7家A股股份制銀行披露“成績(jì)單”：歸母凈利合計4288.52億元 6家營(yíng)收增速放緩

    本報記者 彭妍

    截至目前，除浦發(fā)銀行和華夏銀行外，招商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、民生銀行、光大銀行、平安銀行、浙商銀行等7家股份制銀行均已曬出2023年年報成績(jì)單?！蹲C券日報》記者根據年報披露數據統計，2023年，上述7家股份制銀行實(shí)現營(yíng)業(yè)收入共計12707.55億元，歸母凈利潤共計4288.52億元。

    5家歸母凈利同比增長(cháng)

    在營(yíng)業(yè)收入方面，招商銀行以3391.23億元的營(yíng)收規模領(lǐng)跑7家股份制銀行。不過(guò)，僅浙商銀行營(yíng)收同比上漲，其余6家銀行同比下降。其中，平安銀行營(yíng)收同比降幅超過(guò)8%。招商銀行、中信銀行、民生銀行、光大銀行、興業(yè)銀行營(yíng)收同比分別下降1.64%、2.6%、1.16%、3.92%、5.19%。

    歸母凈利方面，招商銀行以1466.02億元的歸母凈利潤遙遙領(lǐng)先。在凈利增速方面，上述7家股份制銀行中有5家歸母凈利潤實(shí)現正增長(cháng)，包括招商銀行、中信銀行、平安銀行、民生銀行和浙商銀行。其中，浙商銀行凈利潤同比增長(cháng)10.5%。招商銀行、中信銀行的歸母凈利潤同比增速均超過(guò)了6%。平安銀行、民生銀行歸母凈利潤分別同比增長(cháng)2.1%、1.57%。

    此外，光大銀行、興業(yè)銀行去年營(yíng)收和凈利出現雙降。光大銀行行長(cháng)王志恒在2023年度業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )上表示，去年受貸款收益和投資收益下降以及減費讓利政策等因素影響，光大銀行整體利息收入和手續費收入都有所下降。凈利潤下降的主要因素是加大了信用減值的撥備計提力度，這主要是為了夯實(shí)資產(chǎn)質(zhì)量的基礎，同時(shí)也嚴格執行監管的風(fēng)險分類(lèi)新規，進(jìn)一步加強了存量風(fēng)險的處置，這些措施對短期的盈利能力確實(shí)產(chǎn)生了一定的影響。

    南開(kāi)大學(xué)金融發(fā)展研究院院長(cháng)田利輝對《證券日報》記者表示，銀行營(yíng)業(yè)收入負增長(cháng)的原因是多方面的，既包括宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境和市場(chǎng)競爭等外部因素，也包括銀行自身經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險管理等內部因素。在近年來(lái)凈息差下行的背景下，部分銀行出現經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)波動(dòng)屬于正?，F象。而且，當前銀行業(yè)競爭激烈，市場(chǎng)飽和度較高，銀行業(yè)務(wù)還面臨資本市場(chǎng)和數字金融的沖擊。此外，房地產(chǎn)、外貿等有關(guān)行業(yè)企業(yè)的業(yè)績(jì)變化，也給銀行的營(yíng)業(yè)收入產(chǎn)生影響。

    5家不良貸款率下降

    從資產(chǎn)規模方面來(lái)看，招商銀行依舊位列榜首，也是唯一一家總資產(chǎn)破11萬(wàn)億元的股份制銀行，其次是興業(yè)銀行和中信銀行，截至2023年末，總資產(chǎn)分別為10.16萬(wàn)億元和9.05萬(wàn)億元。

    一直以來(lái)，股份制銀行持續加強資產(chǎn)質(zhì)量管控，加大不良處置力度，資產(chǎn)質(zhì)量整體保持穩定。從7家股份制銀行資產(chǎn)質(zhì)量來(lái)看，5家銀行不良貸款率較上年末下降，1家銀行不良貸款率微增，1家銀行不良貸款率與上年末持平。具體來(lái)看，除光大銀行不良貸款率與上年末持平外，招商銀行、中信銀行、浙商銀行、興業(yè)銀行、民生銀行等5家銀行的不良貸款率均較上年末有不同程度下降。平安銀行不良貸款率較上年末出現微增，上調了0.01個(gè)百分點(diǎn)。

    與此同時(shí)，7家銀行中有4家銀行撥備覆蓋率持續正增長(cháng)。招商銀行撥備覆蓋率達437.7%，是上述股份制銀行中唯一撥備覆蓋率突破400%的銀行。