。

    裝備制造產(chǎn)業(yè)園區內還有一家近年來(lái)大放異彩的企業(yè)——上機數控旗下的弘元新材，弘元新材不僅修建了人才公寓，這里還設有“弘元廠(chǎng)區”公交站。上機數控于2019年開(kāi)始業(yè)務(wù)轉型，已先后建成三期硅片項目，實(shí)際產(chǎn)能可達到30GW，正計劃在包頭再新建40GW硅片產(chǎn)能。

    兩年內涌入超千億資本

    從時(shí)間線(xiàn)來(lái)看，內蒙古受到越來(lái)越多光伏企業(yè)青睞是從2021年前后開(kāi)始的。去年2月，特變電工控股子公司新特能源與包頭市政府、土默特右旗政府簽署框架協(xié)議，將建設年產(chǎn)20萬(wàn)噸高純多晶硅及配套20萬(wàn)噸工業(yè)硅和新能源電站開(kāi)發(fā)項目。其中，一期建設10萬(wàn)噸多晶硅，二期投資建設10萬(wàn)噸高純多晶硅、20萬(wàn)噸工業(yè)硅項目。

    隨后，一期10萬(wàn)噸多晶硅項目總投資明確為88億元，實(shí)施主體正是上述內蒙古新特硅材料有限公司，為此，新特能源啟動(dòng)了再融資作為項目資本金，并為項目主體公司引入戰略投資者晶科能源和晶澳科技。據悉，該項目正式成功達產(chǎn)之日最晚不晚于明年6月。

    去年11月，特變電工還與包頭市達茂旗政府簽署了投資合作框架協(xié)議，擬建設年產(chǎn)40萬(wàn)噸高純工業(yè)硅和500萬(wàn)千瓦新能源項目。其中，高純工業(yè)硅項目分兩期建設，一期建設20萬(wàn)噸/年高純工業(yè)硅，擬投資30億元；二期建設20萬(wàn)噸/年高純工業(yè)硅。

    新特能源是硅料龍頭之一，選擇在內蒙古建設生產(chǎn)基地的硅料龍頭還有通威股份和協(xié)鑫科技。不久前，通威股份宣布計劃擴建40萬(wàn)噸高純晶硅及配套項目，其中20萬(wàn)噸將落地包頭市昆都倉區，總投資約140億元，預計于2024年內竣工投產(chǎn)。隨著(zhù)今年6月底包頭二期5萬(wàn)噸項目順利點(diǎn)火，通威股份在內蒙古的硅料產(chǎn)能已達到8萬(wàn)噸。

    協(xié)鑫科技在內蒙古同樣是多點(diǎn)布局，除了剛剛開(kāi)工不久的呼和浩特項目，公司還在包頭與上機數控等合資建設30萬(wàn)噸顆粒硅項目，其中，首期產(chǎn)能10萬(wàn)噸。記者了解到，在呼和浩特顆粒硅項目開(kāi)工儀式結束后，朱共山就帶領(lǐng)協(xié)鑫團隊趕赴包頭、烏海與當地政府洽談。今年5月，烏海市政府與協(xié)鑫集團等簽約，計劃的合作項目包括顆粒硅、零碳產(chǎn)業(yè)園等。

    下游環(huán)節，上機數控不僅將內蒙古作為光伏業(yè)務(wù)的主要基地，而且在全產(chǎn)業(yè)鏈布局上展示出了更大的野心。除了合資顆粒硅項目，今年2月，公司與包頭市固陽(yáng)縣簽約，擬投資118億元建設年產(chǎn)15萬(wàn)噸高純工業(yè)硅及10萬(wàn)噸高純晶硅生產(chǎn)項目。

    去年12月，東方日升與包頭市、固陽(yáng)縣簽約，投資內容涉及年產(chǎn)20萬(wàn)噸金屬硅+15萬(wàn)噸高純硅+10GWN型高效拉晶+3GW組件，以及3.5GW光伏電站項目+1.6GW風(fēng)電電站項目+儲能項目，項目總投資初步預計為446.5億元。

    與上機數控總部同在無(wú)錫的雙良節能于2021年初開(kāi)始拓展光伏制造業(yè)務(wù)，也將生產(chǎn)基地選在內蒙古。公司計劃在包頭市稀土高新區分兩期建設共40GW單晶硅項目，其中，一期項目總投資70億元，建成后可實(shí)現年產(chǎn)20GW拉晶、切片。

    目前，雙良節能已啟動(dòng)二期20GW項目的投資建設規劃，總投資62億元。除此以外，公司還計劃在包頭投資50億元建設20GW高效光伏組件項目，再新建50GW大尺寸單晶硅拉晶項目也在構想中。

    相比于上述老牌企業(yè)，一些初出茅廬或跨界轉型企業(yè)也將投資地選在內蒙古。今年7月，雅博股份宣布，擬投資35億元建設巴彥淖爾市HJT綠色零碳產(chǎn)業(yè)園，其中包括年產(chǎn)5GW異質(zhì)結光伏組件項目等。8月，億晶光電前實(shí)控人荀建華旗下的華耀光電與呼和浩特經(jīng)開(kāi)區管委會(huì )簽約，將建設10GW光伏N型電池片生產(chǎn)項目，該公司在呼和浩特還布局有硅片產(chǎn)能。

