中國黃金1月27日開(kāi)啟申購 IPO定價(jià)4.99元/股

    本報記者 李喬宇

    1月26日晚間，中國黃金披露公告，公司和保薦機構（主承銷(xiāo)商）中信證券股份有限公司（“保薦機構（主承銷(xiāo)商）”）根據初步詢(xún)價(jià)結果，協(xié)商確定此次發(fā)行價(jià)格為4.99元/股，此次公開(kāi)發(fā)行股票總數量為1.8億股，投資者進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購的時(shí)間為1月27日。

    據悉，此次發(fā)行價(jià)格4.99元/股對應的攤薄后靜態(tài)市盈率為19.10倍，低于中證指數有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率和可比公司平均市盈率。

    公開(kāi)資料顯示，中國黃金是中國黃金集團旗下子公司，也是中國黃金集團黃金珠寶零售板塊的唯一平臺，是國內專(zhuān)業(yè)從事“中國黃金”品牌黃金珠寶產(chǎn)品研發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、品牌運營(yíng)的大型企業(yè)。

    中金珠寶主要產(chǎn)品包括黃金產(chǎn)品、K金珠寶類(lèi)產(chǎn)品等。獲得上海黃金交易所“2018年度優(yōu)秀綜合類(lèi)會(huì )員三等獎”、上海黃金交易所“2018年度交割業(yè)務(wù)特別貢獻獎”、中國改革開(kāi)放40周年珠寶行業(yè)社會(huì )貢獻獎等榮譽(yù)。

    中國黃金此次將募資約8.98億元，擬用于區域旗艦店、信息化平臺升級、研發(fā)設計中心等項目建設和補充流動(dòng)資金。

    從中國黃金的歷史業(yè)績(jì)來(lái)看，招股書(shū)顯示，2017年至2019年，中國黃金的營(yíng)收分別為282.47億元、409.11億元、382.74億元；凈利潤分別為3.01億元、3.69億元、4.5億元，盈利增長(cháng)穩定。

    談及2020年公司業(yè)績(jì)，中國黃金方面預計，2020年度全年營(yíng)業(yè)收入及凈利潤較去年同期均存在一定程度的下滑。根據目前經(jīng)營(yíng)情況，預計其2020年營(yíng)業(yè)收入為330億元，同比下降約13.78%；實(shí)現凈利潤4.21億元，同比下降約6.45%。中國黃金方面表示，業(yè)績(jì)下滑主要是新冠疫情對消費零售市場(chǎng)的沖擊尚未完全恢復。

    “經(jīng)過(guò)在黃金珠寶行業(yè)的多年經(jīng)驗積累，公司已經(jīng)擁有一大批具有較強的教育、專(zhuān)業(yè)背景和豐富的珠寶行業(yè)經(jīng)驗的核心業(yè)務(wù)團隊，形成了具有較大規模的銷(xiāo)售渠道和營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )。”中國黃金方面表示，“‘中國黃金’已經(jīng)成為市場(chǎng)廣泛認可的黃金品牌，在市場(chǎng)具有較高的知名度和品牌公信力。公司對營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )項目的前期調研、建設運營(yíng)等擁有完整的規范化和標準化流程，為項目實(shí)施提供了良好的借鑒模式。”

（編輯 張偉）