進(jìn)擊的“銀行系”私行：戶(hù)均資產(chǎn)近千萬(wàn) 3家AUM超2萬(wàn)億

    隨著(zhù)上市行半年報收官，“銀行系”各家私人銀行2021年上半年在私人財富市場(chǎng)的拓展服務(wù)成果浮出水面。

    21世紀經(jīng)濟報道記者梳理了有披露私人銀行業(yè)務(wù)數據的15家上市國有大行與股份行中期報告發(fā)現，無(wú)一例外，各家銀行該項業(yè)務(wù)的客戶(hù)數和資產(chǎn)管理規模（AUM）與2020年末相比，均呈現正增長(cháng)，且多半的增速在8%以上。

    整體來(lái)看，截至2021年6月末，可納入統計的13家銀行總計擁有私人銀行客戶(hù)170.7萬(wàn)戶(hù)，管理的資產(chǎn)規模達16.06萬(wàn)億元，戶(hù)均資產(chǎn)940萬(wàn)元。

    招行雙位增速領(lǐng)跑

    根據《商業(yè)銀行理財產(chǎn)品銷(xiāo)售辦法》，明確私人銀行客戶(hù)標準的設置為金融凈資產(chǎn)達到600萬(wàn)元（含）人民幣以上即可，但這一標準在各家銀行中的具體執行并不統一，從600萬(wàn)元到1000萬(wàn)元不等，有的銀行甚至并未在業(yè)績(jì)報告中披露其統計口徑。

    正因不同銀行對私人銀行客戶(hù)的認定標準不同，對不同銀行私人銀行業(yè)務(wù)之間的排序，尤其是私行客戶(hù)數的比較存在難度。整體來(lái)說(shuō)，銀行系私行的市場(chǎng)格局與往年相比變動(dòng)不大，依舊可分為兩個(gè)梯隊，第一梯隊為四大行與招商銀行，第二梯隊為交通銀行與其他股份行。

    在第一梯隊中，素有“零售之王”的招商銀行依舊領(lǐng)跑。

    截至2021年6月末，招行私人銀行客戶(hù)（指在本公司月日均全折人民幣總資產(chǎn)在1000萬(wàn)元及以上的零售客戶(hù)）111947戶(hù)，較上年末增長(cháng)11.97%；管理的私人銀行客戶(hù)總資產(chǎn)31292.47億元，較上年末增長(cháng)12.78%；戶(hù)均總資產(chǎn)2795.29萬(wàn)元，較上年末增加20.02萬(wàn)元。

    值得一提的是，招行對私人銀行客戶(hù)標準的設置門(mén)檻是已知銀行中最高的，且獨一無(wú)二，其余的銀行多設在600萬(wàn)和800萬(wàn)的準入門(mén)檻?？杉幢闳绱?，招行的AUM依舊位居行業(yè)第一，并于今年邁上了3萬(wàn)億元的臺階，較第二名的工商銀行高出8700億元。

    此外，招行的戶(hù)均總資產(chǎn)較2020年末進(jìn)一步提升了20萬(wàn)元，財富進(jìn)一步在向金字塔頂端聚集。

    第一梯隊里的四大行，根據管理的資產(chǎn)規模來(lái)看，從高到低依次為，工商銀行、中國銀行、建設銀行、農業(yè)銀行，私行客戶(hù)數分別為19.8萬(wàn)戶(hù)、14.12萬(wàn)戶(hù)、17.56萬(wàn)戶(hù)、16.1萬(wàn)戶(hù)，AUM對應為2.26萬(wàn)億元、2萬(wàn)億元、1.93萬(wàn)億元、1.87萬(wàn)億元，AUM的增速分別為3%、8%、8.45%、10%。

    這四大行里，僅工行可結合其2020年年報中披露的統計口徑得出，此次數據采用的門(mén)檻為600萬(wàn)元，其余3家大行均未披露。

    第二梯隊中，平安銀行穩坐第一，且增速迅猛。截至2021年6月末，平安銀行私行達標客戶(hù)6.48萬(wàn)戶(hù)，較上年末增長(cháng)13.1%；AUM余額13432.90億元，較上年末增長(cháng)19.0%，AUM的增速延續了去年的高增長(cháng)態(tài)勢，依舊穩居首位。

    作為國有大行的交通銀行緊隨平安銀行身后，其客戶(hù)數和AUM亦呈現兩位數增長(cháng)。其在2021中期報告中披露，目前私人銀行客戶(hù)數6.75萬(wàn)戶(hù)，較上年末增長(cháng)10.46%；集團管理私人銀行客戶(hù)資產(chǎn)9437.62億元，較上年末增長(cháng)13.19%。“私人銀行業(yè)務(wù)主要同業(yè)市場(chǎng)份額較上年末提升。”

    交行之后的股份行，按AUM排序依次為，中信銀行、民生銀行、浦發(fā)銀行、光大銀行、華夏銀行、浙商銀行，AUM分別為0.75萬(wàn)億元、0.51萬(wàn)億元、0.5萬(wàn)億元、0.46萬(wàn)億元、0.2萬(wàn)億元、0.17萬(wàn)億元?？山y稱(chēng)為“千億俱樂(lè )部成員”。

