手機廠(chǎng)商今年全年訂單量或收縮二成 供應鏈企業(yè)跨界布局應對行業(yè)寒冬

    本報記者 賈麗

    近日，手機巨頭接連傳出砍單的消息。據媒體報道，蘋(píng)果計劃將新款iPhone產(chǎn)量至少削減300萬(wàn)部，全年手機產(chǎn)量目標下調至8700萬(wàn)部；三星電子規劃2023年智能手機生產(chǎn)目標約2.9億部，同比下降13%。

    11月10日，多位接受《證券日報》記者采訪(fǎng)的國產(chǎn)手機廠(chǎng)商負責人均表示，在市場(chǎng)需求低迷之下，庫存水平較高是行業(yè)共同面臨的問(wèn)題，今年企業(yè)一直根據市場(chǎng)情況對出貨量目標及預算進(jìn)行動(dòng)態(tài)調整，預計今年11月份受促銷(xiāo)季影響出貨量環(huán)比有所提升，但第四季度削減訂單現象還將持續，同比減少或在10%以上，全年整體收縮約兩成，明年相對保持謹慎態(tài)度。

    “近一個(gè)月，手機廠(chǎng)商庫存量有所減少，但這是短期現象。目前手機廠(chǎng)商砍單帶來(lái)的影響在供應鏈持續傳遞，部分手機模組廠(chǎng)已出現停工。”一位手機供應鏈人士告訴記者。

    手機廠(chǎng)商持續減少訂單

    天風(fēng)國際分析師郭明錤對外表示，蘋(píng)果供應鏈企業(yè)富士康已經(jīng)提前兩個(gè)月降低產(chǎn)能，預計占到全年總產(chǎn)能的10%。鑒于目前銷(xiāo)量遠不及預期，現在蘋(píng)果再一次要求和碩、立訊精密兩家代工廠(chǎng)，削減iPhone14/Plus產(chǎn)能，改為生產(chǎn)Pro系列。

    另?yè)襟w報道，三星電子也規劃2023年智能手機生產(chǎn)目標約2.9億部，同比降幅達13%。對此，蘋(píng)果中國內部人士對《證券日報》記者表示，今年市場(chǎng)復雜多變，一直有對出貨量的調整計劃。而三星中國相關(guān)負責人則稱(chēng)，“公司確實(shí)在今年前三季度對訂單進(jìn)行了調整，四季度以來(lái)降庫存成效逐步顯現。”

    雖然近年來(lái)手機中高端市場(chǎng)需求有上升趨勢，但在全球性的消費電子需求衰退背景下，原本在這一市場(chǎng)占據霸主地位的蘋(píng)果、三星等手機巨頭也未能幸免，“機海”戰術(shù)難以持續奏效，整體利潤、市場(chǎng)銷(xiāo)量均無(wú)法維持高位。

    今年以來(lái)，國內手機廠(chǎng)商也在持續減少訂單。據知情人士透露，vivo和OPPO均將二、三季度的訂單減少約20%，小米也將全年的目標從2億部降低到1.6億部-1.8億部。“由于需求持續減少，手機價(jià)格在今年二、三季度出現大幅下降，第四季度手機廠(chǎng)商的備貨量及訂單量同比去年整體下降10%以上，全年收縮幅度約為20%。”一位國產(chǎn)手機廠(chǎng)商負責人稱(chēng)。

    “今年手機市場(chǎng)出現旺季不旺的趨勢。手機廠(chǎng)商庫存均處于高位，砍單、去庫存現象將在全年持續，預計全年訂單量整體縮減約兩成。不過(guò)，市場(chǎng)也在醞釀新機，目前國產(chǎn)手機廠(chǎng)商正在向智能硬件產(chǎn)業(yè)鏈延伸，并積極爭取在2023年向海外擴張。”咨詢(xún)機構納弗斯分析師李懷斌對《證券日報》記者表示。

