今年山東IPO首單“打新” 東岳硅材今日申購發(fā)行價(jià)6.9元/股

    本報見(jiàn)習記者 王僖

    3月3日，作為山東轄區今年首單IPO，東岳硅材首次公開(kāi)發(fā)行A股并在創(chuàng )業(yè)板上市事宜進(jìn)入網(wǎng)上申購階段。此次公開(kāi)發(fā)行股票3億股，網(wǎng)上初始發(fā)行數量為9000萬(wàn)股，申購代碼為“300821”，確定的申購價(jià)格為6.9元/股，對應的市盈率為17.97倍。

    募投項目將大幅增加產(chǎn)品品類(lèi)

    成立于2006年12月的東岳硅材，是國家高新技術(shù)企業(yè)，主要從事有機硅生產(chǎn)、研發(fā)和銷(xiāo)售。經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展，公司現已成為我國有機硅行業(yè)中生產(chǎn)規模最大的企業(yè)之一。

    招股書(shū)顯示，公司建成并運營(yíng)兩套有機硅單體生產(chǎn)裝置，具備年產(chǎn)30萬(wàn)噸有機硅單體的生產(chǎn)能力。按聚硅氧烷產(chǎn)能計算，公司位列有機硅行業(yè)全球前十、中國第四。同時(shí)，公司也是國內重要的有機硅下游深加工產(chǎn)品供應商，現擁有硅橡膠、硅油、氣相白炭黑等各類(lèi)下游產(chǎn)品120多個(gè)規格。

    值得注意的是，報告期內，公司深加工產(chǎn)品收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重分別為68.83%、80.83%和80.68%，下游深加工系列產(chǎn)品已成為公司的核心盈利來(lái)源。

    此次東岳硅材首發(fā)上市，募集資金擬主要用于30萬(wàn)噸/年有機硅單體及20萬(wàn)噸/年有機硅下游產(chǎn)品深加工項目，該項目建成達產(chǎn)后，公司有機硅單體總產(chǎn)能將達到60萬(wàn)噸/年（折聚硅氧烷約28.2萬(wàn)噸/年）。按同行業(yè)企業(yè)現有產(chǎn)能計算，到2021年，公司聚硅氧烷產(chǎn)能規模有望進(jìn)入全球前五位。隨著(zhù)生產(chǎn)規模的擴大，公司在原材料采購、生產(chǎn)管理、能源消耗、副產(chǎn)物綜合利用、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等方面的規模經(jīng)濟效益將進(jìn)一步凸顯。

    在3月2日進(jìn)行的網(wǎng)上路演中，東岳硅材副董事長(cháng)張哲峰也著(zhù)重介紹了該募投項目，他表示，30萬(wàn)噸/年有機硅單體及20萬(wàn)噸/年有機硅下游產(chǎn)品深加工項目將在公司現有產(chǎn)品基礎上，大幅增加現有硅橡膠、硅油的產(chǎn)品品類(lèi)，并發(fā)展液體膠、硅樹(shù)脂等新產(chǎn)品。同時(shí)，通過(guò)使用更先進(jìn)的設備和工藝，提高產(chǎn)品的純度和性能指標，發(fā)展高端產(chǎn)品。

    開(kāi)拓業(yè)務(wù)市場(chǎng)積極應對疫情影響

    作為山東轄區今年的首單IPO，東岳硅材此次首發(fā)上市進(jìn)程遭遇了新冠肺炎疫情的沖擊，3月2日下午的網(wǎng)上路演，不僅采用了全部線(xiàn)上進(jìn)行路演的模式，在互動(dòng)提問(wèn)環(huán)節，投資者也普遍關(guān)心本次疫情會(huì )對公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及公司業(yè)績(jì)帶來(lái)怎樣的影響。

    對此，公司董事、總經(jīng)理鄭建青表示，面對此次新型冠狀病毒肺炎疫情，公司積極應對，春節到目前公司正常開(kāi)工，生產(chǎn)裝置也全部運轉正常，目前疫情對公司的影響并不大。此外，公司積極拓展海外銷(xiāo)售渠道，也已取得較好效果。只是，鄭建青也表示，如肺炎疫情影響不能快速解除，國內下游企業(yè)長(cháng)期未開(kāi)工，下游客戶(hù)對有機硅產(chǎn)品需求量減少可能會(huì )對有機硅行業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格造成一定影響，公司的出貨量也可能受到一定影響。

    面對疫情，公司將在做好防控的前提下，確保日常正常穩定生產(chǎn)，也將積極開(kāi)拓業(yè)務(wù)市場(chǎng)和進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng )新探索，力爭縮小肺炎疫情對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)績(jì)影響。

（編輯 上官夢(mèng)露）