市場(chǎng)份額跌破2% 韓系車(chē)緣何敗走中國市場(chǎng)？

    證券時(shí)報記者 韓忠楠

    曾經(jīng)憑借著(zhù)出眾的外觀(guān)設計和超高的性?xún)r(jià)比贏(yíng)得中國消費者青睞的韓系車(chē)，正在一步步跌落“神壇”。

    日前，韓國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )公布了最新數據。今年一季度，韓系車(chē)在華銷(xiāo)量疲軟，累計銷(xiāo)量?jì)H為9.4萬(wàn)輛，同比下滑39.3%，市場(chǎng)占有率跌破2%。而在歐洲市場(chǎng)，韓系車(chē)的市占率卻首次躋身前三。

    公開(kāi)數據顯示，一季度歐洲汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量為275萬(wàn)輛，同比減少10.6%，韓系車(chē)銷(xiāo)量卻逆勢增長(cháng)21.3%，達到27萬(wàn)輛，市占率達9.8%。

    韓系車(chē)在中國市場(chǎng)銷(xiāo)量大幅下滑究竟是戰略調整所致還是另有他因？曾經(jīng)在中國市場(chǎng)走紅的韓系車(chē)是否還有機會(huì )重振士氣？

    自主品牌崛起

    韓系車(chē)銷(xiāo)量下行

    近期從中央到地方政府密集出臺的刺激政策，為低迷的汽車(chē)市場(chǎng)注入了一劑“強心針”。

    中國汽車(chē)流通協(xié)會(huì )發(fā)布的報告顯示，5月，國內多地區汽車(chē)市場(chǎng)逐步回暖，加之從國家政策引導到地區消費激勵的落實(shí)，總體5月汽車(chē)流通市場(chǎng)有所改善。全國庫存系數降低至1.97，裸車(chē)進(jìn)銷(xiāo)差提升至-5.9%。

    另?yè)珖擞密?chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì )（下稱(chēng)“乘聯(lián)會(huì )”）發(fā)布的報告，5月全國各地汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商4S店客戶(hù)進(jìn)店和成交均有所改善，汽車(chē)零售同比降幅16.9%，較4月下降35%提升了17個(gè)百分點(diǎn)，國家推出的一系列穩產(chǎn)保供舉措已逐步顯現效果。

    這當中，自主品牌的恢復速度顯著(zhù)，5月零售量突破62萬(wàn)輛，同比增長(cháng)5%，環(huán)比增長(cháng)29%；市場(chǎng)份額攀升至46.3%，同比增長(cháng)了9.8個(gè)百分點(diǎn)。相比之下，主流合資品牌的表現卻不盡如人意。5月共銷(xiāo)售56萬(wàn)輛，同比下滑28%，環(huán)比增長(cháng)24%。

    市場(chǎng)份額方面，日系品牌下降了2.4個(gè)百分點(diǎn)，德系品牌下降了2.2個(gè)百分點(diǎn)，美系品牌市場(chǎng)份額下降了3.7個(gè)百分點(diǎn)。

    值得特別關(guān)注的是，曾經(jīng)年銷(xiāo)量突破170萬(wàn)輛的韓系車(chē)，如今在中國的市場(chǎng)份額已跌破2%。

    日前，證券時(shí)報記者前往位于北京市朝陽(yáng)區的兩家韓系車(chē)4S店。在北京現代的4S店中，零星有幾位顧客在看車(chē)，銷(xiāo)售人員告訴證券時(shí)報記者，目前店內的主要車(chē)型均有現車(chē)，訂購可立即提車(chē)，不過(guò)可提車(chē)的車(chē)型主要以白色為主，如需訂購其他顏色的車(chē)型，則需要等待1個(gè)月左右的時(shí)間。

    “我們的車(chē)型都是在北京本地生產(chǎn)，下線(xiàn)后產(chǎn)品運輸很快，不會(huì )受到疫情或者物流受阻的影響。”上述銷(xiāo)售人員告訴證券時(shí)報記者，對于近期國家推出的購置稅減半政策，北京現代也采取了積極響應政策，其中SUV車(chē)型ix35預計可優(yōu)惠2.7萬(wàn)元，這當中包含了購置稅減半的部分。同時(shí)，公司還提供5年10萬(wàn)公里的免費質(zhì)保服務(wù)。更高端的車(chē)型途勝則可以?xún)?yōu)惠3.8萬(wàn)元，整車(chē)優(yōu)惠后的落地價(jià)格約為16萬(wàn)元。

