擬購入清能集團全部股權 遼寧能源拓寬清潔能源領(lǐng)域再落一子

    本報記者 李勇

    遼寧國資國企改革正不斷向縱深推進(jìn)。

    11月10日，遼寧能源重大資產(chǎn)重組方案初步出爐，已停牌8個(gè)交易日的遼寧能源復牌后股價(jià)直接漲停。

    據公司當日披露的交易預案，遼寧能源擬以發(fā)行股份的方式購入遼寧清潔能源集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“清能集團”）全部股權并募集配套資金。如果此次交易最終完成，遼寧能源不僅將實(shí)現向清潔能源領(lǐng)域的戰略擴張，公司整體實(shí)力和盈利水平也有望得到進(jìn)一步提升。

    全聯(lián)并購公會(huì )信用管理委員會(huì )專(zhuān)家安光勇在接受《證券日報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，從協(xié)同效果的層面來(lái)看，標的公司同屬于能源行業(yè)，可以充分發(fā)揮雙方的協(xié)同效應。

    擬購入清能集團全部股權

    遼寧能源系遼寧省國資委實(shí)際控制的國資控股上市企業(yè)，公司原有主營(yíng)業(yè)務(wù)為煤炭開(kāi)采、洗選加工、銷(xiāo)售以及電力、熱力的生產(chǎn)和供應等傳統能源業(yè)務(wù)。公司目前下轄7個(gè)煤礦和2個(gè)熱電聯(lián)產(chǎn)電廠(chǎng)，其中煤炭核定生產(chǎn)能力為1160萬(wàn)噸/年，電力總裝機容量708兆瓦。

    此次擬購入的清能集團同樣為遼寧省國資委實(shí)際控制的企業(yè)。其中遼寧省國資委下屬企業(yè)遼寧能源投資（集團）有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“遼能投資”）持有清能集團83.6565%股份，系清能集團的控股股東。

    據遼寧能源披露的交易預案，遼寧能源擬以向特定對象非公開(kāi)發(fā)行股份的方式購買(mǎi)遼能投資等8名投資者持有的清能集團100%股份。同時(shí)，公司還擬向不超過(guò)35名（含）特定投資者以詢(xún)價(jià)的方式非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金用于標的公司項目建設、上市公司或標的公司補充流動(dòng)資金和償還債務(wù)等，募集配套資金金額不超過(guò)本次交易總額。由于本次交易涉及的審計、評估工作尚未完成，此次交易的最終作價(jià)和配套募集資金規模目前也尚未確定。

    值得關(guān)注的是，遼寧能源本次發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的定價(jià)基準日為公司審議此次交易相關(guān)事項的董事會(huì )決議公告日。定價(jià)基準日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日及120個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%分別為3.64元/股、3.96元/股和4.01元/股，公司最終確定此次發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為3.84元/股，略高于公司最近一期經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)，即2021年12月31日歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)3.834元/股。

    如果發(fā)行最終順利完成，清能集團也將成為遼寧能源的全資子公司。上市公司的控股股東預計將變更為遼能投資，上市公司實(shí)際控制人仍為遼寧省國資委。本次交易將不會(huì )導致上市公司控制權發(fā)生變化，不構成重組上市。

    向清潔能源領(lǐng)域擴展

    此次擬購入標的清能集團成立于2019年12月20日，注冊資本137845.6046萬(wàn)元，是遼寧省屬?lài)笾蓄I(lǐng)先的綜合性清潔能源公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)為清潔能源項目開(kāi)發(fā)、建設、運營(yíng)，具體包括風(fēng)電業(yè)務(wù)、太陽(yáng)能發(fā)電業(yè)務(wù)及天然氣業(yè)務(wù)。

    公開(kāi)信息顯示，截至2022年9月30日，清能集團在遼寧省擁有及運營(yíng)5個(gè)風(fēng)電場(chǎng)和2個(gè)太陽(yáng)能發(fā)電場(chǎng)，控股裝機容量分別為247.5兆瓦及19.4兆瓦。此外，清能集團還在籌劃天然氣相關(guān)業(yè)務(wù)，主要包括遼寧省內天然氣管網(wǎng)建設、氣源和終端城鄉燃氣銷(xiāo)售等。2020年、2021年和2022年1月份-9月份，清能集團分別實(shí)現營(yíng)業(yè)收入2.87億元、3.35億元和2.52億元，實(shí)現凈利潤8426.67萬(wàn)元、7477.95萬(wàn)元和3996.32萬(wàn)元。

    遼寧能源在公告中還表示，本次交易完成后，上市公司將向風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電以及天然氣業(yè)務(wù)等領(lǐng)域布局，有利于上市公司向清潔能源業(yè)務(wù)領(lǐng)域擴展，提升上市公司的綜合競爭力。

    新熱點(diǎn)財富創(chuàng )始人李鵬巖認為，遼寧能源在夯實(shí)原有煤炭與火力發(fā)電主業(yè)發(fā)展的基礎上，借助自身在原有電力資源方面優(yōu)勢，整合風(fēng)力、光伏發(fā)電等清潔能源優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，有助于公司進(jìn)一步優(yōu)化能源供應結構，提高能源綜合利用水平。