工銀國際今年已完成多個(gè)美元債券融資項目 總額達54.5億美元

    本報記者 朱寶琛

    《證券日報》記者2月20日獲悉，自2020年以來(lái)，工銀國際作為聯(lián)席全球協(xié)調人，聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人參與并完成了10家中資企業(yè)、總額高達54.5億美元的債券發(fā)行項目。

    2月中旬，工銀國際作為聯(lián)席全球協(xié)調人協(xié)助國內領(lǐng)先的快遞物流綜合服務(wù)商順豐控股股份有限公司完成10年期7億美元固定利率高級債券的發(fā)行工作，進(jìn)一步優(yōu)化了公司的收益率曲線(xiàn)；作為聯(lián)席全球協(xié)調人助力上海電氣（集團）總公司以?xún)?yōu)于市場(chǎng)預期的發(fā)行成本完成5年期3億美元固定利率高級債券的發(fā)行工作；作為國際評級顧問(wèn)及聯(lián)席全球協(xié)調人協(xié)助中國華能集團有限公司的核心企業(yè)——華能?chē)H電力股份有限公司發(fā)行5年期3億美元和10年期3億美元高級固息債券。

    在金融板塊，工銀國際作為聯(lián)席全球協(xié)調人協(xié)助華泰證券股份有限公司及招商證券股份有限公司發(fā)行3年期4億美元浮息和3年期3億美元固息的境外高級債券，并作為聯(lián)席賬簿管人助力國內非銀行金融機構中國船舶（香港）航運租賃有限公司完成5年期4億美元和10年期4億美元固息高級債券的發(fā)行工作。

    在新冠肺炎疫情防控階段，工銀國際項目團隊全力推進(jìn)各項發(fā)行工作，第一時(shí)間向客戶(hù)傳遞市場(chǎng)最新信息，充分運用電話(huà)會(huì )議高效完成投資者路演，為企業(yè)在特殊時(shí)期的資金運轉提供堅實(shí)的金融支持和優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，充分發(fā)揮金融機構對實(shí)體經(jīng)濟的支持作用。

    此外，工銀國際銷(xiāo)售團隊持續加強對投資者客戶(hù)的服務(wù)力度，通過(guò)電話(huà)會(huì )議等形式更加積極緊密地與投資者溝通，研判宏觀(guān)經(jīng)濟、資本市場(chǎng)及行業(yè)發(fā)展情況，以及應對策略，為全球客戶(hù)提供全天全時(shí)段的港股、美股、債券、期貨等交易服務(wù)。

（編輯 喬川川）