A股又迎頭部券商 中金公司預披露IPO招股書(shū)

    本報記者 李喬宇

    2020年5月15日，據中國證監會(huì )官網(wǎng)，中國國際金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中金公司”）預披露A股IPO招股說(shuō)明書(shū)。招股書(shū)顯示，中金公司擬在上海證券交易所公開(kāi)發(fā)行A股數量不超過(guò)4.59億股，占發(fā)行后公司總股本的比例不超過(guò)9.5%。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，擬全部用于增加公司資本金，補充公司營(yíng)運資金，支持公司境內外業(yè)務(wù)發(fā)展。

    面對中國供給側結構性改革、金融業(yè)擴大對外開(kāi)放的歷史性機遇，中金公司此次籌劃A股上市，將進(jìn)一步補充資本金，做大做強“雙基六柱”業(yè)務(wù)板塊，為服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟轉型升級、防范化解金融風(fēng)險、積極引入外資等國家重大戰略部署的實(shí)施落地提供全方位支持。

    作為中國內地首家中外合資投資銀行，中金公司成立于1995年，引入國際先進(jìn)經(jīng)驗，服務(wù)中國資本市場(chǎng)發(fā)展。2015年，公司完成股份制改革，正式登陸港股，全球發(fā)售總規模7.03億股，募得資金凈額64.03億港元。時(shí)隔5年后，公司回歸A股上市，加速實(shí)現其打造國際一流投行的戰略目標，全方位支持中國新時(shí)期的經(jīng)濟發(fā)展。

    核心業(yè)務(wù)“護城河”優(yōu)勢凸顯 奠定回A業(yè)務(wù)基礎

    整體來(lái)看，公司近年業(yè)績(jì)收益趨勢向好，為回歸A股夯實(shí)業(yè)務(wù)基礎。證券行業(yè)競爭加劇形勢下，中金公司資產(chǎn)逐年穩步增長(cháng)，各項財務(wù)指標表現亮眼。公司2019年財報顯示，截至2019年末，總資產(chǎn)達3，449.7億元人民幣，較2018年末增長(cháng)25.3%；凈資產(chǎn)達482.9億元人民幣，較2018年末增長(cháng)14.5%。

    2019年收入和利潤實(shí)現大幅增長(cháng)。全年錄得收入及其他收益總計227.8億元人民幣，同比增長(cháng)22.9%；實(shí)現凈利潤42.4億元人民幣，同比增長(cháng)21.4%；加權平均凈資產(chǎn)收益率達9.6%。

    自成立以來(lái)，中金公司始終保持其投資銀行業(yè)務(wù)的核心優(yōu)勢。2019年，公司摘得A股IPO保薦人承銷(xiāo)規模、港股IPO承銷(xiāo)規模、科創(chuàng )板IPO保薦人承銷(xiāo)規模等多項排名第一；中資美股主承銷(xiāo)規模排名第二；境內債券承銷(xiāo)規模券商排名位列第三。

    在不斷鞏固一級市場(chǎng)領(lǐng)域“護城河”優(yōu)勢的基礎上，公司財富管理和投資管理轉型升級初見(jiàn)成效。2019年，公司完成“中金財富”的品牌統一，財富管理客戶(hù)數超過(guò)320萬(wàn)戶(hù)，客戶(hù)賬戶(hù)資產(chǎn)超過(guò)1.8萬(wàn)億元，財富管理板塊經(jīng)過(guò)三年的全面整合和深入轉型，為下一步跨越式發(fā)展奠定了基礎。集團整體管理資產(chǎn)規模超過(guò)8，000億元，其中，私募股權投資管理規模超過(guò)3，000億元；資管業(yè)務(wù)管理規模超過(guò)5，000億元，同比增長(cháng)近50%。

    重倉人才與科技 鞏固持續競爭力

    近年來(lái)，隨著(zhù)信息技術(shù)的更新迭代，對金融科技的技術(shù)掌握和應用能力已成為證券公司構建核心競爭力的重要基礎。

    目前，中金公司已具備優(yōu)秀的核心業(yè)務(wù)系統平臺自主研發(fā)能力，采用先進(jìn)技術(shù)自主研發(fā)了核心業(yè)務(wù)和管理系統，為各類(lèi)客戶(hù)及各項業(yè)務(wù)提供全面信息技術(shù)支持。公司構建的基礎交易、產(chǎn)品和服務(wù)、風(fēng)控和運營(yíng)管理三大基礎技術(shù)體系，能夠為客戶(hù)及各業(yè)務(wù)部門(mén)提供全流程、端到端的復雜金融產(chǎn)品服務(wù)，以及全球范圍內全方位的業(yè)務(wù)運營(yíng)和管理能力支持。