    “如果有意向購車(chē)可以?xún)?yōu)先選擇途勝，這款車(chē)配備了市場(chǎng)上主流的配置，包括車(chē)道保持輔助系統、定速巡航等等，而ix35會(huì )比較基礎一些，個(gè)別的配置需要加購選裝包。”該銷(xiāo)售人員向證券時(shí)報記者透露，如果購買(mǎi)ix35需要花費5000元購置選裝包，才可配置360度全景影像、感應尾門(mén)等。

    事實(shí)上，銷(xiāo)售人員口中這些需要額外購置的配置早已成為了很多自主品牌車(chē)型的“標配”。

    在國內主流的自主品牌幾乎將車(chē)聯(lián)網(wǎng)、人機交互、L2級自動(dòng)駕駛作為15萬(wàn)元級別甚至10萬(wàn)元級別車(chē)型標配時(shí)，韓系車(chē)在智能化的配置上仍然相當保守。

    在東風(fēng)悅達起亞的4S店中，記者終于見(jiàn)到配置了L2+級智能駕駛輔助系統的凱酷K5。據了解，這是東風(fēng)悅達起亞最新引進(jìn)的全球戰略車(chē)型，搭載的技術(shù)均是起亞汽車(chē)最為核心的。

    不過(guò)，這臺旗艦車(chē)型并沒(méi)有被擺放在展廳的核心位置，反而被停放在4S店外。銷(xiāo)售人員告訴證券時(shí)報記者，由于目前店內正在進(jìn)行更新，暫時(shí)沒(méi)有試駕車(chē)可以提供，最旗艦的車(chē)型凱酷K5已被客戶(hù)訂購了。

    “下午這臺展車(chē)就會(huì )被客戶(hù)提走，后續要訂這款車(chē)，預計要等待1個(gè)月時(shí)間。”上述銷(xiāo)售人員透露，目前凱酷K5在購置稅減半的前提下，廠(chǎng)家也提供了諸多優(yōu)惠，平均一輛車(chē)累計優(yōu)惠價(jià)格可達到3.5萬(wàn)元，同時(shí)消費者如采取貸款的方式購車(chē)，還可以享受2年免息貸款11萬(wàn)元，總體折扣下來(lái)，購置凱酷K5旗艦版預計至少需要18萬(wàn)元。

    盡管優(yōu)惠力度空前，但消費者似乎并不買(mǎi)賬，在記者探店的半個(gè)多小時(shí)中，整個(gè)東風(fēng)悅達起亞的4S店中并未有其他消費者光顧，店面內略顯冷清。

    公開(kāi)信息顯示，凱酷K5于2020年9月正式上市，2021年又推出了新款車(chē)型，對車(chē)輛配置進(jìn)行了升級。據悉，這款車(chē)上市后即迎來(lái)銷(xiāo)量巔峰，月銷(xiāo)量突破3400輛，但在此后的兩年時(shí)間內，凱酷K5的銷(xiāo)量一路下滑，4月銷(xiāo)量?jì)H為334輛。

    乘聯(lián)會(huì )秘書(shū)長(cháng)崔東樹(shù)告訴證券時(shí)報記者，近年來(lái)韓系車(chē)在中國市場(chǎng)持續受挫，主要是由于其技術(shù)和產(chǎn)品的更新不及時(shí)所致，整體上其技術(shù)沒(méi)有特別大的突破，缺乏技術(shù)亮點(diǎn)。

    “日系車(chē)企和韓系車(chē)企都曾在中國市場(chǎng)經(jīng)歷了一定的波折，但反觀(guān)日系車(chē)企，近年來(lái)已憑借著(zhù)在混動(dòng)技術(shù)上的深耕，成功度過(guò)危機，逐漸在中國市場(chǎng)上恢復活力。”崔東樹(shù)表示，除了自身的技術(shù)更新過(guò)緩、產(chǎn)品力不足等因素，國內自主品牌的全面崛起，對韓系車(chē)也構成了明顯的沖擊。

