八成險企二季度車(chē)均保費環(huán)比上漲 17家漲幅超過(guò)10%

    本報記者 冷翠華

    車(chē)均保費在整體上漲?！蹲C券日報》記者對險企償付能力報告梳理后發(fā)現，已披露二季度償付能力報告的有車(chē)險業(yè)務(wù)的50家財險公司中，有40家險企的車(chē)均保費環(huán)比上漲，另有4家險企車(chē)均保費環(huán)比持平，只有6家險企車(chē)均保費環(huán)比下跌。

    對此，業(yè)內人士分析認為，一家險企車(chē)均保費的變化，與其承保車(chē)輛的結構有關(guān)，也與同型車(chē)輛保費變化有關(guān)。大部分險企車(chē)均保費上漲，反映出車(chē)險價(jià)格呈現普漲局面。車(chē)險綜合改革實(shí)施以來(lái)，不少險企在車(chē)險業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)承壓的同時(shí)，也在不斷積累相關(guān)數據，提升定價(jià)能力。整體來(lái)看，車(chē)險市場(chǎng)的競爭仍比較理性。

    車(chē)均保費整體上漲

    按照保險業(yè)“償二代”二期工程建設方案的要求，自今年一季度起，保險公司在償付能力報告中應披露更為詳細的信息。從今年前兩個(gè)季度的車(chē)均保費情況來(lái)看，二季度的車(chē)均保費環(huán)比明顯有所提升。

    在目前已披露償付能力報告的50家有車(chē)險業(yè)務(wù)的險企中，有40家險企二季度車(chē)均保費環(huán)比上漲。其中，有17家險企二季度車(chē)均保費環(huán)比漲幅超過(guò)10%，漲幅最高的車(chē)均保費環(huán)比增長(cháng)超1倍；還有9家險企二季度車(chē)均保費環(huán)比漲幅超過(guò)5%。

    長(cháng)安保險相關(guān)負責人對《證券日報》記者表示，車(chē)均保費提升，主要是受消費者保足保全意愿增強、第三者責任險平均保額上升等多因素拉動(dòng)。在車(chē)險綜改（2020年9月19日開(kāi)始正式實(shí)施）初期，由于數據積累不充分、定價(jià)準確性不足等因素，車(chē)險保費的充足度相對較低。經(jīng)過(guò)一年多的數據積累后，險企對不同車(chē)型賠付成本的判斷越來(lái)越準確，定價(jià)也越來(lái)越精準，自主系數提升，進(jìn)而帶動(dòng)車(chē)均保費回升。

    另一位業(yè)內人士對記者分析稱(chēng)，車(chē)險價(jià)格普漲，說(shuō)明險企的車(chē)險業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)承壓，存在漲價(jià)動(dòng)力。此前，部分險企靠拼手續費或打價(jià)格戰來(lái)爭搶市場(chǎng)，現在這種競爭方式不再可行，險企之間的競爭更為理性。

    大家財險總經(jīng)理施輝此前曾表示，車(chē)險綜改之后，2021年險企面對的是車(chē)險保費負增長(cháng)的壓力，2022年面臨的是經(jīng)營(yíng)虧損的壓力。今年的車(chē)險業(yè)務(wù)均為綜改落地后的保單，費用端管控壓力相對更大，尤其是經(jīng)營(yíng)成本較高的中小險企。

    從今年前兩個(gè)季度的車(chē)均保費情況來(lái)看，不同險企之間的差異較大。例如，京東安聯(lián)財險、日本財險、現代財險的二季度車(chē)均保費皆在5000元以上；鑫安保險、東京海上日動(dòng)火災保險（中國）有限公司的車(chē)均保費在3000元以上，另有13家險企的車(chē)均保費在2000元以上，29家險企的車(chē)均保費在1000元以上，華農保險、中煤保險、富德財險的車(chē)均保費則在900元以下。

    另一家二季度車(chē)均保費環(huán)比大幅上漲的險企相關(guān)負責人對《證券日報》記者表示，公司在統計數據時(shí)納入了摩托車(chē)、拖拉機等機動(dòng)車(chē)數據，一季度承保的摩托車(chē)數量較多，但二季度較少；此外，二季度承保的營(yíng)業(yè)貨車(chē)和營(yíng)業(yè)客車(chē)數量較多，這部分車(chē)輛的單均保費較高。承保車(chē)輛結構的變化較大，導致車(chē)均保費波動(dòng)較大。該負責人還表示，由于監管機構沒(méi)有明確“車(chē)險保費”的范圍，各家險企的統計口徑可能略有差異。如果納入摩托車(chē)等單均保費較低的業(yè)務(wù)較多，整體車(chē)均保費也會(huì )受到影響。

