“鋰歐佩克”漸行漸近 或撬動(dòng)全球鋰礦供應變局

    日前，肯·布林斯登從皮爾巴拉礦業(yè)CEO的職位上卸任。

    對這位50歲的采礦工程師而言，選擇在今年這個(gè)時(shí)候離職，或是想在企業(yè)如日中天之際急流勇退，抑或是想在行業(yè)熱度較高時(shí)讓自己冷靜一下。

    5年前，他帶著(zhù)一群記者站在西澳大利亞皮爾巴拉的山上向遠處眺望，只見(jiàn)干燥的紅色土壤上隆起一塊塊巨大的“沙丘”，一部分已被切成了規則的階梯狀四邊形；一部分則被推平，上面堆砌著(zhù)大量的腳手架和起重機。

    這個(gè)被稱(chēng)為“地球上最像火星的地方”，埋藏著(zhù)無(wú)數珍貴的資源。人們在這里先后發(fā)現了金礦、石棉和鉭鐵等礦產(chǎn)，最新的是鋰輝石礦——皮爾巴拉礦業(yè)旗下的皮爾甘戈拉項目開(kāi)采的正是鋰輝石礦。

    這種灰白色的含鋰晶體，如今在電動(dòng)車(chē)大潮下已成各方爭奪的戰略資源，并擁有了“白色石油”的新綽號。“難以置信的偶然。”布林斯登說(shuō)，“沒(méi)想到人們對鋰竟如此有興趣。”

    他更沒(méi)想到的是，全世界對鋰的興趣在5年后的今天到達一個(gè)新的高峰。

    10月，阿根廷、玻利維亞和智利草擬了一份文件，以推動(dòng)建立一個(gè)鋰礦行業(yè)的“石油輸出國組織（歐佩克）”，從而在鋰礦價(jià)值波動(dòng)的情況下達成“價(jià)格協(xié)議”。

    鋰資源安全已成為能源安全的重要方面。隨著(zhù)投資門(mén)檻的大幅提升和全球競爭格局的變化，新的考驗將接踵而至。

    業(yè)內專(zhuān)家表示，阿根廷、玻利維亞和智利推動(dòng)建立“鋰歐佩克”具備固有的自然條件基礎和特定的社會(huì )經(jīng)濟條件，成功的可能性較大。中國擁有全球最大的鋰電池產(chǎn)能和消費市場(chǎng)，鋰原料卻高度依賴(lài)海外進(jìn)口。為此，一方面要在資源主導權、電池技術(shù)升級等領(lǐng)域實(shí)現突破；另一方面，也要利用市場(chǎng)規模優(yōu)勢，推動(dòng)從鋰資源加工到電動(dòng)汽車(chē)的全產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)合。

    “鋰歐佩克”將至

    “市場(chǎng)仍然低估了鋰的價(jià)格前景。在供應緊張的情況下，買(mǎi)家為電池材料支付的金額會(huì )讓人們大吃一驚。”布林斯登在辭任前的一次采訪(fǎng)中判斷。

    皮爾巴拉礦業(yè)曾經(jīng)歷鋰價(jià)的下行期，是為數不多存活下來(lái)的企業(yè)。如今，皮爾巴拉的鋰精礦拍賣(mài)卻成為國際鋰礦市場(chǎng)的價(jià)格風(fēng)向標。11月16日完成的最新拍賣(mài)顯示，成交價(jià)7805美元/噸，較10月成交價(jià)上漲705美元/噸，再創(chuàng )新高。

    上海鋼聯(lián)數據顯示，鋰輝石精礦2017年初的價(jià)格是540美元/噸，30日的最新均價(jià)則是5500美元/噸，漲幅高達918.52%。

    最近一年，鋰精礦漲幅較大。數據顯示，截至目前，鋰精礦均價(jià)較去年同期上漲218%。

    皮爾甘戈拉是全球資源量最大的鋰礦床之一。2021年9月，皮爾巴拉礦業(yè)宣布皮爾甘戈拉項目資源總量為3.089億噸，氧化鋰品位1.14%，折合870萬(wàn)噸碳酸鋰當量。

    西澳大利亞也由此成為全球最主要的固體鋰礦供應來(lái)源，占全球固體鋰礦供應約76%。

    但這里還不是全球最大的鋰資源所在地。世界上已探明的鋰資源中，有一半以上是在南美洲發(fā)現的——這是南美洲三國成立“鋰歐佩克”的自然條件基礎。

    美國地質(zhì)調查局數據顯示，截至2021年，全球鋰儲量為2200萬(wàn)噸。其中，智利鋰儲量為920萬(wàn)噸，占比為41.8%；阿根廷鋰儲量為220萬(wàn)噸，占比為10%，兩國鋰儲量超過(guò)50%。相比之下，中國鋰儲量?jì)H有150萬(wàn)噸，占比為6.8%。