    此外，渤海銀行僅披露了私行客戶(hù)數，為4940戶(hù)，新增1924戶(hù)，增幅63.79%；興業(yè)銀行僅披露了私行客戶(hù)數和月日均AUM，分別為5.32萬(wàn)戶(hù)、0.68萬(wàn)億元，月日均AUM較期初增長(cháng)8.31%；中信、民生、華夏、浙商銀行的私行客戶(hù)門(mén)檻均為600萬(wàn)元，浦發(fā)銀行為800萬(wàn)元，其余的未披露。

    進(jìn)擊百萬(wàn)億財富市場(chǎng)

    今年上半年，招行聯(lián)合貝恩發(fā)布的《2021中國私人財富報告》顯示，截至2020年，中國內地高凈值人群（可投資資產(chǎn)在1000萬(wàn)以上）數量262萬(wàn)人，2018-2020年年均復合增長(cháng)率15%，預計2021年末，這一數量將接近300萬(wàn)人，而該人群持有的可投資資產(chǎn)規模將達約96萬(wàn)億元。

    該報告指出，在中國的私人財富市場(chǎng)上，2017年-2021年，中資銀行長(cháng)期位居高凈值人群穩健配置首選，境內資產(chǎn)配置比例提及率均為80%，外資銀行則通過(guò)深度理解高凈值人士在跨境需求、幫助搭建國外關(guān)系網(wǎng)和提供專(zhuān)業(yè)的海外投資產(chǎn)品和服務(wù)，在高凈值人群海外的資產(chǎn)進(jìn)行配置和優(yōu)化方面占有一席之地。調研顯示，外資行配置比例提及率維持在5%左右。

    報告還提及了2021年的一些新變化。2021年，隨著(zhù)行業(yè)監管環(huán)境與行業(yè)自律體系日益完善，在明星私募及投資產(chǎn)品收益率走高的驅動(dòng)下，高凈值客戶(hù)在券商、私募機構的配置比例提及率達12%，這些機構在證券、基金等權益類(lèi)資產(chǎn)配置上被認為更加專(zhuān)業(yè)。

    值得關(guān)注的是，針對這樣龐大可期的中國私人財富市場(chǎng)，外資行亦不再滿(mǎn)足于僅提供境外資產(chǎn)配置服務(wù)。今年年中，瑞士銀行（中國）有限公司宣布要在中國推出境內家族信托服務(wù)，成為國內首家推出該服務(wù)的外資行，主要為客戶(hù)提供家族財富傳承的相關(guān)咨詢(xún)，同時(shí)協(xié)同第三方合作信托公司提供圍繞家族信托的一體化解決方案。

    其實(shí)，調動(dòng)各方資源為高凈值客戶(hù)提供全套解決方案一直是各家銀行系私行進(jìn)擊該市場(chǎng)的戰略手段，由此帶來(lái)的代銷(xiāo)業(yè)務(wù)成為中收重要支柱。

    比如，農行的私行客戶(hù)服務(wù)體系中還有私募代銷(xiāo)業(yè)務(wù)和家族信托服務(wù)；建行的私行業(yè)務(wù)下，家族信托顧問(wèn)業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理規模460億元；交行亦為自己的私行客戶(hù)推出國內市場(chǎng)首款CTA另類(lèi)投資策略理財產(chǎn)品、私募理財產(chǎn)品、投資類(lèi)信托產(chǎn)品、TOF產(chǎn)品等各項產(chǎn)品；中行則推進(jìn)產(chǎn)品銷(xiāo)售向組合配置轉型，資產(chǎn)配置類(lèi)私行代銷(xiāo)產(chǎn)品規模較上年末增速達到85.16%；中信銀行亦提到要將私人銀行業(yè)務(wù)升級資產(chǎn)配置模式，提供“個(gè)人+家庭+企業(yè)”綜合服務(wù)方案。

    而招行在私人銀行業(yè)務(wù)的打法已然有了“看山不是山”之意。

    招行在今年半年報中提及，其批發(fā)、零售客戶(hù)轉化日益默契，重點(diǎn)企業(yè)高管開(kāi)立私人銀行卡增長(cháng)較快，同時(shí)私人銀行引流對公有效戶(hù)也明顯增長(cháng)。由此，其在私行業(yè)務(wù)的路徑更加往“實(shí)現客戶(hù)投資端和融資端需求的打通、客戶(hù)境內外需求的打通和客戶(hù)零售需求與背后企業(yè)對公需求的打通”這一方向發(fā)力。

    作為私行黑馬，平安銀行則是依托平安集團的綜合金融優(yōu)勢，與平安集團子公司協(xié)同，圍繞康養、高端醫療、文體、慈善等領(lǐng)域，持續搭建完善權益及服務(wù)體系，旨在全方位推進(jìn)私行財富業(yè)務(wù)發(fā)展。今年上半年，其管理零售客戶(hù)資產(chǎn)、私行達標客戶(hù)、私行達標客戶(hù)AUM、財富管理手續費收入等重點(diǎn)指標均實(shí)現了雙位數增長(cháng)。

    值得一提的是，平安銀行聯(lián)合平安信托全面升級家族信托服務(wù)，今年上半年，其家族信托及保險金信托新增規模超200億元，為超過(guò)3000名財富和私人銀行客戶(hù)提供綜合性傳承服務(wù)，保持行業(yè)領(lǐng)先。