賽摩電氣6億元重啟收購廣浩捷100%股權 深耕智能制造產(chǎn)業(yè)鏈

    繼2018年10月19日終止收購廣浩捷100%股權后，12月2日晚，賽摩電氣（300466）再次啟動(dòng)本次重組，擬以發(fā)行股份和支付現金相結合的方式，購買(mǎi)楊海生、謝永良、胡潤民、羅盛來(lái)、魏永星、于澤及納特思投資合計持有的廣浩捷100%股權，交易價(jià)款為6億元。

    資料顯示，本次發(fā)行價(jià)格不低于該市場(chǎng)參考價(jià)的90%，為5.70元/股。同時(shí)，賽摩電氣擬向不超過(guò)5名投資者非公開(kāi)發(fā)行股票募集不超過(guò)33，230萬(wàn)元的配套資金，募集的配套資金扣除中介費用及稅金后的余額將作為公司本次交易所需支付現金對價(jià)26，730萬(wàn)元及補充上市公司流動(dòng)資金4500萬(wàn)元。

    精耕“智能檢測”與“裝配自動(dòng)化”

    記者了解到，賽摩電氣自2015年上市以來(lái)先后全資收購了四家公司、新設兩家全資子公司、五家控股公司、參股四家公司，已初步形成賽摩電氣智能制造系統整體解決方案的平臺，成為國內最具實(shí)力的智能制造系統整體解決方案供應商之一，公司智能制造產(chǎn)業(yè)鏈匯集了工業(yè)機器人、智能物流、智能工廠(chǎng)、智慧電廠(chǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺等多個(gè)業(yè)務(wù)板塊。

    對于本次收購，公司稱(chēng)，因廣浩捷是提供智能檢測與裝配裝備解決方案的自動(dòng)化集成供應商，自設立以來(lái)，精耕于電子類(lèi)產(chǎn)品的自動(dòng)化檢測、裝配設備的研發(fā)與制造，在圖像分析、機器視覺(jué)、精密光學(xué)、工業(yè)自動(dòng)化等領(lǐng)域積累了深厚的技術(shù)能力，填補了國內多項市場(chǎng)與技術(shù)空白，此次重組將提高公司在智能檢測與裝配設備自動(dòng)化技術(shù)上的競爭力，進(jìn)一步提升工廠(chǎng)智能化整體解決方案的能力。

    截至本報告書(shū)簽署日，公司總股本為552，749，359股，按照本次交易方案，公司本次發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)將向資產(chǎn)轉讓方發(fā)行股份的數量為58，368，417股。

    承諾三年累計凈利1.7億元

    截至評估基準日，廣浩捷100%股權收益法下的評估價(jià)值為60，280萬(wàn)元，凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為8，551.86萬(wàn)元，評估增值率為604.88%。

    根據業(yè)績(jì)承諾協(xié)議，交易對方楊海生、謝永良、胡潤民、羅盛來(lái)、魏永星、于澤及納特思投資作為業(yè)績(jì)補償義務(wù)人承諾：2018年、2019年和2020年廣浩捷經(jīng)審計的歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別為4，500萬(wàn)元、5，500萬(wàn)元及7，000萬(wàn)元。財務(wù)數據顯示，標的公司目前經(jīng)營(yíng)情況良好，2018年前三季度已實(shí)現凈利潤6，454.39萬(wàn)元（未經(jīng)審計）。

    公司表示，本次交易將進(jìn)一步優(yōu)化公司產(chǎn)品結構，提升盈利能力，充分發(fā)揮在產(chǎn)品類(lèi)型、技術(shù)研發(fā)、客戶(hù)渠道和供應鏈等多方面的協(xié)同效應，進(jìn)一步加快產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)資源的有效整合，實(shí)現公司自身業(yè)務(wù)的快速發(fā)展和技術(shù)儲備的快速提升。

    值得注意的是，截至2018年6月30日，賽摩電氣完成對積碩科技的非同一控制下的企業(yè)合并，形成商譽(yù)20，144.96萬(wàn)元，賬面商譽(yù)合計達61，454.10萬(wàn)元，占總資產(chǎn)比例達33.91%。本次收購廣浩捷100%股權屬于非同一控制下的企業(yè)合并，根據大華會(huì )計師出具的《審閱報告》，本次交易形成商譽(yù)56，779.11萬(wàn)元。若賽摩電氣本次及此前歷次收購的標的公司在未來(lái)經(jīng)營(yíng)中不能實(shí)現預期的收益，則其帶來(lái)的商譽(yù)減值風(fēng)險不容忽視。