廣汽埃安A輪融資掛牌 投后估值或達千億元

    廣汽埃安上市步伐加快。

    8月26日，廣汽埃安增資項目在廣州聯(lián)合產(chǎn)權交易所正式掛牌。廣汽埃安投前估值近850億元，投后估值預計達千億元。

    作為IPO前的最后一次融資，廣汽埃安本次融資將創(chuàng )下國內新能源整車(chē)行業(yè)最大單筆私募融資，遠超此前造車(chē)新勢力在pre-IPO輪的融資規模。

    埃安啟動(dòng)A輪融資

    8月25日晚，廣汽集團第六屆董事會(huì )第21次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于廣汽埃安A輪引戰及股改事項的議案》。同意控股子公司廣汽埃安新能源汽車(chē)有限公司以2022年5月31日為基準日，整體變更改制為股份有限公司（以登記機關(guān)最終核準名稱(chēng)為準），股份制改制前后廣汽集團持股比例保持不變；同意廣汽埃安實(shí)施增資擴股，即以經(jīng)評估備案的價(jià)格為基礎在產(chǎn)權交易所通過(guò)公開(kāi)掛牌方式進(jìn)行A輪融資引戰，本次A輪融資引入戰略投資者所持股權占融資后總股權比例約15%，A輪融資完成后廣汽集團仍為其控股股東。

    8月26日，廣汽埃安增資項目在廣州聯(lián)合產(chǎn)權交易所正式掛牌，符合條件的投資者可于正式掛牌期間8月26日至9月23日報名參與增資，進(jìn)場(chǎng)摘牌。公告顯示，本次增資擴股募集資金將重點(diǎn)用于廣汽埃安新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、新一代電池、電驅研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設、智能駕駛、智能座艙、能源生態(tài)及產(chǎn)能擴建等核心技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化布局。

    公告顯示，本次廣汽埃安A輪融資將稀釋約15%的股份引入不超過(guò)70家戰略投資者，按增資價(jià)格不低于13.23元/每注冊資本，單一投資人投資金額不低于1億元。本次廣汽埃安增資，每一元新增注冊資本認購價(jià)格不低于13.23元，公司注冊資本為64.21億元，由此計算，廣汽埃安投前估值近850億元。增資后投資方合計持股比例約為15%，此次廣汽埃安融資約150億元，投后估值預計達千億元。作為IPO前的最后一次融資，廣汽埃安本次融資將創(chuàng )下國內新能源整車(chē)行業(yè)最大單筆私募融資，遠超此前造車(chē)新勢力在pre-IPO輪的融資規模。

    上市步伐加快

    廣汽埃安是廣汽集團新能源汽車(chē)事業(yè)的發(fā)展載體，廣汽埃安（廣汽新能源）成立于2017年7月，2020年廣汽新能源更名廣汽埃安，作為廣汽新能源汽車(chē)獨立品牌運營(yíng)。今年1-7月，埃安累計銷(xiāo)量達125，284臺，其中7月銷(xiāo)量突破2.5萬(wàn)臺，位于市場(chǎng)頭部行列。

    目前，廣汽埃安已啟動(dòng)電池研發(fā)試制線(xiàn)建設、成立能源科技公司，計劃設立電驅公司，設立電池公司，實(shí)現電池自主產(chǎn)業(yè)化及應用，全面打通上游原材料、研發(fā)、制造、電池回收及梯次利用在內的能源生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈布局，完成能源生態(tài)產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。

    2021年8月，廣汽集團宣布對廣汽埃安開(kāi)展混合所有制改革，對其增資擴股并引入戰略投資者，并積極尋求于適當時(shí)機上市，建立獨立資本平臺和市場(chǎng)化激勵機制。

    廣汽埃安混改步伐頗快。3月17日，廣汽集團公告了廣汽埃安混合所有制改革的最新進(jìn)展，廣汽埃安擬采取非公開(kāi)協(xié)議增資的的方式，實(shí)施679名員工股權激勵及廣汽研究院115名科技人員“上持下”持有廣汽埃安股權，同步引入誠通集團、南網(wǎng)動(dòng)能等滿(mǎn)足國有資本布局結構調整需要的戰略投資者。

    廣汽埃安表示，完成此次A輪引戰后，將繼續推進(jìn)股份制改造工作，并擇機上市，建立獨立資本市場(chǎng)平臺，打造新能源汽車(chē)品牌科創(chuàng )板第一股。