    據招股書(shū)顯示，中金后續將持續推進(jìn)金融科技與數字化轉型。在業(yè)務(wù)系統方面，將繼續擴充已有系統并加大開(kāi)發(fā)新系統。機構業(yè)務(wù)領(lǐng)域，將繼續發(fā)揮自主研發(fā)優(yōu)勢，在絕大多數系統為自主研發(fā)的基礎上，加大數字化轉型力度。零售業(yè)務(wù)領(lǐng)域，一方面將結合與中金財富證券的整合，積極推動(dòng)零售業(yè)務(wù)的升級，優(yōu)化客戶(hù)體驗，提升數字化運營(yíng)能力；另一方面，繼續推動(dòng)與股東方騰訊成立合資技術(shù)公司，探索財富管理和零售經(jīng)紀業(yè)務(wù)向金融科技驅動(dòng)的模式轉型，結合公司對金融科技企業(yè)的廣覆蓋優(yōu)勢與股東方的能力與資源等內外部力量，推動(dòng)生態(tài)圈建設。

    與此同時(shí)，公司也將繼續加強對運營(yíng)管理系統的資源投入，提升中后臺的自動(dòng)化水平。針對日益復雜的公司業(yè)務(wù)，為滿(mǎn)足內部管理需求和外部監管要求，建立并不斷完善全面風(fēng)險管理體系。未來(lái)公司將進(jìn)一步增加對合規風(fēng)控系統的投入，提升合規風(fēng)控管理的系統化、數字化程度。

    此外，公司將持續改造和完善信息系統基礎設施，保證公司穩定、高效和安全運營(yíng)。未來(lái)，公司將通過(guò)技術(shù)服務(wù)的方式擴大業(yè)務(wù)，為合作券商和機構客戶(hù)提供技術(shù)平臺服務(wù)，打造公司業(yè)務(wù)和技術(shù)生態(tài)圈。與此同時(shí)，積極與中國領(lǐng)先的科技企業(yè)開(kāi)展戰略合作，以數據和技術(shù)拓展新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新模式。

    打造“雙基六柱”平臺 策應中國金融改革與對外開(kāi)放戰略

    當前中國經(jīng)濟發(fā)展進(jìn)入新階段，金融體系內部改革和對外開(kāi)放都步入深水區，資本市場(chǎng)頂層設計聚焦創(chuàng )新合規發(fā)展。在此背景下，中金公司立足自身業(yè)務(wù)，以A股上市為契機，進(jìn)一步策應國家戰略實(shí)施，抓住證券行業(yè)規?；?、機構化、國際化、數字化發(fā)展的機遇與挑戰。

    公司近期提出了打造“雙基六柱，中金一家”的業(yè)務(wù)模式，加速實(shí)現打造中國的國際一流投行的戰略目標，力爭成為未來(lái)金融體系的核心參與者。在專(zhuān)業(yè)研究能力和信息技術(shù)的支撐下，公司持續鞏固投資銀行、股票業(yè)務(wù)、固定收益三大核心業(yè)務(wù)的優(yōu)勢，做大私募股權、資產(chǎn)管理、財富管理三大新興業(yè)務(wù)的規模，整合全公司各板塊能力與資源，發(fā)揮內部合作協(xié)同，打通全價(jià)值鏈條，為客戶(hù)提供差異化、一站式的綜合金融解決方案。

    在信息技術(shù)的浪潮下，中金將加速構建數字化生態(tài)圈。通過(guò)加大投入、組織制度創(chuàng )新、投資合作等多重方式，以前沿數字能力賦能公司業(yè)務(wù)發(fā)展。2019年9月，公司宣布擬與騰訊在境內設立合資金融科技公司，力爭成為數字經(jīng)濟、智能金融服務(wù)的推動(dòng)者、引領(lǐng)者。

    回顧二十五年前，中國資本市場(chǎng)改革開(kāi)放征程初啟；二十五年來(lái)，中金公司堅持國際先進(jìn)經(jīng)驗與中國實(shí)踐相結合，充分發(fā)揮改革“試驗田”和開(kāi)放“領(lǐng)頭羊”的作用，一路伴隨著(zhù)中國經(jīng)濟與資本市場(chǎng)的改革發(fā)展與時(shí)俱進(jìn)，踐行了自身的使命與擔當。”中金公司CEO黃朝暉認為，如今回歸A股，正逢其時(shí)，“中金公司將以創(chuàng )新引領(lǐng)、以?shī)^斗支撐，通過(guò)卓越的、值得信賴(lài)的金融服務(wù)，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展和社會(huì )進(jìn)步，服務(wù)于國家繁榮和個(gè)人幸福，推動(dòng)制度變革與系統演進(jìn)，促進(jìn)中國更深地融入全球市場(chǎng)。”

（編輯 喬川川）