    戰略性放棄中國市場(chǎng)？

    追溯韓系車(chē)過(guò)往在中國市場(chǎng)的表現，也曾有過(guò)風(fēng)光無(wú)限的高光時(shí)刻。

    公開(kāi)信息顯示，2002年，韓國現代汽車(chē)集團進(jìn)入中國市場(chǎng)，先后成立北京現代、東風(fēng)悅達起亞、現代商用車(chē)3個(gè)整車(chē)生產(chǎn)企業(yè)。在此后的10余年時(shí)間內，韓系車(chē)憑借著(zhù)時(shí)尚的外觀(guān)設計和超高的性?xún)r(jià)比，在中國市場(chǎng)的銷(xiāo)量屢創(chuàng )新高。

    數據顯示，2016年，北京現代和東風(fēng)悅達起亞分別創(chuàng )造各自的在華銷(xiāo)量巔峰。其中，北京現代銷(xiāo)量114萬(wàn)輛，同比增長(cháng)7.5%。據悉，這是繼2013年后，北京現代連續第四年在華銷(xiāo)量突破100萬(wàn)輛。同一年，東風(fēng)悅達起亞銷(xiāo)量達到65萬(wàn)輛，同比增長(cháng)5.5%。

    2017年，由于韓國執意部署“薩德”反導系統，讓中韓關(guān)系陷入危機，再加上國內汽車(chē)市場(chǎng)競爭日趨激烈，導致韓系品牌的生存空間逐步被擠壓。

    數據顯示，2021年，現代起亞汽車(chē)集團在全球市場(chǎng)的銷(xiāo)量為666.8萬(wàn)輛，僅次于豐田、大眾汽車(chē)集團、雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟。其在華市場(chǎng)銷(xiāo)量為54.84萬(wàn)輛，同比下滑27.3%，對中國市場(chǎng)的依賴(lài)度明顯下滑。

    這其中，2021年現代和起亞在中國市場(chǎng)銷(xiāo)量分別為38.5萬(wàn)輛和16.3萬(wàn)輛，其銷(xiāo)量已連續5年走低，兩大品牌中國市場(chǎng)份額合計2.4%。

    今年一季度，韓系車(chē)在華銷(xiāo)量繼續下行，累計銷(xiāo)量9.4萬(wàn)輛，同比下滑39.3%，市場(chǎng)占有率跌破2%。

    “近5年來(lái)，韓系車(chē)在中國市場(chǎng)的迭代速度明顯放緩，產(chǎn)品更新速度和外觀(guān)設計都有所滯后，其最突出的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢也逐漸被國內的自主品牌所稀釋。”一位業(yè)內人士分析指出，相比之下，韓系車(chē)在全球市場(chǎng)的地位卻并沒(méi)有削弱，甚至呈現了上行的趨勢。

    據悉，2021年韓系車(chē)在全球市場(chǎng)所占份額為7.9%，較2020年小幅上漲0.5個(gè)百分點(diǎn)。韓國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )表示，韓國車(chē)企去年在美國市場(chǎng)成功應對半導體芯片供應短缺問(wèn)題，并在歐洲市場(chǎng)憑借中大型SUV、新款電動(dòng)汽車(chē)等高附加價(jià)值產(chǎn)品擴大銷(xiāo)售，在美國和歐洲的市占率均有所上升。

    據悉，今年一季度，韓系車(chē)在歐洲市場(chǎng)的累計銷(xiāo)量達到27萬(wàn)輛，同比增長(cháng)21.3%，并以9.8%的市占率首次在歐洲市場(chǎng)位居第三。

    “雖然韓系車(chē)企主觀(guān)意愿上并不想放棄中國市場(chǎng)，但從戰略上來(lái)講，它們確實(shí)對中國市場(chǎng)態(tài)度有些傲慢，重視程度遠不及對待歐美市場(chǎng)。”崔東樹(shù)表示，從全球范圍來(lái)看，韓系車(chē)的市場(chǎng)表現是非常不錯的，在中國市場(chǎng)銷(xiāo)量持續下滑，核心問(wèn)題還是集中在戰略層面。

    另一位業(yè)內人士分析指出，與其他跨國車(chē)企“以中國為戰略核心”的打法相比，韓系車(chē)企對待中國市場(chǎng)確實(shí)有些輕視，以產(chǎn)品為例，在多數跨國車(chē)企均會(huì )有意考慮到中國消費者的偏好，打造特別的長(cháng)軸距版車(chē)型或進(jìn)行其他本土化研發(fā)時(shí)，韓系車(chē)企多是直接導入全球車(chē)型，很少做有針對性的改進(jìn)。隨著(zhù)中國自主品牌的全面崛起，韓系車(chē)企這種戰略顯然是跟不上市場(chǎng)變化的。

