上交所首批科創(chuàng )債獲得投資者追捧 5家公司募資146億元

    本報記者 吳曉璐

    5月20日，上交所發(fā)布《上海證券交易所公司債券發(fā)行上市審核規則適用指引第4號——科技創(chuàng )新公司債券》，正式推出科技創(chuàng )新公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“科創(chuàng )債”）。規則發(fā)布后首周，國投集團、三峽集團、廣州港股份、華魯控股、江蘇永鋼5家公司首批科創(chuàng )債在上交所成功發(fā)行，合計發(fā)行146億元，獲得投資者追捧。此外，記者獲悉，國新控股、上海國資也已分別提交25億元和10億元科創(chuàng )債的發(fā)行前備案，擬于近期發(fā)行。

    目前來(lái)看，發(fā)行人探索科創(chuàng )領(lǐng)域的積極性較高，投資機構認購踴躍，首批2年期至3年期國有科創(chuàng )債發(fā)行利率均低于2.8%，多家發(fā)行成本突破歷史新低。三峽集團科創(chuàng )債票面利率低至0.1%，據了解投標總量達10萬(wàn)億元，由于認購量過(guò)大，全場(chǎng)倍數還在統計中；國投集團首單發(fā)行雙品種科創(chuàng )債均獲得積極認購，10年期票面利率低至3.62%；華魯控股發(fā)行的“22華魯K1”全場(chǎng)倍數達6.79倍，首批科創(chuàng )債發(fā)行人均對發(fā)行結果表示滿(mǎn)意，并考慮后續繼續發(fā)行。

    市場(chǎng)對于科創(chuàng )債討論熱度空前，多家中介機構表示正在全面推進(jìn)科創(chuàng )企業(yè)類(lèi)、科創(chuàng )升級類(lèi)、科創(chuàng )投資類(lèi)和科創(chuàng )孵化類(lèi)等各類(lèi)型發(fā)行主體申報及發(fā)行科創(chuàng )債。

    投向科創(chuàng )前沿領(lǐng)域

    積極服務(wù)國家戰略

    記者了解到，首批科創(chuàng )債項目發(fā)行人多為科創(chuàng )升級類(lèi)，募集資金用于助推升級現有產(chǎn)業(yè)結構，促進(jìn)新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化、規?；瘧?。從實(shí)際投向看，多為科創(chuàng )前沿領(lǐng)域，涉及多項發(fā)明專(zhuān)利，以高質(zhì)量創(chuàng )新助力科技自立自強、助推產(chǎn)業(yè)轉型升級。

    如國投集團科創(chuàng )債投向高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰略性新興產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)、新材料、醫藥醫療等產(chǎn)業(yè)，通過(guò)控股投資與基金投資“雙輪聯(lián)動(dòng)”，投資了一批獨角獸、瞪羚企業(yè)，充分發(fā)揮優(yōu)化國有資本布局的作用；上海國資科創(chuàng )債將通過(guò)下屬?lài)瓮顿Y和國鑫創(chuàng )投投向新一代信息技術(shù)領(lǐng)域企業(yè)和生物醫藥領(lǐng)域企業(yè)，部分標的企業(yè)已入選專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)名單。

    值得關(guān)注的是，首批科創(chuàng )債項目大部分都貼了“雙標”，例如三峽集團發(fā)行綠色科創(chuàng )債，廣州港股份發(fā)行科技創(chuàng )新“一帶一路”債券，華魯控股發(fā)行科技創(chuàng )新低碳轉型債券，江蘇永鋼發(fā)行碳中和科創(chuàng )債?？梢钥闯?，科技創(chuàng )新能夠驅動(dòng)綠色低碳轉型、“一帶一路”、數字經(jīng)濟聯(lián)動(dòng)發(fā)展，在服務(wù)國家戰略中彰顯企業(yè)責任擔當。

    助力民企勇攀科技高峰

    提升發(fā)展動(dòng)能

    3月份證監會(huì )發(fā)文明確表示，優(yōu)先重點(diǎn)支持高新技術(shù)和戰略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域民營(yíng)企業(yè)發(fā)債募集資金。江蘇永鋼作為民營(yíng)企業(yè)的“排頭兵”，于5月25日成功發(fā)行科技創(chuàng )新公司債券1億元，一定程度上也反映出民營(yíng)企業(yè)融資環(huán)境的改善。

    江蘇永鋼本次發(fā)行科創(chuàng )債的募投項目是對富余的高爐煤氣進(jìn)行綜合利用，運用目前國內最具領(lǐng)先性的超高溫亞臨界發(fā)電技術(shù)，創(chuàng )新性地將以往僅應用于大型發(fā)電機組的高參數高效發(fā)電技術(shù)進(jìn)一步小型化，克服技術(shù)難點(diǎn)，將發(fā)電熱效率提高到40%以上。

    此外，該項目符合《綠色債券支持項目目錄（2021年版）》節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)類(lèi)別，屬于工業(yè)低碳改造類(lèi)項目，預計年溫室氣體減排量能達到42.21萬(wàn)噸二氧化碳當量，綠融（北京）投資服務(wù)有限公司為本次債券出具了綠色認證報告，可以看出民營(yíng)企業(yè)不僅是創(chuàng )新發(fā)展的主力軍，更有服務(wù)國家戰略的責任擔當。

    江蘇永鋼有關(guān)負責人楊?lèi)鸨硎?，企業(yè)始終關(guān)注最新的金融政策和金融產(chǎn)品，聚焦科技創(chuàng )新，堅持走綠色低碳發(fā)展之路，推動(dòng)實(shí)現科技含量高、資源消耗低、環(huán)境污染少的“綠色化”“智能化”生產(chǎn)方式，正契合科創(chuàng )債和綠債要求。從此次發(fā)行結果來(lái)看，由于募投項目的科創(chuàng )屬性，投資者認可發(fā)行人具備良好發(fā)展前景；發(fā)行票面利率5%，突破發(fā)行人直接融資歷史新低。

    市場(chǎng)人士表示，期待更多民營(yíng)企業(yè)通過(guò)發(fā)行科創(chuàng )債融資，在產(chǎn)業(yè)轉型升級之路上有所突破?？梢灶A見(jiàn)，科創(chuàng )債將為民營(yíng)經(jīng)濟發(fā)展注入強大動(dòng)力。