8個(gè)交易日調研逾百家上市公司 基金開(kāi)年加緊調研積極加倉布局

    開(kāi)年以來(lái)，公私募基金積極調研上市公司，目光瞄準了生物醫藥、電子元件、高端制造等方向。具體來(lái)看，祥鑫科技、東方電熱、京新藥業(yè)、華中數控、帝爾激光等公司受到青睞，吸引了超百家機構調研。談及后市，機構普遍持謹慎樂(lè )觀(guān)態(tài)度；從行業(yè)配置來(lái)看，機構看好醫藥、能源、消費、高端制造等行業(yè)。

    8個(gè)交易日調研逾百家上市公司

    Choice數據顯示，開(kāi)年以來(lái)8個(gè)交易日公募基金調研上市公司已超過(guò)1200次，私募基金調研約700次，涉及逾百家上市公司。

    最受關(guān)注的上市公司當數祥鑫科技，開(kāi)年以來(lái)舉辦了3場(chǎng)投資者調研活動(dòng)，共吸引了超400家機構。富國基金、大成基金等公募基金公司，以及泓澄投資、寧波幻方量化、混沌投資、丹弈投資等知名私募均參與調研。

    祥鑫科技1月7日發(fā)布的2022年度業(yè)績(jì)預告顯示，2022全年預計實(shí)現歸母凈利潤達2.4億元至2.52億元，同比上升274.51%至293.24%。祥鑫科技表示，受益于新能源行業(yè)的快速發(fā)展，客戶(hù)需求旺盛，新項目逐步量產(chǎn)等原因，報告期內公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)實(shí)現較大幅度增長(cháng)。

    東方電熱也頗受機構關(guān)注。今年以來(lái)，東方電熱連續3天舉辦投資者調研活動(dòng)，上投摩根、匯豐晉信、鵬華基金等公募基金及玄元投資、東方港灣、淡水泉等知名私募現身調研名單。

    據東方電熱公布的年度業(yè)績(jì)預告顯示，2022年全年預計歸母凈利潤達2.75億至3.25億元，同比增長(cháng)58.27%至87.05%。

    東方電熱表示，報告期內公司業(yè)績(jì)同比實(shí)現大幅增長(cháng)的主要原因，是新能源裝備制造業(yè)務(wù)在手訂單飽滿(mǎn)且陸續進(jìn)入交貨確認周期，該業(yè)務(wù)板塊的營(yíng)業(yè)收入大幅增長(cháng)且毛利率相對較高，從而帶動(dòng)了公司全年的業(yè)績(jì)大幅增長(cháng)。

    此外，生物醫藥板塊的京新藥業(yè)、博雅生物和高端制造板塊的帝爾激光、火星人等均受到青睞，吸引超百家機構調研。

    機構加倉積極

    鑒于對春季行情的看好以及對未來(lái)一年行情整體性的樂(lè )觀(guān)判斷，基金公司普遍以較為積極的倉位面對后市。

    私募排排網(wǎng)數據顯示，截至2022年12月30日，百億級私募、五十億級私募及五億級私募的倉位指數較此前一周均有小幅上升。其中，百億級私募倉位指數為77.79%，相比于12月2日提升2.12個(gè)百分點(diǎn)；規模在50億元至100億元區間的私募倉位指數為75.95%，相比于12月2日提升2.53個(gè)百分點(diǎn)。

    與此同時(shí)，公募基金的倉位也有所上調。根據天風(fēng)證券測算，權益基金連續3周上調股票倉位。截至今年1月6日，普通股票型基金倉位中位數為89.6%，相比去年12月30日的估計值上升1.5個(gè)百分點(diǎn)；偏股混合型基金倉位中位數為85.6%，相比去年12月30日的估計值上升0.7個(gè)百分點(diǎn)。

    消費醫藥和高端制造受青睞

    談及后市投資機會(huì )，消費、醫藥、高端制造等方向受到機構普遍青睞。

    寬遠資產(chǎn)表示，市場(chǎng)可能在震蕩中上行，投資機會(huì )明顯優(yōu)于2022年。關(guān)注的主要行業(yè)和機會(huì )包括能源板塊、醫藥行業(yè)、消費行業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。具體公司的選擇方面，寬遠資產(chǎn)表示，同時(shí)看重安全性和進(jìn)攻性，偏好商業(yè)模式優(yōu)秀、競爭優(yōu)勢遠超同行、建立起足夠高壁壘、低負債率和有充沛現金流，業(yè)績(jì)保持增長(cháng)及合理估值的企業(yè)。

    涌津投資CEO謝小勇重點(diǎn)關(guān)注消費、醫藥、高端制造和新科技方向。在高端制造方面，謝小勇認為，長(cháng)周期來(lái)看，新能源還有很大成長(cháng)空間。尤其是新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，不僅有技術(shù)升級的長(cháng)期邏輯，還有國有市場(chǎng)占有率提升的邏輯，同時(shí)還有智能化的巨大空間。對于2023年，謝小勇持樂(lè )觀(guān)態(tài)度，但他表示市場(chǎng)并非完全沒(méi)有風(fēng)險，需警惕歐美衰退、通脹加劇等風(fēng)險。

    和諧匯一預測，2023年經(jīng)濟復蘇，產(chǎn)出缺口修復，低估值的價(jià)值板塊會(huì )迎來(lái)困境反轉，價(jià)值將成為市場(chǎng)復蘇的主線(xiàn)。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度來(lái)看，科技股有望在新一輪創(chuàng )新驅動(dòng)下出現盈利和估值的“戴維斯雙擊”，成為2023年市場(chǎng)重要的看點(diǎn)。從行業(yè)配置來(lái)看，看好計算機、醫藥生物、紡織服飾、電子和基礎化工等行業(yè)。