    車(chē)險經(jīng)營(yíng)仍將承壓

    今年二季度車(chē)均保費環(huán)比上漲，車(chē)險的保費總收入也出現上漲，險企的車(chē)險業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況也有所改善。但業(yè)內分析人士普遍認為，在車(chē)輛出行常態(tài)化以后，險企的車(chē)險業(yè)務(wù)仍將面臨較大的經(jīng)營(yíng)壓力。

    從全行業(yè)車(chē)險保費收入來(lái)看，今年上半年，險企共實(shí)現車(chē)險保費收入3976億元，同比增長(cháng)6.2%。其中，一季度實(shí)現1965億元；二季度實(shí)現2011億元，環(huán)比增長(cháng)2.3%。

    從車(chē)險業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，今年二季度，受疫情反復影響，全國車(chē)輛出行頻次明顯減少，相關(guān)險企的車(chē)險賠付率明顯下降。三星財險披露的信息顯示，公司今年二季度車(chē)險保費收入和賠付率均明顯低于預期。其二季度計劃實(shí)現車(chē)險保費6800萬(wàn)元，但實(shí)際僅收獲6400萬(wàn)元；其二季度預期賠付率為65.29%，實(shí)際賠付率僅為38.29%；綜合成本率為77.17%，低于預期的101.33%。受益于二季度車(chē)險綜合成本率較低，上半年公司車(chē)險實(shí)現承保利潤2200萬(wàn)元。

    三星財險表示，上半年受疫情影響，尤其是3月份至5月份，上海實(shí)行全域封閉式管理，與其合作的線(xiàn)下新車(chē)銷(xiāo)售門(mén)店全部關(guān)停，導致公司線(xiàn)下車(chē)險業(yè)務(wù)受到較大沖擊，二季度保費收入增速大幅下滑。下半年疫情得到有效控制，國內新車(chē)銷(xiāo)量逐步回暖，新能源車(chē)銷(xiāo)量占比提升，加上公司數智化創(chuàng )新?tīng)I銷(xiāo)方案的推動(dòng)，預計公司的車(chē)險保費收入將有所好轉。

    利寶保險也提到，今年二季度，其車(chē)險業(yè)務(wù)綜合成本率顯著(zhù)改善，船貨特險和健康險業(yè)務(wù)過(guò)去12個(gè)月自留保費下降，公司整體經(jīng)營(yíng)持續向好。

    華海財險則表示，受上半年疫情影響，公司車(chē)險業(yè)務(wù)的盈利和綜合成本率均持續走低，最近6個(gè)月的綜合成本率已低于95%。

    “雖然二季度車(chē)險賠付率較低，改善了經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，但今年全年的車(chē)險經(jīng)營(yíng)壓力仍然較大。車(chē)險保費雖然有所增長(cháng)，但增幅不大。隨著(zhù)疫情防控形勢逐漸好轉，預計三季度車(chē)險賠付率將環(huán)比走高。”一家財險公司的車(chē)險業(yè)務(wù)負責人對記者表示。

    對財險公司來(lái)說(shuō)，車(chē)險是當前單一業(yè)務(wù)占比最高的險種，車(chē)險經(jīng)營(yíng)情況會(huì )在很大程度上影響險企整體經(jīng)營(yíng)結果，因此，提升車(chē)險經(jīng)營(yíng)品質(zhì)是重頭工作。長(cháng)安保險前述負責人表示，公司采取了多種舉措提升車(chē)險經(jīng)營(yíng)品質(zhì)。一是提升定價(jià)的準確性和應用能力，堅持成本鎖定基礎上的費折聯(lián)動(dòng)定價(jià)，確保車(chē)險保費充足度；二是加強業(yè)務(wù)結構管理，堅持效益導向，堅持小而美，不做大而全，資源向優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)傾斜；三是加強保險科技應用，通過(guò)科技手段降賠已取得良好效益；四是堅持線(xiàn)上化、自動(dòng)化和業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化，降低車(chē)險全流程的運營(yíng)成本。