興業(yè)銀行落地全國首批可持續發(fā)展掛鉤債券

    本報記者 呂東

    日前，由興業(yè)銀行牽頭主承銷(xiāo)的“廣西柳州鋼鐵集團有限公司2021年度第一期中期票據（可持續掛鉤）”在銀行間市場(chǎng)成功發(fā)行，成為全國首批可持續發(fā)展掛鉤債券，也是廣西壯族自治區首單可持續發(fā)展掛鉤債券。

    據興業(yè)銀行北京分行介紹，本期債券發(fā)行金額5億元，發(fā)行期限2+1年，將可持續發(fā)展目標與債券發(fā)行條款充分融合，從發(fā)行結構上實(shí)現了創(chuàng )新突破。債券結構設計上，通過(guò)掛鉤柳鋼集團“2022年單位產(chǎn)品（粗鋼）氮氧化物排放量為0.935kg/t”的可持續發(fā)展目標，相較于2020年下降0.188kg/t，對發(fā)行人形成市場(chǎng)化約束，目標達標則第2年末贖回，未達標則延長(cháng)1年，票面利率調升50BP，有效敦促企業(yè)有計劃地實(shí)現可持續發(fā)展目標。

    可持續發(fā)展掛鉤債券是交易商協(xié)會(huì )創(chuàng )新推出，債券條款與發(fā)行人可持續發(fā)展目標掛鉤的債務(wù)融資工具，通過(guò)債券結構設計激勵發(fā)行人制定和實(shí)現可持續發(fā)展目標，支持高能耗行業(yè)低碳轉型，助力和鼓勵企業(yè)為碳達峰、碳中和作出更多貢獻。

    碳達峰、碳中和目標提出后，傳統行業(yè)加速出清，鋼鐵等密集型行業(yè)綠色轉型面臨著(zhù)嚴峻挑戰，低碳轉型發(fā)展有著(zhù)巨大資金缺口。為進(jìn)一步加大金融對傳統行業(yè)低碳轉型的支持力度，4月下旬，交易商協(xié)會(huì )為滿(mǎn)足傳統行業(yè)轉型或新能源等其他行業(yè)可持續發(fā)展的資金需求，創(chuàng )新推出可持續發(fā)展掛鉤債券。興業(yè)銀行積極發(fā)揮“商行+投行”戰略?xún)?yōu)勢和綠色金融領(lǐng)先優(yōu)勢，快速響應，靠前服務(wù)，推動(dòng)廣西柳鋼集團成為全國首批可持續發(fā)展掛鉤債券發(fā)行人，積極引導金融資源向綠色低碳發(fā)展領(lǐng)域傾斜。

    作為綠色金融先行者，興業(yè)銀行深耕綠色金融十多年，其將“綠色銀行”作為全行新一輪五年發(fā)展升級打造的三張金色名片的第一張，明確2025年末集團綠色金融融資余額突破2萬(wàn)億元，客戶(hù)突破5.5萬(wàn)戶(hù)。

    同時(shí)，堅持“商行+投行”并舉，積極參與我國綠色債券市場(chǎng)建設，近兩年來(lái)，興業(yè)銀行先后牽頭主承銷(xiāo)了全國首單藍色債券、全國首批碳中和債、全國首單權益出資碳中和債、全國首單綠色鄉村振興債券等，為加快推進(jìn)我國經(jīng)濟社會(huì )綠色低碳發(fā)展，助力碳達峰、碳中和目標實(shí)現提供有力金融支持。

（編輯 張明富）