盤(pán)面熱點(diǎn)快速輪動(dòng) 三大股指震蕩蓄勢

    周五，A股三大指數全天高開(kāi)低走，創(chuàng )業(yè)板指領(lǐng)跌。截至收盤(pán)，滬指跌0.25%，深成指跌0.61%，創(chuàng )業(yè)板指跌1.13%。盤(pán)面上，熱點(diǎn)呈現快速輪動(dòng)態(tài)勢，元宇宙板塊震蕩走強，消費電子、電力等板塊也有所活躍，但前一日大漲的賽道股則分化調整，儲能、汽車(chē)零部件板塊內部分個(gè)股大跌。

    元宇宙概念股聞“利好”上漲

    昨日元宇宙概念異動(dòng)拉升，國光電器漲停，平治信息、海信視像、中青寶等漲幅居前。消息面上，7月8日，上海市人民政府辦公廳發(fā)布關(guān)于印發(fā)促進(jìn)綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展、培育“元宇宙”新賽道、促進(jìn)智能終端產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展等行動(dòng)方案的通知。

    通知提到，到2025年，元宇宙相關(guān)產(chǎn)業(yè)規模達到3500億元，將帶動(dòng)上海市軟件和信息服務(wù)業(yè)規模超過(guò)15000億元、電子信息制造業(yè)規模突破5500億元。

    近兩年，國內外科技企業(yè)紛紛布局元宇宙領(lǐng)域，我國上海、武漢、合肥、無(wú)錫、杭州、南昌、廈門(mén)等地政府先后提出重點(diǎn)發(fā)展元宇宙相關(guān)產(chǎn)業(yè)，元宇宙成為各界關(guān)注熱點(diǎn)，新模式、新業(yè)態(tài)不斷涌現。

    民生證券通信首席分析師馬天詣?wù)J為，在元宇宙各項核心技術(shù)中，虛擬人是邁向元宇宙的第一步。根據艾媒咨詢(xún)統計預測，2022年我國虛擬人市場(chǎng)規模將達到120億元，并有望帶動(dòng)1866億元的相關(guān)市場(chǎng)。上海是全國“雙千兆寬帶第一城”，在應用場(chǎng)景及數據資源上有豐富的積累，能夠為打造虛擬人產(chǎn)業(yè)提供良好“土壤”。

    “果鏈”領(lǐng)漲消費電子板塊

    除了元宇宙概念，昨日消費電子板塊也逆勢走強，“果鏈”龍頭立訊精密大漲逾7%，藍思科技、精研科技等個(gè)股跟漲。

    按照往年的習慣，蘋(píng)果將在秋季新品發(fā)布會(huì )上推出iPhone14系列手機。而每年在蘋(píng)果秋季發(fā)布會(huì )之前，相關(guān)供應商會(huì )啟動(dòng)備貨，資本市場(chǎng)往往也會(huì )迎來(lái)一波行情。

    “即將迎來(lái)消費電子旺季，疊加復工復產(chǎn)持續推進(jìn)、政策幫扶等因素，消費電子需求有望逐步回暖。”中航證券科技電子行業(yè)分析師劉牧野表示，在消費電子需求有望局部復蘇的背景下，建議關(guān)注確定性較高的“果鏈”上下游公司。

    華鑫證券表示，需求端電動(dòng)車(chē)滲透率提升和光伏風(fēng)電等綠色電力快速發(fā)展，帶來(lái)大量電力電子芯片需求，將貫穿整個(gè)碳中和周期，功率半導體需求將長(cháng)期保持穩步增長(cháng)。長(cháng)期來(lái)看，AR/VR（增強現實(shí)/虛擬現實(shí)）的生態(tài)正在逐步建立，元宇宙會(huì )帶動(dòng)AR/VR成為未來(lái)消費電子的主流賽道。

    指數在關(guān)鍵點(diǎn)位拉鋸或為蓄勢

    近日A股出現震蕩回調走勢，多家機構對回調原因進(jìn)行了解讀，其中，資金是否大幅離場(chǎng)、市場(chǎng)人氣是否消散等成為討論的關(guān)鍵。

    中歐基金表示，在經(jīng)歷4月底以來(lái)的反彈后，股指在關(guān)鍵點(diǎn)位反復拉鋸但成交并未大幅萎縮，說(shuō)明資金并未大幅離場(chǎng)，市場(chǎng)人氣依然較旺，目前震蕩或更多是對諸多不確定性下前期漲幅的一種調整。

    國盛證券分析稱(chēng)，滬指近期持續圍繞3400點(diǎn)震蕩，對于年線(xiàn)這個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)位一直圍而不攻，在日成交額持續維持萬(wàn)億元的情況下，震蕩或為蓄勢，為后續突破做準備。

    山西證券則認為，A股市場(chǎng)中長(cháng)期有結構性行情的基礎，但短期滬指3400點(diǎn)附近向上動(dòng)力并不足。從中長(cháng)期看，經(jīng)濟復蘇與企業(yè)盈利改善將為A股反轉行情提供“源頭活水”：一方面，我國經(jīng)濟已出現邊際改善信號，中國資產(chǎn)的吸引力未來(lái)有望逐步走升；另一方面，伴隨疫情防控形勢持續向好，企業(yè)盈利改善這個(gè)分子端的變化將利好A股。