調整持倉結構 明星基金經(jīng)理加碼高端制造

    據上海證券報記者了解，最近多只基金的估算凈值與實(shí)際凈值出現偏差，這意味著(zhù)基金經(jīng)理或對持倉結構進(jìn)行了調整。從最新調倉動(dòng)向來(lái)看，高端制造領(lǐng)域受基金青睞。

    多只基金估算凈值與實(shí)際凈值現偏差

    進(jìn)入四季度，基金年度排位賽進(jìn)入沖刺階段。對于基金經(jīng)理而言，每年四季度都頗為關(guān)鍵，往往會(huì )加大調倉力度，希望保住既有收益優(yōu)勢或迎頭趕上，從而爭取較好排名。記者梳理發(fā)現，近期部分今年以來(lái)收益領(lǐng)先的基金估算凈值與實(shí)際凈值出現了較大偏差，這意味著(zhù)基金經(jīng)理或已對持倉結構進(jìn)行了調整。

    以李崟管理的招商穩健平衡混合A為例，截至11月4日，該基金今年以來(lái)收益率為13.61%。從基金估算凈值與實(shí)際凈值比較來(lái)看，11月4日，該基金估算凈值漲幅為2.21%，但實(shí)際凈值上漲3.29%。

    無(wú)獨有偶，楊超管理的金信轉型創(chuàng )新成長(cháng)混合基金今年以來(lái)收益率也接近10%。11月4日，該基金的估算凈值漲幅為2.59%，但實(shí)際凈值上漲3.42%。

    知名基金經(jīng)理調倉路徑曝光

    值得關(guān)注的是，多家上市公司近期發(fā)布的公告披露了機構的最新持倉情況，部分明星基金經(jīng)理的調倉路徑由此曝光。梳理發(fā)現，多位百億級基金經(jīng)理加倉了高端制造方向。

    例如，百億級基金經(jīng)理袁維德管理的中歐價(jià)值智選混合持續加倉輪胎行業(yè)的森麒麟。具體來(lái)看，三季度，中歐價(jià)值智選混合成為森麒麟新進(jìn)該股前十大股東；10月以來(lái)，中歐價(jià)值智選混合進(jìn)一步加倉，截至10月28日，持股數量增加300多萬(wàn)股。

    類(lèi)似的還有，百億級基金經(jīng)理謝治宇管理的興全趨勢投資混合參與天宜上佳的定增，獲配77.62萬(wàn)股。天宜上佳是國內領(lǐng)先的高鐵動(dòng)車(chē)組用粉末冶金閘片供應商。百億級基金經(jīng)理陳皓管理的易方達品質(zhì)動(dòng)能三年持有期混合參與新雷能、派克新材的定增，并獲配一定股份。新雷能主要從事模塊電源、定制電源和大功率電源及系統的研發(fā)、生產(chǎn)；派克新材是我國航空航天環(huán)鍛細分龍頭之一。

    除此以外，10月以來(lái)大量資金借助ETF加碼高端制造行業(yè)。Choice數據顯示，截至11月4日，10月以來(lái)，華夏上證科創(chuàng )板50成份ETF獲凈申購57.47億份。值得注意的是，科創(chuàng )板中有大量高端制造行業(yè)公司。與此同時(shí)，半導體、軍工相關(guān)ETF獲凈申購超6億份。

    機構看好高端制造方向

    多家機構青睞高端制造方向。興業(yè)證券表示，綜合景氣、估值、擁擠度、資金和政策等多個(gè)維度來(lái)看，新能源、軍工、半導體等擁擠度仍處于中低水平，近期主力資金出現凈流入拐點(diǎn)，有多路資金加倉。

    “行情有望從今年以來(lái)以‘新半軍’為代表的先進(jìn)制造業(yè)，進(jìn)一步向明年及未來(lái)數年重點(diǎn)發(fā)展的信創(chuàng )、生物醫藥、基礎軟硬件、數字經(jīng)濟等領(lǐng)域擴散。”興業(yè)證券認為。

    泰達宏利基金王鵬表示，看好風(fēng)電、光伏、儲能、新能源車(chē)等高景氣板塊，同時(shí)，軍工、信創(chuàng )、半導體、醫藥等行業(yè)也值得關(guān)注。

    西部利得基金認為，機械、電子和軍工等領(lǐng)域的投資機會(huì )值得期待，制造、科技和消費等發(fā)展領(lǐng)域的中長(cháng)期投資機會(huì )更加確定。