財險公司非車(chē)險業(yè)務(wù)搶眼 上半年保費增速約為車(chē)險兩倍

    本報記者 冷翠華

    今年上半年，車(chē)險保費逐漸走出車(chē)險綜改影響，景氣度提升。而非車(chē)險業(yè)務(wù)繼續保持較快增長(cháng)，占比不斷提升，部分公司非車(chē)險與車(chē)險業(yè)務(wù)占比接近“五五開(kāi)”。

    近年來(lái)，非車(chē)險業(yè)務(wù)逐漸發(fā)展壯大，險企業(yè)務(wù)結構更加均衡。專(zhuān)家認為，財險公司在持續擴大承保面的同時(shí)，也需要做好風(fēng)險防范，尤其是非出險概率的系統性風(fēng)險。

    增質(zhì)擴面的重要方向

    銀保監會(huì )統計數據顯示，上半年，財險業(yè)實(shí)現原保費收入8034億元，同比增長(cháng)9.4%。其中，車(chē)險保費為3976億元，同比增長(cháng)6.2%；非車(chē)險保費為4058億元，同比增長(cháng)12.8%。非車(chē)險業(yè)務(wù)同比增速約為車(chē)險的兩倍。

    從頭部財險公司來(lái)看，上半年財險“老三家”非車(chē)險業(yè)務(wù)皆實(shí)現較快增長(cháng)。例如，人保財險取得車(chē)險收入1288.08億元，同比增長(cháng)6.7%；非車(chē)險保費1478.63億元，同比增長(cháng)12.8%；非車(chē)險業(yè)務(wù)占比53.4%，同比上升1.4個(gè)百分點(diǎn)。

    平安產(chǎn)險將保費收入分為三大板塊，上半年其車(chē)險、非車(chē)險、意外與健康險原保險保費收入分別為955.02億元、379.23億元、133.67億元，分別同比增長(cháng)7.3%、12.4%、26.4%。

    上半年太保產(chǎn)險分別實(shí)現車(chē)險和非車(chē)險收入481.69億元、434.02億元，同比增長(cháng)7.9%、17.6%。非車(chē)險業(yè)務(wù)占比48.1%，同比上升2個(gè)百分點(diǎn)。

    頭部險企之外，在新三板掛牌的中小財險公司非車(chē)險業(yè)務(wù)同比各有升降。具體來(lái)看，上半年眾誠保險非車(chē)險業(yè)務(wù)收入同比大幅增長(cháng)140.47%，同期車(chē)險增速為17.49%。錦泰保險上半年整體保費同比下降11.02%，其中車(chē)險保費同比下降5.57%，非車(chē)險業(yè)務(wù)中，農業(yè)險和責任險同比增幅均超18%，其他非車(chē)險業(yè)務(wù)收入則同比下降。永誠保險的非車(chē)險保費同比也有所下降。

    對外經(jīng)濟貿易大學(xué)保險學(xué)院院長(cháng)謝遠濤對《證券日報》記者表示，目前車(chē)險業(yè)務(wù)相對飽和，非車(chē)業(yè)務(wù)的高速增長(cháng)是財險業(yè)實(shí)現增質(zhì)擴面的重要方向。在非車(chē)險業(yè)務(wù)中，健康險毫無(wú)意外成為最重要的增長(cháng)極。同時(shí)，信用保證保險、企財險此前受到疫情等因素影響，目前正逐步恢復，因此保費增速較快，體現了經(jīng)濟逐步回暖。

    綜合成本率仍然較高

    在保費快速增長(cháng)的同時(shí)，非車(chē)險的經(jīng)營(yíng)情況也備受行業(yè)關(guān)注。整體來(lái)看，財險公司非車(chē)險經(jīng)營(yíng)還需要提質(zhì)增效。

    從上市財險公司來(lái)看，上半年，平安產(chǎn)險的車(chē)險、責任險、保證保險、意外傷害保險、企財險的綜合成本率分別為94.4%、105.5%、113%、92.7%、91.4%；人保財險的車(chē)險、意外傷害及健康險、農險、責任險、信用保證險的綜合成本率分別為95.4%、100.8%、89.9%、105.4%、63.4%；太保產(chǎn)險的車(chē)險、健康險、農業(yè)險、責任險和企財險的綜合成本率分別為96.6%、102.1%、97.8%、99.7%、96.9%。由此可見(jiàn)，相較于成熟的車(chē)險業(yè)務(wù)，上述險企非車(chē)險業(yè)務(wù)的綜合成本率整體仍然較高。

    從非上市財險公司看，其未單獨披露各項業(yè)務(wù)綜合成本率，但上半年74家非上市財險公司整體業(yè)務(wù)平均綜合成本率為108.61%，意味著(zhù)承保虧損，而車(chē)險作為成熟業(yè)務(wù)，一般綜合成本率比非車(chē)險業(yè)務(wù)低，可見(jiàn)非車(chē)險經(jīng)營(yíng)質(zhì)量需大力提升。

    根據實(shí)際運營(yíng)情況，錦泰保險對不同的非車(chē)險業(yè)務(wù)采取了不同的策略調整。例如，上半年，其加大雇主責任險、醫責險等優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)的拓展力度；但根據前期經(jīng)營(yíng)結果及市場(chǎng)分析，對建工團意險、駕駛人意外險等業(yè)務(wù)進(jìn)行政策調整，主動(dòng)壓縮相關(guān)業(yè)務(wù)規模；同時(shí)，主動(dòng)剔除部分效益較差的貨運險業(yè)務(wù)。“企業(yè)根據市場(chǎng)變化來(lái)調整不同條線(xiàn)的發(fā)展策略，是提升業(yè)務(wù)質(zhì)量的路徑之一。”謝遠濤表示。

    在拓展非車(chē)險方面，謝遠濤認為，企業(yè)財產(chǎn)保險在整個(gè)保險市場(chǎng)占比較低，還有待明確重點(diǎn)開(kāi)發(fā)的企業(yè)財產(chǎn)保險相關(guān)險種。同時(shí)，農險目前產(chǎn)品形態(tài)還主要是保產(chǎn)量，后期會(huì )過(guò)渡到保收益甚至保收入?？紤]到定損困難，目前一刀切的現象較為嚴重，行業(yè)對產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和精細化管理的重視還不夠。