山東華鵬易主謀轉型 赫邦化工將實(shí)現重組上市

    停牌近兩周后，山東華鵬重大資產(chǎn)重組預案10月21日晚間揭開(kāi)“面紗”：置入標的、主營(yíng)變更，控制權易主，東營(yíng)市赫邦化工有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“赫邦化工”）欲借此番“組合拳”，實(shí)現重組上市。

    預案顯示，山東華鵬擬以4.7元/股發(fā)行股份及支付現金方式購買(mǎi)山東?？瓶毓捎邢薰荆ê?jiǎn)稱(chēng)“?？瓶毓?rdquo;）持有的赫邦化工100%股權，交易完成后，赫邦化工將成為上市公司的全資子公司。

    與此同時(shí)，交易方案中還包括募集配套資金。據披露，本次交易的現金支付比例不超過(guò)15%，交易對方的股份、現金支付的具體比例和支付數量尚未最終確定。山東華鵬擬采用詢(xún)價(jià)方式非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，募資在扣除發(fā)行費用后擬用于支付本次交易現金對價(jià)、標的公司在建及擬建項目建設、補充上市公司流動(dòng)資金或償還債務(wù)等。

    此前，?？瓶毓刹⑽闯钟猩綎|華鵬股份。10月21日，?？瓶毓膳c公司股東張德華簽訂股份轉讓協(xié)議，擬協(xié)議受讓后者所持無(wú)限售條件流通股7785.31萬(wàn)股股份，占公司總股本的24.33%。轉讓總價(jià)款為5.52億元，轉讓單價(jià)為7.09元/股。上述股權轉讓實(shí)施完畢后，?？瓶毓蓪⒊蔀樯鲜泄究毓晒蓶|，公司實(shí)際控制人也將由山東省人民政府變更為楊曉宏。

    值得一提的是，上述老股轉讓與資產(chǎn)重組相互獨立、不互為前提。交易完成后，?？瓶毓沙钟械墓蓹啾壤龑⑦M(jìn)一步增加。根據重組管理辦法的相關(guān)規定，本次交易預計構成重組上市。

    山東華鵬同日公告，公司已與山東發(fā)展投資控股集團有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“山發(fā)控股”）簽署了資產(chǎn)出售協(xié)議。如公司在前述重組交易獲得證監會(huì )核準/注冊時(shí)，未找到合適的意向購買(mǎi)方，則擬向山發(fā)控股出售公司于該時(shí)點(diǎn)公司持有的剩余全部資產(chǎn)、負債及權利。

    資料顯示，山東華鵬原主營(yíng)業(yè)務(wù)為玻璃制造與地理信息產(chǎn)業(yè)。截至2022年6月末，公司資產(chǎn)負債率為69.4%。2019年至2021年及今年上半年，公司扣非凈利潤分別為-1.02億元、-8972.95萬(wàn)元、-3.61億元與-1.11億元。在原有業(yè)務(wù)發(fā)展前景不明確的背景下，公司正積極尋求業(yè)務(wù)轉型。

    而有望置入上市公司的赫邦化工，其主營(yíng)業(yè)務(wù)為燒堿、環(huán)氧氯丙烷與鹽酸羥胺等化學(xué)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，目前擁有20萬(wàn)噸/年離子膜燒堿項目、3萬(wàn)噸/年甘油法環(huán)氧氯丙烷項目、5000噸/年鹽酸羥胺項目、5000噸/年氯化氫（無(wú)水）項目四套生產(chǎn)裝置。公司產(chǎn)品在食品、紡織、消毒防疫、染料、制造業(yè)、選礦劑等多個(gè)行業(yè)均有應用。

    山東華鵬表示，在完成赫邦化工的置入、現有業(yè)務(wù)的對外處置后，公司將實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)的轉型，未來(lái)圍繞“氯堿-環(huán)氧氯丙烷-環(huán)氧樹(shù)脂”綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，繼續做大、做強、做精，并充分發(fā)揮現有資源優(yōu)勢，面向新能源、新材料方向布局發(fā)展。此次重組有利于上市公司探索新業(yè)務(wù)轉型、尋求新利潤增長(cháng)點(diǎn)，有利于提升上市公司盈利能力和綜合實(shí)力。