    韓系車(chē)還有機會(huì )嗎？

    從年銷(xiāo)量突破100萬(wàn)，到銷(xiāo)量腰斬連年下滑，韓系車(chē)企在華的節節退敗，反映了二線(xiàn)合資品牌在激烈市場(chǎng)競爭下的集體困境。

    崔東樹(shù)告訴證券時(shí)報·e公司記者，部分合資品牌依然在走過(guò)去引進(jìn)車(chē)型的老路子，從觀(guān)念上沒(méi)有深刻認識到中國市場(chǎng)的巨大變化，形成具備差異化的競爭力。尤其是在電動(dòng)汽車(chē)的轉型上，韓系車(chē)的速度也是比較滯后的，并沒(méi)有很好地結合中國汽車(chē)市場(chǎng)的變化和電動(dòng)化轉型的速度進(jìn)行自我革命和轉型。

    同時(shí)，在智能化轉型上，韓系車(chē)企也相對保守，與極速向更高階自動(dòng)駕駛邁進(jìn)的中國自主品牌相比，已形成了巨大的反差。

    實(shí)際上，面對勢不可擋的轉型大潮，韓系車(chē)企并非完全沒(méi)有動(dòng)作。在新能源方面，現代汽車(chē)一直在深耕氫燃料電池汽車(chē)，并計劃在符合法規的情況下將氫燃料乘用車(chē)NEXO引入中國市場(chǎng)。據悉，今年年初，這款車(chē)的中國版已正式取得了在中國合法上路的牌照，將于年內正式上市。

    現代汽車(chē)集團（中國）總裁李赫埈表示，氫能在中韓兩國的能源革命中，都將發(fā)揮至關(guān)重要的作用?，F階段最重要的是通過(guò)開(kāi)放和合作不斷塑造成功模式，共同推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)健康可持續發(fā)展。

    由此可見(jiàn)，目前現代汽車(chē)主要是將氫能源汽車(chē)作為在華市場(chǎng)的重要砝碼。業(yè)內人士表示，盡管我國的氫燃料電池汽車(chē)市場(chǎng)空間廣闊，但目前來(lái)看規模仍然相當有限，產(chǎn)業(yè)的配套也沒(méi)有完全完備，現代汽車(chē)僅押寶氫能源，還是存在一定風(fēng)險的。

    起亞則選擇將電動(dòng)化作為在華翻身的主要策略。2021年12月，東風(fēng)集團轉讓了25%的股權，自此東風(fēng)悅達起亞由三方合資變?yōu)閻傔_、起亞兩方持股。今年3月，東風(fēng)悅達起亞更名為起亞汽車(chē)有限公司。據悉，股權交割后，起亞在中國市場(chǎng)的主要策略將聚焦于電動(dòng)化層面，預計從今年開(kāi)始每年向中國市場(chǎng)投入一款全新電動(dòng)車(chē)，將以純進(jìn)口的方式進(jìn)行。同時(shí)，起亞還會(huì )在混合動(dòng)力、氫能源汽車(chē)領(lǐng)域展開(kāi)布局。

    據悉，起亞目前擁有K3EV、K3PHEV、K5PHEV、KX3EV四款新能源車(chē)，覆蓋轎車(chē)、SUV以及純電、插電式混動(dòng)車(chē)型，雖然在布局上比較完善，但具體到產(chǎn)品上，基本上以“油改電”為主，并不能適應市場(chǎng)的需求變化。

    按照起亞的規劃，公司將率先在中國市場(chǎng)導入純電動(dòng)車(chē)型EV6，這款車(chē)續航里程約為528公里，目前已在海外市場(chǎng)上市，且取得了不錯的銷(xiāo)量成績(jì)。不過(guò)，目前起亞方面并未公布該車(chē)型向中國市場(chǎng)引進(jìn)的具體時(shí)間。

    崔東樹(shù)認為，與中國本土的自主品牌相比，韓系車(chē)企在電動(dòng)化的轉型上顯然是慢半拍的，綜合來(lái)看，其未來(lái)在中國市場(chǎng)的機遇是比較渺茫的，想要翻身已經(jīng)有些困難了。