ESG投資熱來(lái)襲！各大機構積極進(jìn)軍ESG投資市場(chǎng)

    在中國“雙碳”背景下，ESG（環(huán)境、社會(huì )和公司治理）領(lǐng)域越來(lái)越成為各大機構爭相布局的重點(diǎn)方向。中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì )秘書(shū)長(cháng)陳春艷近期透露，截至6月末，具有綠色可持續ESG投資方向的公募基金達到了242只，管理規模超過(guò)4420億余元。

    業(yè)內人士指出，盡管中國ESG投資市場(chǎng)尚未成熟，但在中國“雙碳”目標的加持下，國內ESG科學(xué)化投資體系的搭建已經(jīng)進(jìn)入快速發(fā)展期。

    ESG成投資新熱土

    中國在ESG領(lǐng)域的投資前景可期。11月25日，渣打銀行發(fā)布了《2022可持續投資及個(gè)人金融調研》中文版報告。報告對亞洲、非洲及中東地區的10個(gè)成長(cháng)型市場(chǎng)進(jìn)行了調研，報告顯示，到2030年，預計約8.2萬(wàn)億美元的個(gè)人資金將用于可持續投資，為上述10個(gè)成長(cháng)型市場(chǎng)的ESG目標提供支持。其中，中國內地市場(chǎng)預計可調動(dòng)5.65萬(wàn)億美元，位居10個(gè)市場(chǎng)之首。

    公募機構布局ESG產(chǎn)品的腳步從未停歇。數據顯示，從成立數量上看，截至11月30日，今年以來(lái)成立的純ESG主題基金有19只（不同份額分開(kāi)計算），比去年同期成立的純ESG主題基金多4只?；鹑緢箫@示，截至三季度末，中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起、華寶可持續發(fā)展混合等多只純ESG主題基金的規模已經(jīng)突破10億元。

    有行業(yè)人士認為，今年新能源領(lǐng)域的“投資熱”也提升了公募機構圍繞ESG布局產(chǎn)品的節奏，同時(shí)多位基金經(jīng)理對新能源領(lǐng)域的持續性看好也給予了ESG投資市場(chǎng)更多信心。如中歐基金成長(cháng)策略組基金經(jīng)理劉偉偉就表示，大型儲能項目、電動(dòng)車(chē)、海風(fēng)、光伏等領(lǐng)域的長(cháng)期發(fā)展邏輯都較為出色。

    此外，據知情人士透露，近期有20多家頭部公募參與了全國社?；餎SG投資組合的招標。此次招標共涉及兩類(lèi)產(chǎn)品，分別是可持續投資產(chǎn)品、戰略新興產(chǎn)品。其中，可持續投資產(chǎn)品主要投向ESG領(lǐng)域。

    除本土公募機構外，不少外資機構也積極進(jìn)軍中國ESG市場(chǎng)。前不久剛拿到公募基金業(yè)務(wù)許可證的路博邁基金管理（中國）有限公司總經(jīng)理劉頌認為，長(cháng)期來(lái)看，環(huán)境和氣候問(wèn)題將會(huì )引起越來(lái)越多利益相關(guān)方的關(guān)注，這些都將是長(cháng)期資金較為確定的投資方向。作為機構投資者，路博邁基金將積極推動(dòng)ESG金融產(chǎn)品和投資策略的創(chuàng )新。

    多方共建ESG科學(xué)投資體系

    尚未形成統一科學(xué)的評價(jià)體系一直是ESG投資發(fā)展的痛點(diǎn)。全國社會(huì )保障基金理事會(huì )副理事長(cháng)陳文輝曾表示，全球ESG評價(jià)機構數量超過(guò)600家，由于對環(huán)境、社會(huì )和公司治理的理解不同，評價(jià)標準也千差萬(wàn)別。由于缺乏統一的標準，全球ESG投資發(fā)展的速度受到了一定制約。

    近日，社?；饡?huì )出臺的《全國社會(huì )保障基金理事會(huì )實(shí)業(yè)投資指引》提出，要探索建立既具有社?；饡?huì )特色、又與國際接軌的可持續投資管理體系；同時(shí)提倡踐行可持續投資理念，加大對ESG主題基金和項目投資，將環(huán)境、社會(huì )、治理等因素納入實(shí)業(yè)投資盡職調查及評估體系。

    多家公募機構也在ESG投研方面進(jìn)行了更多專(zhuān)業(yè)化探索。據了解，華夏基金、嘉實(shí)基金、南方基金等多家公司都在ESG方面設立了專(zhuān)門(mén)的投研團隊，為國內ESG投資市場(chǎng)提供更多智力支持。華夏基金總經(jīng)理李一梅介紹，華夏基金早在2020年時(shí)就建立了公司層面的ESG業(yè)務(wù)委員會(huì )，與投資委員會(huì )、風(fēng)控委員會(huì )等平行。此外，據悉，路博邁基金在ESG投資方面設置了中國研究總監，針對中國市場(chǎng)特點(diǎn)制定ESG投資策略。