    資源、能源富集與產(chǎn)業(yè)鏈抱團

    TrendForce集邦咨詢(xún)分析師王健在接受證券時(shí)報·e公司記者采訪(fǎng)時(shí)表示，從政策角度看，在“雙碳”目標約束下，地方政府更加重視光伏產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展規劃，出臺了一系列指導文件，鼓勵區域內多晶硅、單晶硅企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，發(fā)展下游電池片、組件環(huán)節，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈的一體化發(fā)展。

    記者注意到，今年6月，內蒙古印發(fā)了《關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的實(shí)施意見(jiàn)》，在“大力發(fā)展綠色低碳產(chǎn)業(yè)”條目下明確提到，推動(dòng)光伏晶硅材料生產(chǎn)向硅片、電池、組件等產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)品延伸，提升光伏材料產(chǎn)業(yè)競爭力。

    呼和浩特今年啟動(dòng)實(shí)施“六大產(chǎn)業(yè)集群”三年行動(dòng)計劃，目標包括打造千億級產(chǎn)業(yè)集群2個(gè)、千億級工業(yè)園區3個(gè)。中環(huán)產(chǎn)業(yè)園正是呼和浩特培育六大產(chǎn)業(yè)集群的項目之一，TCL中環(huán)總經(jīng)理沈浩平表示，打造千億級產(chǎn)業(yè)城，助力呼和浩特建設中國“硅谷”。

    今年以來(lái)，包頭市編制出臺了《包頭市光伏裝備制造業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)》等一系列規劃。包頭市長(cháng)張銳在7月的一場(chǎng)會(huì )議上提出：“我們快馬加鞭招引各類(lèi)項目，2021年引進(jìn)實(shí)施新能源裝備制造項目44個(gè)，今年實(shí)施項目83個(gè)，風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)已形成全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展態(tài)勢。”

    在內蒙古光伏熱潮下，企業(yè)抱團以及上下游綁定的趨勢愈發(fā)明顯。2021年初，率先進(jìn)入的多為工業(yè)硅、多晶硅企業(yè)，隨著(zhù)原料供應獲得保障，下游硅片、電池、組件廠(chǎng)商紛至沓來(lái)；隨之而來(lái)的還有各種輔材、耗材企業(yè)，涉及碳/碳復合材料、光伏玻璃等，特別是光伏玻璃，旗濱集團、福萊特等均已與內蒙古當地進(jìn)行了接洽。

    記者注意到，在硅料、硅片環(huán)節，這種綁定尤為牢固。晶澳科技通過(guò)入股內蒙新特獲得了多晶硅優(yōu)先采購權，同時(shí)，包頭晶澳正擴建三期20GW單晶硅項目。記者從協(xié)鑫集團獲悉，未來(lái)，呼和浩特顆粒硅項目建成后還會(huì )修建直通中環(huán)內蒙古廠(chǎng)區的輸料通道，實(shí)現無(wú)縫銜接。

    內蒙古成為光伏制造產(chǎn)業(yè)投資沃土還得益于其能源、資源優(yōu)勢。王健認為，在電力方面，內蒙古除了電價(jià)便宜之外，還擁有綠電布局，能夠提升光伏產(chǎn)品未來(lái)的出口競爭力，滿(mǎn)足歐洲等地對碳排放的溯源要求。

    的確，有競爭力的電價(jià)已經(jīng)成為光伏企業(yè)投資布局的關(guān)鍵考量因素，特別是在硅料生產(chǎn)與單晶拉棒環(huán)節，電費是成本的主要構成。今年初，隆基綠能宣布不再享受云南優(yōu)惠電價(jià)，公司便將產(chǎn)業(yè)鏈大規模遷往內蒙古，計劃在鄂爾多斯市建設年產(chǎn)46GW單晶硅棒和切片、30GW高效單晶電池及5GW高效光伏組件項目，總投資超過(guò)260億元。

    “在資源方面，對于光伏制造商來(lái)說(shuō)，資源優(yōu)勢是其布局選址的關(guān)鍵，內蒙古不僅擁有豐富的礦產(chǎn)資源，而且還是國家大型風(fēng)電光伏基地建設前沿，將生產(chǎn)基地布局在此，既靠近上游硅料的原材料，又與終端市場(chǎng)緊密相連，能大大降低運輸成本。”王健說(shuō)。

    在宣布包頭20萬(wàn)噸多晶硅項目規劃時(shí)，通威股份提到，包頭市風(fēng)光清潔能源資源豐富、電量富足，晶硅光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度位居全國前列，具備繼續發(fā)展高純晶硅等綠色能源項目產(chǎn)業(yè)鏈的先決條件。雅博股份與巴彥淖爾的簽約還涉及硅礦研產(chǎn)采選一體化合作，當地政府將爭取高質(zhì)量硅原料穩價(jià)穩量供應，并協(xié)調高質(zhì)量的硅礦采選和開(kāi)發(fā)權。