    從鋰礦產(chǎn)量看，2021年，全球鋰礦產(chǎn)量為10萬(wàn)噸。其中，阿根廷產(chǎn)量為0.62萬(wàn)噸，智利產(chǎn)量為2.6萬(wàn)噸，兩國合計占全球鋰礦產(chǎn)量的32%。而中國鋰礦產(chǎn)量為1.4萬(wàn)噸。

    記者從業(yè)內了解到，“鋰歐佩克”的構想有10年之久。阿根廷有關(guān)方面早在2011年就提出同玻利維亞、智利建立類(lèi)似“產(chǎn)鋰國協(xié)會(huì )”的組織，以管控鋰礦價(jià)格、防止鋰資源開(kāi)采過(guò)剩。不過(guò)，隨著(zhù)三國政府的更迭，這一構想一度擱淺。

    近年來(lái)，“鋰歐佩克”被重新提上議程。2021年3月，阿根廷前外長(cháng)曾主動(dòng)和玻利維亞當局討論此事。今年3月就任的智利總統加夫列爾·博里奇提出采礦特許費改革、國營(yíng)鋰業(yè)公司等設想，并推動(dòng)智利礦產(chǎn)國有化的相關(guān)立法程序。前不久，阿根廷、玻利維亞和智利三國外長(cháng)進(jìn)行談判，擬就鋰的生產(chǎn)和商業(yè)化達成三方協(xié)議。至此，三個(gè)國家建立“鋰歐佩克”的意向進(jìn)一步提升。

    更值得關(guān)注的是，上述聯(lián)盟不排除未來(lái)吸納澳大利亞的可能性。

    影響鋰供應格局

    在石油時(shí)代，石油被視為“黑金”和“工業(yè)糧食”，其像血液一樣融入經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展。

    石油輸出國組織又叫歐佩克（OPEC），是上世紀60年代多個(gè)產(chǎn)油國組成的政府間組織。多年來(lái)，歐佩克通過(guò)調控石油產(chǎn)量，影響原油價(jià)格，維護產(chǎn)油國自身利益。

    例如，為挽救低迷的油價(jià)，今年10月5日舉行的歐佩克與非歐佩克產(chǎn)油國第33次部長(cháng)級會(huì )議決定，從11月起將原油總產(chǎn)量日均下調200萬(wàn)桶。該消息令國際油價(jià)止跌回升，10月的月漲幅超過(guò)8%，為連續4個(gè)月下跌后的首月反彈。

    再往前，上世紀70年代，歐佩克為報復美國向以色列提供支持，停止向美國和西歐出口石油，引發(fā)了石油危機。當時(shí)，油價(jià)從每桶不到3美元漲到超過(guò)13美元，并導致西方國家出現經(jīng)濟衰退。

    多位專(zhuān)家表示，成立“鋰歐佩克”的確存在較大可能性，未來(lái)可能給世界能源安全帶來(lái)深刻影響。

    “過(guò)往的全球化并沒(méi)有實(shí)現普惠均衡發(fā)展，部分發(fā)展中國家日趨邊緣化。在全球汽車(chē)動(dòng)力從油氣向鋰電轉換的背景下，資源富集型國家或許會(huì )抓住這一波產(chǎn)業(yè)化浪潮，推動(dòng)區域同類(lèi)資源整合，以集群式姿態(tài)凸顯優(yōu)勢，這是全球財富轉移的一種新動(dòng)向。”山東大學(xué)（威海）全球勝任力研究院兼職研究員、復旦大學(xué)美國研究中心國際關(guān)系專(zhuān)業(yè)博士生王英良說(shuō)。

    王英良認為，烏克蘭危機發(fā)生后，歐佩克在大國博弈中依然存在主動(dòng)權，這使鋰電池原料供應國也想塑造類(lèi)似的國家競爭優(yōu)勢。值得注意的是，當事國政治路線(xiàn)、跨國公司干預、電池內容物元素的演變等因素或阻礙“鋰歐佩克”成立。

    “阿根廷、玻利維亞和智利具備抱團實(shí)現利益最大化的基礎。”真鋰研究CEO墨柯表示，“鋰歐佩克”至今仍未成立，主要是因為內部話(huà)語(yǔ)權分配和具體操作層面的問(wèn)題尚未談妥，包括供給總量如何確定、總量確定后如何具體分配等問(wèn)題。

