光伏新政再掀熱潮 新三板相關(guān)公司或受益

    國家能源局近期下發(fā)了屋頂分布式光伏整縣開(kāi)發(fā)試點(diǎn)方案，市場(chǎng)預計原本受困于高成本的光伏電站建設將加速推進(jìn)。下游需求未來(lái)或再度爆發(fā)，新三板市場(chǎng)中，光伏相關(guān)的供應鏈企業(yè)，尤其是有大型企業(yè)背景的公司將受益于行業(yè)景氣周期的延續。

    6月20日，國家能源局綜合司正式下發(fā)《關(guān)于報送整縣（市、區）屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)方案的通知》（下稱(chēng)整縣開(kāi)發(fā)光伏新政）。通知稱(chēng)，為推進(jìn)屋頂分布式發(fā)展，擬在全國組織開(kāi)展整縣（市、區）推進(jìn)屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)工作。上述新政發(fā)布后，滬深股市光伏板塊連續上漲，相關(guān)BIPV概念、HIT電池居漲幅前列，也提振了新三板光伏板塊。24日，精選層企業(yè)連城數控上漲8.4%，同享科技上漲5.85%。

    之前，光伏行業(yè)受困于硅料大幅上漲，下游光伏組件報價(jià)提高，光伏電站建設因成本抬高而陷入觀(guān)望。

    中國投資協(xié)會(huì )能源投資專(zhuān)業(yè)委員會(huì )專(zhuān)家顧問(wèn)王淑娟表示，整縣光伏開(kāi)發(fā)是創(chuàng )新性政策。目前，山東、福建、陜西、廣東、江西等地區出臺了整縣推進(jìn)的政策，不少省份要求各縣成立分布式光伏專(zhuān)班來(lái)專(zhuān)門(mén)推進(jìn)。

    整縣光伏開(kāi)發(fā)新政有望加速光伏電站建設，相關(guān)供應鏈企業(yè)將受益。新三板有40多家光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。除了硅片、電池、組件和光伏電站建設、運營(yíng)之外，光伏材料、電子漿料、變頻器和連接器等非硅環(huán)節細分領(lǐng)域最近兩年盈利也非常不錯。

    有業(yè)內人士表示，大型央企、地方國企將會(huì )受益。威寧能源的大股東是國家電投集團貴州金元股份有限公司，主營(yíng)太陽(yáng)能光伏電站的建設及投資運營(yíng)。2020年公司營(yíng)業(yè)收入12.99億元，同比增長(cháng)120.72%；歸屬于母公司股東的凈利潤1.98億元，同比增長(cháng)54.53%；毛利率56.01%。

    金太陽(yáng)是合肥市國資委控股的光伏電站投資、運營(yíng)企業(yè)。公司對合肥市內光伏項目統一運維管理。當前投資運營(yíng)項目有用戶(hù)側分布式光伏項目、漁光互補地面電站等。公司通過(guò)向用電客戶(hù)、國家電網(wǎng)提供電力供應及服務(wù)來(lái)實(shí)現收入。去年，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入4.15億元，歸屬于母公司的凈利潤7128.03萬(wàn)元。

    下游光伏電站建設大幅增長(cháng)將帶動(dòng)上游供應鏈需求，天盛股份、江蘇海天等企業(yè)將受益。天盛股份主營(yíng)光伏太陽(yáng)能電池電子漿料的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，2020年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入3億元，歸屬于母公司的凈利潤4926.99萬(wàn)元。公司客戶(hù)主要包括晶科、愛(ài)旭、中來(lái)等行業(yè)知名企業(yè)。太陽(yáng)能用電子漿料進(jìn)口依存度較高，天盛股份稱(chēng)，公司擁有多項自主知識產(chǎn)權以及國內領(lǐng)先的核心技術(shù)。目前正在持續進(jìn)行太陽(yáng)能電池正面銀漿、背面銀漿的研發(fā)、量產(chǎn)測試，同時(shí)也在積極進(jìn)行現有導電鋁漿產(chǎn)品的升級換代。