消費金融公司業(yè)績(jì)分化明顯 穩中求進(jìn)成多數機構共識

    本報記者 李冰

    截至4月12日，主要消費金融公司業(yè)績(jì)均已披露。整體上看，2022年，消費金融公司業(yè)績(jì)分化明顯，頭部效應顯著(zhù)。其中，大部分消費金融公司凈利潤取得正增長(cháng)，但增速普遍放緩，有3家公司邁進(jìn)“凈利潤10億元俱樂(lè )部”。

    “隨著(zhù)2022年度數據的逐步披露，消費金融市場(chǎng)格局日漸清晰?？梢钥闯?，持牌消費金融機構業(yè)績(jì)增速放緩，穩字當頭、穩中求進(jìn)是多數持牌消費金融機構的共識。”零壹智庫特約研究員于百程對《證券日報》記者表示。

    具體來(lái)看，招聯(lián)消費金融2022年營(yíng)收、凈利潤均在行業(yè)居于首位，營(yíng)業(yè)收入、凈利潤分別為175億元、33.29億元。同比增幅分別為9.84%、8.68%，也是業(yè)內首家資產(chǎn)規模突破1500億元的機構，去年總資產(chǎn)規模達1643.46億元，同比增幅為9.79%。

    從凈利潤來(lái)看，排在第二位及第三位的分別是興業(yè)消費金融和馬上消費金融。截至報告期末，興業(yè)消費金融凈利潤24.93億元，較2021年同期22.30億元增長(cháng)11.79%；馬上消費金融凈利潤17.88億元，同比增長(cháng)29.34%。興業(yè)消費金融營(yíng)收首次破百億元達101.15億元，上述兩家消費金融公司保持較好增長(cháng)勢頭。

    今年披露首個(gè)完整年度業(yè)績(jì)報的螞蟻消費金融以?xún)衾麧?.4億元位列第四，躍居行業(yè)頭部位置。

    中銀消費金融去年凈利潤為6.56億元，同比出現下滑。年報顯示，中銀消費金融深入推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，加快線(xiàn)上化轉型。截至2022年末，線(xiàn)上化轉型取得實(shí)效，線(xiàn)上貸款余額占比52.24%，較上年末提升17.18個(gè)百分點(diǎn)。

    中郵消費金融2022年營(yíng)收突破60億元，同比增幅6.37%，凈利潤4.43億元，同比下降。2022年，中郵消費金融累計為3萬(wàn)名受疫情影響客戶(hù)提供了專(zhuān)項息費減免等金融紓困服務(wù)，其中減免息費約8489萬(wàn)元。持續降低產(chǎn)品利率，貸款綜合定價(jià)較上年度下降1.55個(gè)百分點(diǎn)。

    相較于頭部消金機構，其他機構凈利潤普遍在2億元左右。具體來(lái)看，中原消費金融、海爾消費金融、平安消費金融、陽(yáng)光消費金融、湖北消費金融、北銀消費金融、晉商消費金融、寧銀消費金融、小米消費金融凈利潤分別為3.3億元、2.74億元、1.87億元、1.35億元、1.21億元、0.87億元、0.52億元、0.26億元、0.11億元。

    “2022年消費金融公司發(fā)展差異較大，頭部消費金融公司雖然增速放緩，但資產(chǎn)規模依然不斷增加，部分中小消費金融公司增長(cháng)乏力，兩極分化明顯。”冰鑒科技研究院高級研究員王詩(shī)強對記者表示。

    縱觀(guān)行業(yè)，過(guò)去一年，多家消費金融公司增資表明對行業(yè)的持續看好。同時(shí)，行業(yè)數字化轉型仍在繼續，這點(diǎn)在已發(fā)布財務(wù)數據的各家消費金融公司中均有所體現。

    海爾消費金融相關(guān)負責人在披露業(yè)績(jì)時(shí)稱(chēng)，“深耕金融科技能力建設是公司中長(cháng)期戰略，也是實(shí)現穩健發(fā)展的前提；未來(lái)，海爾消費金融每年將投入上億元科技研發(fā)費用，逐步實(shí)現數智化運營(yíng)能力的全面升級。”

    興業(yè)消費金融核心主干生產(chǎn)系統已實(shí)現100%自主研發(fā)，知識產(chǎn)權已申請475件，已獲得專(zhuān)利262項；馬上消費金融2022年將自主研發(fā)成果賦能銀行、保險、證券等行業(yè)的200多家機構以實(shí)現降本增效。

    “隨著(zhù)消費潛力不斷釋放，未來(lái)行業(yè)仍有較大發(fā)展空間。后來(lái)者強勢沖擊，頭部消費金融公司能否持續保持行業(yè)地位需拭目以待。”博通咨詢(xún)首席分析師王蓬博建議，中小消費金融公司破局關(guān)鍵在于自營(yíng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品方面加大投入，建立獨立自主的風(fēng)控模型，并對客戶(hù)差異化需求進(jìn)行合理滿(mǎn)足。