    供應鏈企業(yè)忙跨界

    目前，庫存高企而難以實(shí)現快速“降溫”，是手機廠(chǎng)商的最大困擾。

    從手機上市公司財報來(lái)看，截至2022年上半年，傳音控股的存貨達到95.98億元，同比增加26.64%；小米集團的存貨為601億元，其中制成品庫存324.9億元，同比增長(cháng)35.7%；酷派集團的庫存從去年同期的7122.6萬(wàn)港元增至9732萬(wàn)港元。

    工信部高質(zhì)量發(fā)展高層次咨詢(xún)專(zhuān)家項立剛接受《證券日報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，“庫存高企是手機企業(yè)面臨的重要問(wèn)題，廠(chǎng)商大多將其歸咎于供應鏈問(wèn)題，但本質(zhì)上還是市場(chǎng)需求退潮。在營(yíng)業(yè)收入規模同比持平或降低的前提之下，若企業(yè)不能有效地實(shí)施庫存管理，將導致原材料積壓及商品價(jià)格大幅下跌、存貨指標大幅上升，存在存貨跌價(jià)風(fēng)險。”

    “手機廠(chǎng)商的庫存依舊居高不下，與新機整體創(chuàng )新不及預期也有關(guān)，隨著(zhù)第四季度，廠(chǎng)商在‘雙11’等新一輪促銷(xiāo)下持續去庫存，同時(shí)明年初啟動(dòng)新機備貨，我們預計2023年第一季度手機市場(chǎng)庫存高企現象有望初步緩解，第二季度市場(chǎng)需求出現小幅回升，國內渠道庫存接近正常水平。”海通證券科技行業(yè)資深分析師李軒對記者稱(chēng)。

    值得注意的是，隨著(zhù)手機廠(chǎng)商們的砍單潮襲來(lái)，手機顯示驅動(dòng)、面板、芯片在內的電子元器件等產(chǎn)業(yè)鏈細分領(lǐng)域均面臨高庫存、價(jià)格走低等現象，相關(guān)企業(yè)的業(yè)績(jì)均受到影響。根據群智咨詢(xún)報告，2022年第四季度，顯示驅動(dòng)芯片價(jià)格將跌至2021年初水平。芯片巨頭聯(lián)發(fā)科砍單20%；臺積電關(guān)閉部分EUV光刻機減少產(chǎn)量；SK海力士和美光為應對庫存問(wèn)題正節約資本開(kāi)支。

    不過(guò)，在手機產(chǎn)業(yè)鏈中，上市公司布局及跨界新興領(lǐng)域的動(dòng)作也逐步顯現。舜宇光學(xué)科技近日發(fā)布公告稱(chēng)，今年10月份手機鏡頭模組出貨量1.00314億件，同比下降12.8%，但車(chē)載鏡頭出貨量同比增長(cháng)50.5%，主要是受市場(chǎng)需求變化影響；精研科技對外表示，目前折疊屏手機轉軸項目已經(jīng)取得量產(chǎn)訂單；維信諾今年三季度手機OLED面板領(lǐng)域的出貨量為1000萬(wàn)片，市場(chǎng)份額占比7.3%，公司稱(chēng)與榮耀、小米、OPPO等多家品牌客戶(hù)保持密切供貨關(guān)系。

    資深產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟觀(guān)察家、智帆海岸營(yíng)銷(xiāo)策劃機構首席顧問(wèn)梁振鵬表示，“目前，整機、芯片、面板企業(yè)均在縮減產(chǎn)能，這是在行業(yè)寒冬中度過(guò)危機的方式之一。同時(shí)，加強庫存管理、提升市場(chǎng)抗風(fēng)險能力，并抓住折疊屏、汽車(chē)智聯(lián)等新興產(chǎn)業(yè)風(fēng)口，以實(shí)現差異化產(chǎn)品布局，跨界正在成為手機行業(yè)的新趨勢。”