    在業(yè)內看來(lái)，“鋰歐佩克”很可能效仿歐佩克，通過(guò)設置一定的鋰礦開(kāi)采或產(chǎn)量上限，以調控鋰價(jià)，實(shí)現利益最大化。

    王英良表示，類(lèi)似“鋰歐佩克”的機制如成立，當事國家可能還會(huì )通過(guò)多種配套措施來(lái)影響鋰資源供給。例如，加強立法，突出政府在資源開(kāi)采及交易中的分量；增強開(kāi)采環(huán)保評審；增加開(kāi)采稅、出口稅和環(huán)保稅；建立類(lèi)似石油天然氣的期貨交易體系，實(shí)施競價(jià)策略，增強己方的定價(jià)權等。

    重視資源自主可控

    在石油時(shí)代，中國通過(guò)多元進(jìn)口原油并開(kāi)展原油戰略?xún)鋪?lái)提升能源安全。如今，鋰被視作未來(lái)的“白色石油”，其戰略?xún)r(jià)值也成為全球共識。

    資料顯示，目前鋰在美國、歐盟、日本等主要的新能源汽車(chē)終端市場(chǎng)，以及智利、澳大利亞、加拿大、剛果（金）等資源國均被列為關(guān)鍵礦產(chǎn)資源。

    而中國擁有全球最大的鋰電池產(chǎn)能和消費市場(chǎng)。根據工業(yè)和信息化部賽迪研究院發(fā)布的2021中國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數白皮書(shū)，中國已連續5年成為全球最大的鋰電池消費市場(chǎng)。2021年，全球鋰離子電池市場(chǎng)規模達545吉瓦時(shí)，其中中國占比過(guò)半。截至2021年底，中國動(dòng)力電池產(chǎn)能約占全球的70%，全球十大鋰電池廠(chǎng)家中中國占據6席。

    盡管擁有可觀(guān)的鋰電池產(chǎn)能，但中國鋰原料高度依賴(lài)海外進(jìn)口。五礦證券通過(guò)整理中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )鋰業(yè)分會(huì )、海關(guān)總署、上市公司公告等數據發(fā)現，2020年，在中國鋰鹽產(chǎn)出結構中，產(chǎn)自海外鋰資源的鋰鹽占比逾71%。產(chǎn)自國內鹽湖、云母、鋰輝石的鋰鹽合計占比不到29%。

    “中國應加快開(kāi)拓新的鋰礦資源供應端，降低單一依賴(lài)，分散風(fēng)險。同時(shí)，整合國內資源，實(shí)現集中采購，增強議價(jià)能力和主動(dòng)權。”王英良表示，中國還應積極推動(dòng)電池技術(shù)升級，開(kāi)發(fā)少鋰而強能的新電池技術(shù)，積極實(shí)現電池內容物（比如氫能或太陽(yáng)能電池）的更新?lián)Q代。此外，要尋求合理的價(jià)格渠道。

    墨柯表示，中國是最大的鋰資源消費國，占全球鋰消費總量的一半以上。作為最大的買(mǎi)方，理論上擁有較大的話(huà)語(yǔ)權。中國應牽頭將鋰資源加工、正極材料、電池、電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)的龍頭組成聯(lián)盟，以集中采購等形式加以應對。

    “有必要在戰略上重視資源自主可控的發(fā)展趨勢。”一位有色行業(yè)專(zhuān)家表示，“在我們日復一日討論‘鋰價(jià)漲到多少’‘誰(shuí)來(lái)取代鋰電’這些問(wèn)題時(shí)，一些國家在構建區域性的新能源汽車(chē)閉環(huán)供應鏈，澳大利亞和加拿大這樣的鋰礦資源國在一體化縱向建設鋰鹽產(chǎn)能，日本也在建設碳酸鋰苛化法制備產(chǎn)能。”

    該專(zhuān)家認為，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的安全性和戰略資源重要性始終存在，只是最近一些涉鋰事件重新點(diǎn)燃市場(chǎng)的關(guān)注，讓大家意識到鋰作為新能源變革中關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的重要意義。

    “從來(lái)沒(méi)有好的時(shí)候，也從來(lái)沒(méi)有壞的時(shí)候，有的只是不斷發(fā)生的變化。”布林斯登的這句話(huà)，或許點(diǎn)出了這場(chǎng)重大能源變革背后的真相。