大行體量越來(lái)越大 2022年銀行業(yè)擴表增速重超10%

    經(jīng)歷了2021年的個(gè)位數增長(cháng)，2022年銀行業(yè)擴表增速開(kāi)始修復，總資產(chǎn)與總負債的規模增速雙雙站到了10%以上，回歸2020的水平。

    細究來(lái)自央行和銀保監會(huì )的多維監管數據，發(fā)現還有三個(gè)趨勢性特點(diǎn)開(kāi)始顯現——居民儲蓄意愿飆升，尤其愛(ài)存定期；不管是負債還是資產(chǎn)，大行體量越來(lái)越大；普惠投放方面大行越來(lái)越猛，不僅“掐尖”，還越來(lái)越下沉。

    擴表增速開(kāi)始修復

    銀行業(yè)規模擴張降速的趨勢，在2022年止住并醞釀反轉。

    證券時(shí)報記者查閱銀保監會(huì )數據發(fā)現，截至2022年末，銀行業(yè)總資產(chǎn)規模為372.09萬(wàn)億元，當年新增34.43萬(wàn)億元，同比增長(cháng)10.2%；總負債規模為340.95萬(wàn)億元，當年新增32.57萬(wàn)億元，同比增長(cháng)10.6%。

    而此前的2021年，銀行業(yè)資產(chǎn)總額和負債總額分別為337.66萬(wàn)億元、308.38萬(wàn)億元，同比增速僅分別為8%、7.7%。

    與2017年之前以同業(yè)、非標、債券投資為擴表驅動(dòng)因素不同，這一輪銀行擴表提速，最主要的因素是存貸款的增速驅動(dòng)，這從目前上市銀行披露的2022年業(yè)績(jì)快報數據中可見(jiàn)佐證。

    具體看，經(jīng)濟發(fā)達地區的區域銀行數據表現較為明顯。以資產(chǎn)端為例，瑞豐銀行、常熟銀行、齊魯銀行、蘇州銀行、長(cháng)沙銀行、張家港行、廈門(mén)銀行、紫金銀行、江陰銀行、興業(yè)銀行等2022年貸款增速超過(guò)12%，多數處于12%至21%的區間，且這些銀行多數的貸款余額占其總資產(chǎn)的比重連續三年提高，比重處于45%~60%區間。

    居民尤其愛(ài)存定期

    去年是我國居民儲蓄意愿飆升的一年，這在央行資產(chǎn)負債表不同口徑的數據中都有所體現。

    央行存款性質(zhì)公司調查數據顯示，截至2022年末，個(gè)人存款數據創(chuàng )出新高，達到1211692.83億元。而在2021年末，該數據為1032441.18億元。也就是說(shuō)，2022年個(gè)人存款增長(cháng)了約17.93萬(wàn)億元。

    另外一個(gè)更細化的監管口徑數據同樣也能說(shuō)明問(wèn)題。根據央行存款類(lèi)金融機構本外幣信貸資金及使用情況數據，截至2022年12月末，住戶(hù)存款為1212107.38億元，其中活期存款為388399.11億元，定期及其他存款為823708.27億元。而2021年12月末，住戶(hù)存款為1033114.85億元，其中活期存款為347498.31億元，定期存款為685616.55億元。

    兩組數據相較，可見(jiàn)2022年住戶(hù)活期存款（存款類(lèi)金融機構本外幣信貸資金及使用口徑）增了4.09萬(wàn)億元，定期存款增加了13.81萬(wàn)億元，二者合計的住戶(hù)總存款增加了17.9萬(wàn)億元，與存款性質(zhì)公司調查數據的個(gè)人存款所增加的17.93萬(wàn)億元相差不大。

    簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，2022年居民越來(lái)越愛(ài)存錢(qián)了，而且更愛(ài)存定期。這背后的原因并不難理解——2022年以來(lái)，我國金融市場(chǎng)波動(dòng)加劇，股票、基金等價(jià)格下行，甚至一貫穩健的銀行理財產(chǎn)品也因為一定程度的“破凈”而出現兩輪較大的贖回潮。在這種情況下，普通居民投資風(fēng)險偏好趨向保守，將原來(lái)用于投資的部分資金用于提前還款。央行2022年四季度城鎮儲戶(hù)問(wèn)卷調查結果顯示，傾向于“更多儲蓄”的居民占61.8%，比上季增加3.7個(gè)百分點(diǎn)；傾向于“更多投資”的居民則比上季減少。

    大行體量越來(lái)越大

    大行正在變得越來(lái)越大。這種“大”，從資產(chǎn)規模占比和負債規模占比兩個(gè)指標上得到了直觀(guān)體現。

    回溯銀保監會(huì )數據，2020年全年12個(gè)月份時(shí)點(diǎn)，大行總資產(chǎn)規模占銀行業(yè)金融機構的比重均未超過(guò)40%。截至當年（2020年）末，大行的總資產(chǎn)規模為122.6萬(wàn)億元，總負債規模為112.15萬(wàn)億元，兩者占比均為39.2%。

    這樣的趨勢也貫穿了2021年全年。截至2021年12月末，大行的總資產(chǎn)規模為132.58萬(wàn)億元、總負債為120.95萬(wàn)億元，占比分別為39.3%、39.2%。

    這意味著(zhù)，2020年、2021年大行總資產(chǎn)和總負債占銀行業(yè)金融機構的比重一直在40%以下。而這樣的趨勢，在2022年有所改變了。

    監管數據顯示，2022年3月，大行總資產(chǎn)和總負債占比雙雙升至40%，隨后于4月回落，5月又回升至40.1%，至此一路站在40%以上。截至2022年12月，大行總資產(chǎn)規模達到150.35萬(wàn)億元，占比升至40.4%；總負債規模為137.82萬(wàn)億元，占比同樣為40.4%。

    普惠投放大行更猛

    雖然2022年四季度數據尚未披露，但查看銀保監會(huì )2022年前三季度的數據，一個(gè)需要注意的現象已經(jīng)清晰浮現。

    截至2022年三季度末，銀行業(yè)金融機構普惠型小微企業(yè)貸款的余額為22.93萬(wàn)億元，較上年末（2021年末）的19.07萬(wàn)億元增長(cháng)20.24%。按機構主體來(lái)細分，農村金融機構的普惠型小微企業(yè)貸款為6.87萬(wàn)億元，較2021年末的6.05萬(wàn)億元增長(cháng)13.55%；城商行為3.17萬(wàn)億元，較2021年末的2.67萬(wàn)億元增長(cháng)18.73%；大行為8.43萬(wàn)億元，較2021年末的6.56萬(wàn)億元增長(cháng)28.51%。

    也就是說(shuō)，2022年前三季度，農村金融機構和城商行陣營(yíng)的普惠小微業(yè)務(wù)增速均遠低于大行陣營(yíng)，而且還沒(méi)有達到銀行業(yè)平均增速。

    這一組數據，是現實(shí)中大行服務(wù)觸角下沉，中小銀行招架吃力的最直觀(guān)注解。大行去年提早且超額完成了國常會(huì )下達的全年新增普惠小微貸款1.6萬(wàn)億元的目標，而中小行尤其是偏居一隅的城、農商行，正陷入獲客難度增大、優(yōu)質(zhì)客戶(hù)流失的困境。