上海醫藥擬定增募資140億 云南白藥斥資百億入股

    證券時(shí)報記者 李曼寧

    上海醫藥（601607）5月11日晚間公告，擬定增募集資金不超143.84億元，將用于補充營(yíng)運資金及償還公司債務(wù)。同時(shí)，公司擬通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票引入云南白藥作為戰略投資者。

    公告顯示，此次定增發(fā)行對象分別為云南白藥及上實(shí)集團旗下的上海潭東，二者均以現金方式認購。其中，云南白藥擬認購112.3億元，上海潭東擬認購31.55億元。

    另外，此次定增價(jià)格為16.87元/股，為定價(jià)基準日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的80%。目前，上海醫藥A股股價(jià)為21.74元/股。

    預計此次發(fā)行完成后，上海醫藥的實(shí)際控制人仍為上海市國資委，云南白藥將持有上海醫藥18.02%的股份，并由此成為上海醫藥的第二大股東。

    引入戰略投資者是上海醫藥籌劃此次非公開(kāi)發(fā)行的主要目的之一。此番公司與云南白藥就戰略合作具體事宜進(jìn)行了約定。

    云南白藥是中國中醫藥行業(yè)龍頭公司，在藥品、健康品、中藥資源以及醫藥流通等領(lǐng)域擁有多個(gè)知名品牌，產(chǎn)品暢銷(xiāo)國內、東南亞，并逐漸進(jìn)入歐美日等發(fā)達國家。上海醫藥則是國內醫藥商業(yè)領(lǐng)域的巨頭，2018年度至2020年度，公司醫藥商業(yè)板塊收入由1396.22億元增長(cháng)至1681.66億元。

    對于此次戰略合作，上海醫藥表示，可以進(jìn)一步提升上市公司治理水平，拓展雙方客戶(hù)資源，依托雙方優(yōu)質(zhì)資源共同研發(fā)新產(chǎn)品、新服務(wù)，推動(dòng)中藥智能制造合作，加強品牌、營(yíng)銷(xiāo)與渠道聯(lián)動(dòng)，提升雙方產(chǎn)品價(jià)值挖掘與精細化運作能力，加快資源整合，更好地推動(dòng)公司的商業(yè)網(wǎng)絡(luò )布局，加快商業(yè)模式創(chuàng )新升級，顯著(zhù)提升雙方的市場(chǎng)影響力。

    根據公告，雙方未來(lái)擬展開(kāi)多維度的業(yè)務(wù)合作，例如，在客戶(hù)資源拓展方面，基于本次戰略合作，雙方可以通過(guò)開(kāi)發(fā)醫藥和個(gè)人護理方面的特色產(chǎn)品，協(xié)同市場(chǎng)及商業(yè)渠道，共享健康大數據等方式，進(jìn)一步挖掘現有業(yè)務(wù)潛力；在產(chǎn)品互動(dòng)創(chuàng )新方面，雙方響應國家“健康中國2030”戰略，依托雙方優(yōu)質(zhì)資源，建立聯(lián)合研究院或產(chǎn)品創(chuàng )新合作平臺，聚焦疾病預防與治療的創(chuàng )新研究；在重要產(chǎn)業(yè)鏈合作方面，通過(guò)戰略合作，雙方可充分調動(dòng)優(yōu)質(zhì)資源，推動(dòng)戰略性中藥材的基地開(kāi)發(fā)、種苗選育、標準種植、炮制加工、產(chǎn)品檢測、倉儲物流、流通交易方面的合作，包括建立中藥有效成分的分析與控制，重點(diǎn)中藥材源頭追溯信息數據分析平臺，聯(lián)合打造中藥資源產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，等等。

    記者注意到，除了業(yè)務(wù)層面的合作，公告顯示，雙方還將依托已有整體資源，著(zhù)力推進(jìn)雙方在資本市場(chǎng)、資本結構優(yōu)化與資金運用等方面的合作。