新掌門(mén)雷厲風(fēng)行力推上市 世紀證券緊鑼密鼓籌備IPO

    新任董事長(cháng)、總經(jīng)理余維佳走馬上任尚未滿(mǎn)半年，世紀證券的上市目標已然正式提上議程。

    近日，證券時(shí)報記者從知情人士處獲悉，雖然尚未進(jìn)行上市輔導備案，但世紀證券正在新高管的帶領(lǐng)下積極備戰IPO，相關(guān)中介機構名單已于6月底敲定，其中保薦機構為國泰君安證券。

    除世紀證券外，目前還有東莞證券、信達證券、開(kāi)源證券、華寶證券等7家證券公司正在排隊等待上市審核，其中東莞證券和信達證券已分別于2月24日、6月30日通過(guò)發(fā)審會(huì )，A股或將迎來(lái)今年第一家上市券商。

    世紀證券IPO加速

    時(shí)間倒回至3月5日，世紀證券召開(kāi)包括干部大會(huì )、董事會(huì )等多個(gè)會(huì )議，會(huì )上確定新的管理班子，余維佳成為該公司新一任黨委書(shū)記、董事長(cháng)，同時(shí)擔任公司總經(jīng)理職務(wù)。彼時(shí)，就有市場(chǎng)分析人士認為，隨著(zhù)2020年實(shí)現扭虧為盈，世紀證券IPO戰略能否快速實(shí)現，預計將是余維佳任期內的頭等大事。

    果不其然，就在5月31日，世紀證券掛出兩則招標公告，計劃為其IPO項目選聘保薦機構和律師事務(wù)所。此時(shí)，距離余維佳出任世紀證券新掌門(mén)甚至不到3個(gè)月。

    “新領(lǐng)導雷厲風(fēng)行，公司上市的目標一下子就落實(shí)到行動(dòng)上了。”有接近世紀證券人士告訴證券時(shí)報記者，盡管世紀證券上市目標提出已久，但之前始終在努力搞業(yè)績(jì)、打基礎。如今，隨著(zhù)余維佳這位投行老將加盟，該公司的上市目標終于日漸清晰起來(lái)。

    6月28日，世紀證券公示了IPO中介機構的中選名單。其中，國泰君安證券將擔任保薦機構，中標價(jià)（含稅，下同）為募集資金總額的3%；同時(shí)中標的還有北京市嘉源律師事務(wù)所，中標價(jià)198萬(wàn)元。而畢馬威華振會(huì )計事務(wù)所（特殊普通合伙）則以598萬(wàn)元的價(jià)格，中標了世紀證券的增資擴股、股改和員工持股計劃及IPO審計服務(wù)項目。

    這也意味著(zhù)，在正式申請上市之前，世紀證券或將先進(jìn)行一輪增資擴股，甚至實(shí)施員工持股計劃。事實(shí)上，上市前先增資也算得上是行業(yè)慣例，新三板掛牌券商粵開(kāi)證券目前就在積極推進(jìn)50億元定增項目，并表示將“爭取盡早實(shí)現增資目標，為成功上市做好鋪墊”。

    業(yè)績(jì)指標仍需增進(jìn)

    公開(kāi)信息顯示，目前共有信達證券、東莞證券、渤海證券、首創(chuàng )證券、開(kāi)源證券、華寶證券、財信證券等共7家證券公司正在排隊等待上市審核。其中，東莞證券和信達證券已分別于2月24日、6月30日通過(guò)發(fā)審會(huì )，二者之一或將成為A股今年第一家上市券商。

    根據中證協(xié)6月17日發(fā)布的2021年行業(yè)業(yè)績(jì)排名，世紀證券2021年實(shí)現營(yíng)收7.96億元，實(shí)現凈利潤1.70億元；截至2021年底，其總資產(chǎn)為127.06億元，凈資產(chǎn)為53.26億元。四項財務(wù)指標均排在行業(yè)第70余名，排名并不算靠前。

    對比年內剛剛過(guò)會(huì )的信達證券和東莞證券，2021年信達證券分別實(shí)現營(yíng)收和凈利潤25.77億元、11.72億元，東莞證券同期分別實(shí)現營(yíng)收和凈利潤為27.29億元、9.97億元，均明顯超過(guò)世紀證券。此外，信達證券和東莞證券截至2021年底的總資產(chǎn)分別為573億元、495億元，世紀證券或許需要完成增資擴股后才能追趕上。

    具體來(lái)看，世紀證券目前的優(yōu)勢業(yè)務(wù)為資產(chǎn)管理。截至2021年底，世紀證券資管規模為212.76億元，同比增長(cháng)165.88%；2021年公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入1.07億元，同比增長(cháng)726.19%；2021年末資管業(yè)務(wù)收入已達行業(yè)中位數，排在第40名。

    此外，世紀證券的投行業(yè)務(wù)同樣進(jìn)步明顯。2021年世紀證券投行業(yè)務(wù)在前一年投行業(yè)務(wù)架構重組的基礎上取得了進(jìn)展，全年投資銀行業(yè)務(wù)收入為5085.29萬(wàn)元，同比增長(cháng)206.00%。其中，世紀證券主承銷(xiāo)（含聯(lián)席）公司債券17只，募集資金規模合計65.67億元，承銷(xiāo)業(yè)務(wù)收入同比增長(cháng)506.83%，并在股權業(yè)務(wù)方面擴充了項目?jì)?，申報了非公開(kāi)發(fā)行項目。結合余維佳豐富的投行從業(yè)經(jīng)歷來(lái)看，未來(lái)投行業(yè)務(wù)或有望成為世紀證券的下一個(gè)突破點(diǎn)。