基金經(jīng)理投資“秘籍”曝光 “獨門(mén)股”表現亮眼

    基金二季報的披露讓一些基金經(jīng)理的“獨門(mén)股”浮出水面。丘棟榮、馮明遠等知名基金經(jīng)理挖掘出中國電研、珠海冠宇等獨家重倉持有的標的。不少基金經(jīng)理的“獨門(mén)股”在二季度股價(jià)表現亮眼，還有一些“獨門(mén)股”則在7月發(fā)力，股價(jià)大幅上漲?；饦I(yè)內人士表示，對A股的長(cháng)期配置價(jià)值充滿(mǎn)信心，結構選擇是決定收益的重要因素，接下來(lái)將重點(diǎn)關(guān)注光伏、汽車(chē)及零部件等領(lǐng)域的機會(huì )。

    “獨門(mén)股”浮現

    如何在投資中脫穎而出？“獨門(mén)股”或是基金經(jīng)理在投資中制勝的法寶之一。隨著(zhù)基金二季報的發(fā)布，一些基金公司和基金經(jīng)理的“獨門(mén)股”也浮出水面。

    具體來(lái)看，數據顯示，根據基金二季報披露的基金產(chǎn)品前十大重倉股，中國電研、永藝股份機構投資者名單中的公募基金產(chǎn)品僅有丘棟榮管理的中庚小盤(pán)價(jià)值。截至二季度末，中庚小盤(pán)價(jià)值分別持有中國電研和永藝股份823.33萬(wàn)股和777.57萬(wàn)股，分別占其流通A股比例為8.57%和2.57%。二季度，鵬華安榮混合從信隆健康的機構投資者名單中退出，信隆健康機構投資者中的基金產(chǎn)品只剩下中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置，這家公司也成為了丘棟榮的“獨門(mén)股”。截至二季度末，中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置持有信隆健康755.85萬(wàn)股，占公司流通A股比例為2.05%。

    珠海冠宇是信達澳亞基金基金經(jīng)理馮明遠的“獨門(mén)股”。截至二季度末，珠海冠宇機構投資者名單中，一共有8只基金，不過(guò)其中有1只是指數基金，7只主動(dòng)型基金均是馮明遠管理的基金產(chǎn)品，包括信澳新能源產(chǎn)業(yè)、信澳智遠三年持有期等，7只基金合計持有珠海冠宇1493.26萬(wàn)股，占公司流通A股比例為13.70%。

    中歐基金基金經(jīng)理曹名長(cháng)的“獨門(mén)股”包括壘知集團等公司，壘知集團二季度的機構投資者只有曹名長(cháng)管理的4只產(chǎn)品。截至二季度末，這4只基金合計持有壘知集團4672.94萬(wàn)股，占公司流通A股比例為8.02%。

    還有多位基金經(jīng)理也挖掘了自己的“獨門(mén)股”，永贏(yíng)基金常遠的“獨門(mén)股”是特種電機龍頭佳電股份，金信基金周謐的“獨門(mén)股”是江蘇北人，國融基金賈雨璇的“獨門(mén)股”是同飛股份。

    另外，一些標的成為基金公司的“獨門(mén)股”。比如鉑力特，截至二季度末，該公司的機構投資者名單中有6只朱雀基金旗下產(chǎn)品，除了5只梁躍軍單獨或參與管理的基金，還有一只由于珅和柳雯青管理的基金。朱雀基金6只產(chǎn)品共持有鉑力特298.74萬(wàn)股，占公司流通A股比例為6.47%。大洋生物成為廣發(fā)基金的“獨門(mén)股”，截至二季度末，吳遠怡管理的廣發(fā)科技創(chuàng )新和段濤管理的廣發(fā)利鑫合計持有大洋生物246.39萬(wàn)股，占公司流通A股比例為6.05%。

    股價(jià)表現不一

    多只基金經(jīng)理的“獨門(mén)股”在二季度表現不俗，比如凱石基金付柏瑞的“獨門(mén)股”傳藝科技，該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為筆記本電腦及其他消費電子產(chǎn)品零組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，二季度股價(jià)漲幅高達90.87%。

    賈雨璇的“獨門(mén)股”同飛股份，主營(yíng)業(yè)務(wù)為工業(yè)制冷設備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，二季度股價(jià)漲幅達33.61%。丘棟榮的“獨門(mén)股”中國電研從事電器產(chǎn)品環(huán)境適應性基本規律與機理研究，二季度股價(jià)漲幅達到26.89%。

    還有一些基金經(jīng)理的“獨門(mén)股”后勁足，進(jìn)入三季度以來(lái)股價(jià)大幅上漲。7月以來(lái)，同飛股份股價(jià)持續上漲，截至7月28日，累計漲幅達63.55%。銀河嘉誼靈活配置獨家持有大連重工，7月以來(lái)該股累計漲幅達97.77%。江蘇北人7月以來(lái)累計漲幅更是高達131.24%。

    不過(guò)也有一些基金經(jīng)理的“獨門(mén)股”表現不盡如人意，比如丘棟榮的“獨門(mén)股”信隆健康二季度下跌4.17%，曹名長(cháng)的“獨門(mén)股”壘知集團二季度下跌18.19%，易方達基金楊嘉文的“獨門(mén)股”浙商中拓二季度股價(jià)跌幅達19.92%。

    關(guān)注基本面變化

    廣發(fā)基金介紹，公募基金二季報顯示，行業(yè)配置方面，電力設備及新能源、食品飲料、醫藥、電子依舊是公募配置最多、超配幅度最大的4個(gè)行業(yè)。從主動(dòng)加減倉角度看，二季度，公募基金主動(dòng)加倉的方向有：新能源板塊，包括光伏、稀有金屬、汽車(chē)及零部件；消費和醫藥中的少數細分行業(yè)，如白酒、中藥、醫療服務(wù)。

    接下來(lái)挖掘“獨門(mén)股”的方向在哪里？廣發(fā)基金表示，建議關(guān)注有政策支持、成本端受益于大宗商品價(jià)格下行的行業(yè)，如光伏、風(fēng)電、電動(dòng)車(chē)、汽車(chē)及零部件等方向。

    西部利得基金研究部總經(jīng)理、基金經(jīng)理陳保國認為，前期市場(chǎng)快速反彈后，行業(yè)間的景氣度出現分化，景氣度向上領(lǐng)域表現尚可，景氣度有所回落的板塊出現調整。在宏觀(guān)環(huán)境沒(méi)有大的變化前提下，預計短期維持這種趨勢的可能性較大。他建議以積極樂(lè )觀(guān)的心態(tài)去看待此輪調整，關(guān)注基本面的邊際變化，結構選擇一直都是決定收益的重要因素。

    浦銀安盛基金首席投資官吳勇對于A(yíng)股的長(cháng)期配置價(jià)值充滿(mǎn)信心。他表示，在全球無(wú)風(fēng)險收益率下行的長(cháng)期趨勢下，中國資產(chǎn)依然是全球最具投資價(jià)值的資產(chǎn)之一，而A股則是中國資產(chǎn)中最具投資價(jià)值的資產(chǎn)之一。他同時(shí)指出，股票投資從來(lái)不是一帆風(fēng)順的，市場(chǎng)總是出現大大小小的波動(dòng)和調整，行業(yè)和公司越來(lái)越多，把握投資機會(huì )的難度也在提升。