    產(chǎn)業(yè)鏈西移需關(guān)注消納問(wèn)題

    大批光伏制造產(chǎn)業(yè)涌入內蒙古宣告了一個(gè)既成事實(shí)——光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈正大規模向西遷移，從廣義角度講，這里的西部包括內蒙古，也包括甘肅、山西、云南、青海等省份，眾多西部地區正在享受光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈西遷的紅利。

    “近幾年，內蒙古等地成為光伏投資新沃土。”王健認為，光伏制造企業(yè)向西部遷移是利用產(chǎn)業(yè)鏈配套優(yōu)勢，深化產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同。他指出，與東部地區相比，西部地區擁有豐富的礦產(chǎn)資源，是上游光伏硅材料的重要生產(chǎn)基地，隨著(zhù)地方政府產(chǎn)業(yè)支持政策的推動(dòng)以及產(chǎn)業(yè)鏈配套優(yōu)勢的凸顯，中下游企業(yè)落戶(hù)的意愿大大提升，光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈西移的趨勢愈發(fā)顯著(zhù)。

    廈門(mén)大學(xué)中國能源政策研究院院長(cháng)林伯強在接受證券時(shí)報·e公司記者采訪(fǎng)時(shí)表示，上下游綁定是提升區域產(chǎn)業(yè)鏈競爭力的重要途經(jīng)，只有通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈綁定，才能降低產(chǎn)業(yè)鏈成本，對于內蒙古而言，區域內既有資源也有便宜的能源做支撐，優(yōu)勢更明顯、競爭力會(huì )更強。

    林伯強指出，包括內蒙古在內的西部地區在招引光伏制造產(chǎn)業(yè)上下了很大功夫，“針對光伏上游制造產(chǎn)業(yè)，政府通過(guò)提供低廉電價(jià)等一系列地方性政策支持企業(yè)進(jìn)駐，大力招商見(jiàn)到了實(shí)效。”不過(guò)，林伯強也提示，應關(guān)注政策的可持續性問(wèn)題，有些政策可能僅存在于特定時(shí)期、特定階段。

    正如林伯強所言，內蒙古光伏制造產(chǎn)業(yè)存量、增量項目正面臨優(yōu)惠電價(jià)取消的新情況。8月30日，內蒙古自治區發(fā)改委發(fā)布通知，取消蒙西電網(wǎng)戰略性產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠電價(jià)政策以及蒙東電網(wǎng)大工業(yè)用電倒階梯輸配電價(jià)政策，該通知自9月1日起開(kāi)始執行。

    記者了解到，內蒙古此前曾發(fā)布多項優(yōu)惠電價(jià)政策。例如，2018年初，自治區發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于蒙西電網(wǎng)輸配電價(jià)執行有關(guān)事宜的通知》，工業(yè)用戶(hù)規模越大，實(shí)際用電成本越低。

    華西證券指出，內蒙古取消優(yōu)惠電價(jià)政策勢必會(huì )對高耗電企業(yè)帶來(lái)成本壓力，特別是上游硅料、硅棒/硅片環(huán)節，電價(jià)對于企業(yè)生產(chǎn)成本起著(zhù)至關(guān)重要的作用。“電價(jià)上漲對當地光伏產(chǎn)業(yè)鏈成本影響不可小覷。取消電價(jià)優(yōu)惠，將推動(dòng)光伏上游產(chǎn)業(yè)鏈成本上漲。”

    數據顯示，目前，內蒙古的硅料總產(chǎn)能約占國內總產(chǎn)能的27%，硅片總產(chǎn)能約占國內總產(chǎn)能的20%。硅料生產(chǎn)作為高載能產(chǎn)業(yè)，電力成本占多晶硅生產(chǎn)成本30%以上，用電需求較大；另外，電費占硅片全工序加工成本比例為15%左右。

    當下的內蒙古光伏產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)大變局時(shí)代，既有傳統能源向新能源轉型的大背景，又有大基地建設提速、優(yōu)惠電價(jià)取消等“技術(shù)細節”。林伯強強調，內蒙古光伏產(chǎn)業(yè)目前存在的主要問(wèn)題是消納，既包括光伏發(fā)電的消納，也包括光伏制造產(chǎn)品的消納。

    “過(guò)去，以?xún)让晒艦榇淼娜钡貐^新能源外送、消納問(wèn)題一直存在，可以預料，未來(lái)相當一部分風(fēng)電、光伏新能源電力將從內蒙古等資源富集區輸送而來(lái)，政府部門(mén)也將著(zhù)力解決電源與負荷不統一的問(wèn)題；大規模資本、產(chǎn)能涌入光伏制造領(lǐng)域的情況下，內蒙古應借助大基地建設等有利因素做好本地消納，防止出現產(chǎn)能過(guò)剩等問(wèn)題。”林伯強說(shuō)。