核心條款未達成一致 鳳形股份終止重大資產(chǎn)重組

    重大資產(chǎn)重組事項推進(jìn)半年后，8月19日晚，鳳形股份（002760）公告，因與交易對方部分核心條款無(wú)法達成一致，擬終止公司重大資產(chǎn)重組事項。

    今年1月，鳳形股份公告稱(chēng)，公司與贛州德鵬投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“贛州德鵬”）、陳家念簽署了《股權收購合作意向書(shū)》。公司或公司指定的關(guān)聯(lián)方擬收購贛州德鵬、陳家念分別持有的江西潤鵬礦業(yè)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“潤鵬礦業(yè)”）60%的股權。交易擬采用現金方式，經(jīng)鳳形股份與有關(guān)各方初步研究和測算，該筆交易預計將構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組。

    潤鵬礦業(yè)主要從事有色金屬采礦、選礦、地質(zhì)勘查等業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括金精礦、銀精礦、鋅精礦等。該公司2021年營(yíng)業(yè)收入2.6億元，凈利潤8723萬(wàn)元。而鳳形股份主要從事耐磨材料的研發(fā)、產(chǎn)銷(xiāo)。2021年鳳形股份收入為9.45億元，扣非凈利潤為7083萬(wàn)元，利潤低于標的公司。

    鳳形股份表示，如果本次交易能順利完成，公司將增加有色金屬采礦、選礦、地質(zhì)勘查等業(yè)務(wù)，有利于保持較好的持續經(jīng)營(yíng)能力和盈利能力，有效改善公司的資產(chǎn)狀況。預計本次交易將有助于公司打造新的利潤增長(cháng)點(diǎn)，實(shí)現產(chǎn)業(yè)轉型升級。

    意向書(shū)簽署后，鳳形股份持續推進(jìn)該重大資產(chǎn)重組事項。在今年5月的投關(guān)活動(dòng)中，有投資者詢(xún)問(wèn)公司收購潤鵬礦業(yè)的資金來(lái)源。鳳形股份回應稱(chēng)，截至3月末，公司賬面貨幣資金4.55億元，公司會(huì )繼續拓展各種融資途徑，配合后續資產(chǎn)收購事宜。而對投資者詢(xún)問(wèn)“公司為何突然進(jìn)入礦產(chǎn)行業(yè)”時(shí)，鳳形股份表示，公司希望在穩定發(fā)展現有主業(yè)的情況下推動(dòng)公司產(chǎn)業(yè)升級，以外延式發(fā)展培育、拓展新的業(yè)務(wù)增長(cháng)點(diǎn)。向礦產(chǎn)資源開(kāi)采領(lǐng)域轉型是公司管理層經(jīng)過(guò)廣泛、深入、充分調研后，在詳細分析行業(yè)發(fā)展前景下所作出的戰略性布局。

    鳳形股份認為，在后疫情時(shí)代，隨著(zhù)世界各國經(jīng)濟逐步恢復，未來(lái)下游產(chǎn)業(yè)對礦產(chǎn)資源的需求會(huì )逐步回升。此外，江西礦產(chǎn)資源豐富，尤其是贛州，公司遷址江西后，擬整合江西的礦產(chǎn)資源為公司未來(lái)的發(fā)展提供足夠支撐。

    今年7月披露的公告顯示，鳳形股份聘請的相關(guān)中介機構已完成對標的公司的現場(chǎng)工作，交易方案正在進(jìn)一步磋商，但交易相關(guān)方并未簽署正式協(xié)議。直到8月19日晚間，鳳形股份宣告終止該筆交易。公告顯示，終止原因系公司短期內與交易對方部分核心條款無(wú)法達成一致，且相關(guān)市場(chǎng)環(huán)境較本次交易首次披露提示性公告時(shí)發(fā)生較大變化。不過(guò)鳳形股份稱(chēng)，公司未來(lái)仍會(huì )繼續推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉型。