上市銀行上半年資產(chǎn)質(zhì)量持續向好 多家地方銀行不良貸款率創(chuàng )新低 風(fēng)險抵補能力不斷提升

    近期，A股上市銀行陸續披露了2022年半年報。數據顯示，在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)取得超預期增長(cháng)的情況下，不少上市銀行不僅資產(chǎn)質(zhì)量得到進(jìn)一步改善，而且風(fēng)險抵補能力持續增強。

    這緣于今年上半年，上市銀行做了多項助力資產(chǎn)質(zhì)量保持平穩的措施，包括預警客戶(hù)的風(fēng)險化解預案、加大不良資產(chǎn)清收處置力度等。

    A股上市銀行不良貸款率普降

    當前，已有16家A股上市銀行披露了2022年上半年的業(yè)績(jì)數據。整體看，截至今年二季度末，多數銀行不良貸款率較上年末有所下降。

    除了浦發(fā)銀行、平安銀行、齊魯銀行、紫金銀行之外，杭州銀行、常熟銀行、張家港行、南京銀行等十余家銀行不良貸款率均壓降至1%以下。

    其中，截至二季度末，杭州銀行的不良貸款率最低，僅為0.79%，較上年末下降0.07個(gè)百分點(diǎn)；江陰銀行不良貸款率降幅最大，由上年末的1.32%降至0.98%，為該行歷史新低。此外，蘇州銀行不良率為0.90%，這是該行首次將不良率控制在1%以下。

    在已披露半年報的上市銀行中，招商銀行和滬農商行的不良貸款率有所抬升，但仍然保持在低位。截至6月末，招商銀行不良貸款率0.95%，較上年末上升0.04個(gè)百分點(diǎn)；滬農商行不良貸款率為0.96%，較上年末上升0.01個(gè)百分點(diǎn)。此外，平安銀行不良貸款率1.02%，與上年末持平。

    上市銀行保持較為穩定的資產(chǎn)質(zhì)量，得益于在上半年加快了存量不良貸款的處置工作。從已披露的半年報看，“處置化解不良貸款”“加大核銷(xiāo)力度”成為高頻詞匯。

    以南京銀行為例，上半年該行采取了集中力量攻堅重點(diǎn)大戶(hù)風(fēng)險資產(chǎn)、聚力清收分類(lèi)施策推進(jìn)不良處置、持續加大核銷(xiāo)力度、按照市場(chǎng)原則開(kāi)展債權轉讓并合理接收擇機處置抵債資產(chǎn)等方式，處置化解不良貸款。6月末，南京銀行逾期貸款占比1.18%，較年初下降0.08個(gè)百分點(diǎn)。

    除了持續加大不良資產(chǎn)清收處置力度，前述中小銀行還加強了對大額資產(chǎn)的管控力度。例如，江陰銀行披露，上半年，該行從嚴控制大額貸款增量，每月監測大額貸款占比，逐步落實(shí)壓降計劃，民營(yíng)大額貸款強擔保率較年初穩步提升。再如，南京銀行對于存量大額問(wèn)題資產(chǎn)，計提了充足的減值準備，并積極推進(jìn)風(fēng)險處置化解。

    資產(chǎn)質(zhì)量的結構存在差異

    從上市銀行已披露的半年報數據看，在整體資產(chǎn)質(zhì)量保持穩定的同時(shí)，其資產(chǎn)質(zhì)量的結構存在差異，主要體現在，企業(yè)類(lèi)貸款與個(gè)人貸款類(lèi)的不良率“一降一升”。

    不少銀行在其披露的半年報中解釋?zhuān)?022年上半年，受宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境影響，商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)受到一定程度的波及，但整體風(fēng)險可控。

    例如，截至二季度末，杭州銀行公司貸款和個(gè)人貸款的不良貸款率分別為1.02%和0.41%，分別較上年末下降0.15個(gè)百分點(diǎn)、提高0.06個(gè)百分點(diǎn)；常熟銀行企業(yè)貸款和個(gè)人貸款的不良貸款率分別為0.84%和0.85%，分別較上年末下降0.13個(gè)百分點(diǎn)、提高0.08個(gè)百分點(diǎn)；滬農商行企業(yè)貸款與墊款和個(gè)人貸款與墊款的不良貸款率分別為1.29%和0.72%，較上年末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)、上升0.10個(gè)百分點(diǎn)。

    平安銀行則正好相反。截至6月末，平安銀行企業(yè)貸款和個(gè)人貸款的不良貸款率分別為0.76%和1.18%，較上年末增加0.05個(gè)百分點(diǎn)、減少0.03個(gè)百分點(diǎn)。對此，平安銀行解釋?zhuān)?022年上半年，該行逐步提高抵押類(lèi)貸款占比，優(yōu)化個(gè)人貸款結構，并運用行業(yè)領(lǐng)先的科技實(shí)力和風(fēng)控模型提升客戶(hù)風(fēng)險識別度，實(shí)施差異化的風(fēng)險管理政策，有效增強了風(fēng)險抵御能力。

    風(fēng)險抵補能力不斷提升

    在資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步改善的同時(shí)，為應對潛在的風(fēng)險暴露和不良資產(chǎn)的反彈，不少上市銀行堅持保持較大的資產(chǎn)減值損失計提力度，增厚抵御信用風(fēng)險的“安全墊”。

    今年上半年，江陰銀行共計提信用減值損失9.47億元，同比增長(cháng)41.11%；滬農商行計提信用減值損失17.55億元，同比增長(cháng)19.39%；杭州銀行共計提信用減值損失57.09億元，同比增長(cháng)5.09%。

    實(shí)際上，作為銀行風(fēng)險抵補能力的指標，不少上市銀行的撥備覆蓋率已處于高位。已披露半年報的銀行中，杭州銀行、常熟銀行、無(wú)錫銀行、張家港行和蘇州銀行的撥備覆蓋率超過(guò)500%。江陰銀行、蘇農銀行、南京銀行、廈門(mén)銀行、江蘇銀行等銀行的撥備覆蓋率則保持在300%以上水平，亦遠高于監管要求。

    其實(shí)，撥備覆蓋率與計提信用減值損失以及不良貸款余額的變動(dòng)有關(guān)。即使減少計提信用減值損失，但由于資產(chǎn)質(zhì)量的改善，這一指標也會(huì )呈現出上升態(tài)勢。

    例如，上半年蘇農銀行計提信用減值損失4.40億元，同比下降19.48%，但是由于其不良貸款余額的下降，其撥備覆蓋率還是較年初提升24.03個(gè)百分點(diǎn)至436.25%。

    總體而言，上半年，上市銀行抵補風(fēng)險的能力持續增強，信用風(fēng)險“安全墊”持續增厚。