持牌消金發(fā)行ABS提速 年內發(fā)行規模將超87億元

    本報記者 李冰

    自今年2月份馬上消費金融官宣發(fā)行2023年持牌消金公司首單個(gè)人消費信貸資產(chǎn)證券化（ABS）開(kāi)始，持牌消費金融公司ABS發(fā)行大有提速之勢。據《證券日報》記者不完全統計，今年以來(lái)，已經(jīng)有5家消費金融公司成功或即將發(fā)行ABS，發(fā)行總規模超87億元。

    7月12日，中國債券信息網(wǎng)披露了海爾消費金融首期A(yíng)BS“海鑫2023年第一期個(gè)人消費貸款資產(chǎn)支持證券”發(fā)行公告，擬發(fā)行規模為10.48億元，項目基礎資產(chǎn)類(lèi)型為個(gè)人消費貸款。

    海爾消費金融相關(guān)負責人對《證券日報》記者表示：“本次是公司發(fā)布的首期A(yíng)BS，海爾消費金融將持續構建多元化的融資渠道。”

    根據發(fā)行公告內容，“海鑫2023年第一期個(gè)人消費貸款資產(chǎn)支持證券”預計2023年7月19日向全國銀行間債券市場(chǎng)成員發(fā)行。其中優(yōu)先A檔7.62億元，占比72.74%；優(yōu)先B檔0.60億元，占比5.73%；次級檔2.26億元，占比21.53%。

    公開(kāi)信息顯示，海爾消費金融于2014年12月份成立，注冊資本為15億元，法定代表人李占國。是我國首家由產(chǎn)業(yè)發(fā)起設立的產(chǎn)融結合消費金融公司。其股東包括海爾集團、紅星美凱龍、海爾集團財務(wù)公司、浙江逸榮投資有限公司、北京天同賽伯信息科技有限公司。

    經(jīng)記者梳理，自2014年開(kāi)業(yè)以來(lái)，海爾消費金融加速布局自營(yíng)業(yè)務(wù)，深度挖掘數據深層價(jià)值，推動(dòng)數字化營(yíng)銷(xiāo)、數字化風(fēng)控、數字化資管及數字化征信管理等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的數字化轉型，已實(shí)現貸前、貸中、貸后的全流程數字化轉型。

    海爾消費金融相關(guān)負責人表示：“繼去年發(fā)布首單5.1億元銀團貸款以來(lái)，本次公司發(fā)布首期A(yíng)BS在壓降融資成本的同時(shí)，可以有效補充公司發(fā)展資金，為金融科技、金融產(chǎn)品創(chuàng )新、新市民服務(wù)等提供更加強有力的支持。未來(lái)，海爾消費金融將持續打通新的融資方式。”

    經(jīng)記者梳理，不僅是海爾消費金融，7月10日，中國債券信息網(wǎng)發(fā)布《興晴2023年第一期個(gè)人消費貸款資產(chǎn)支持證券發(fā)行文件》，興業(yè)消費金融將于2023年7月17日向全國銀行間債券市場(chǎng)成員發(fā)行20億元ABS。經(jīng)梳理，本單項目發(fā)行后，興業(yè)消費金融將累計發(fā)行資產(chǎn)支持證券9單、總規模179.11億元。

    根據《非銀行金融機構行政許可事項實(shí)施辦法》相關(guān)規定，資產(chǎn)證券化發(fā)起機構在公司治理、風(fēng)險管理體系和內部控制、總體經(jīng)營(yíng)目標和業(yè)務(wù)處理系統等方面均提出了要求。

    “持牌消金公司成功發(fā)行ABS，說(shuō)明該公司獲得了機構方的認可。發(fā)行ABS，一般要經(jīng)過(guò)項目啟動(dòng)、資產(chǎn)篩選封包、盡調評級、發(fā)行材料準備、投資機構路演審批、簿記發(fā)行等多個(gè)步驟。”博通咨詢(xún)金融行業(yè)資深分析師王蓬博對《證券日報》記者表示，相較其他融資方式，信貸資產(chǎn)證券化ABS發(fā)行在成本上具有一定優(yōu)勢，是目前消金機構重要的融資渠道之一。從機構端來(lái)看，持牌消金公司積極開(kāi)展ABS業(yè)務(wù)，有助于機構優(yōu)化負債結構，盤(pán)活存量資產(chǎn)，增強資產(chǎn)的流動(dòng)性，進(jìn)而增厚資本抵御風(fēng)險。

    中央財經(jīng)大學(xué)中國互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟研究院副院長(cháng)歐陽(yáng)日輝對《證券日報》記者表示，未來(lái)持牌消金公司應積極探索新型融資模式及豐富資本的補充渠道和工具，對持牌消費金融公司未來(lái)的轉型發(fā)展，包括謀求上市以及引進(jìn)外部戰略資本方等方面都會(huì )起到推動(dòng)作用。