6家光伏企業(yè)齊“訴苦” 專(zhuān)家建議應盡快建立市場(chǎng)化長(cháng)效價(jià)格與供應協(xié)調機制

    本報記者 賈麗

    由于玻璃產(chǎn)能的嚴重短缺使組件企業(yè)的排產(chǎn)、出貨面臨嚴重危機，光伏組件企業(yè)身陷困境。近日，阿特斯、東方日升、晶澳、晶科、隆基、天合光能6家光伏企業(yè)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)光伏組件市場(chǎng)健康發(fā)展的聯(lián)合呼吁》（下稱(chēng)《聯(lián)合呼吁》）發(fā)出呼聲：當前產(chǎn)業(yè)鏈上游的玻璃產(chǎn)能面臨嚴重短缺，已嚴重影響到光伏組件的生產(chǎn)和交付能力。玻璃行業(yè)的產(chǎn)能瓶頸日益凸顯。

    對此，工信部于近日回應稱(chēng)，正研究修改相關(guān)政策，擬放寬光伏玻璃產(chǎn)能置換條件。

    《證券日報》記者了解到，實(shí)際上，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游玻璃產(chǎn)能吃緊已成為行業(yè)“頑疾”。光伏玻璃價(jià)格不斷上漲，對行業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈有何影響，如何解決？而企業(yè)又將如何破局呢？

    產(chǎn)能告急企業(yè)兩難加劇行業(yè)自我淘汰

    光伏產(chǎn)業(yè)迎來(lái)“寒冬”。根據PVInfoLink給出的最新報價(jià)，3.2mm及2.0mm鍍膜光伏玻璃的周漲幅均超過(guò)10%，均價(jià)則分別達到了41元/平方米和33元/平方米。上游光伏玻璃的價(jià)格急劇上漲，光伏組件企業(yè)陷入產(chǎn)能受限困局。

    古瑞瓦特首席產(chǎn)品經(jīng)濟劉繼茂對《證券日報》記者表示：“目前封裝成本在光伏組件總成本中的占比已接近50%，其中光伏玻璃在組件封裝成本中的占比已達19%，是邊框之后的第二大封裝成本。據組件制造商測算，按照166單面組件平均使用2.2㎡玻璃，當下每塊組件使用的玻璃成本已近百元，分攤到每瓦約0.2元，成本較7月已上漲約0.1元/瓦。”

    目前大部分光伏巨頭都已受到玻璃價(jià)格上漲的影響。晶澳、隆基、天合等六大組件巨頭聯(lián)合于近日發(fā)聲，給光伏市場(chǎng)年終“搶裝潮”降溫。它們呼吁，對于當前的困境，玻璃行業(yè)的產(chǎn)能瓶頸是組件供應“告急”的直接誘因，希望國家充分考慮目前行業(yè)面臨的緊迫局勢，放開(kāi)對光伏玻璃產(chǎn)能擴張的限制。

    為何目前光伏組件企業(yè)普遍面臨光伏玻璃供不應求的局面？

    據了解，光伏玻璃被置于工信部“產(chǎn)能過(guò)剩”黑名單。按照工信部《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法（修訂稿）》的規定，光伏玻璃產(chǎn)能擴張受到嚴格限制，短期內產(chǎn)量無(wú)法大幅上漲，在這種情況下，市場(chǎng)上供不應求的局面一方面導致光伏玻璃價(jià)格大幅上漲，另一方面，光伏組件企業(yè)作為下游企業(yè)即使付出較高價(jià)格也難以獲得光伏玻璃的充足供應，不得不被動(dòng)減產(chǎn)。

    整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈是一個(gè)有機整體，在產(chǎn)能上各環(huán)節需要協(xié)調。光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上游是硅料、硅片、光伏玻璃等原輔料制造商，中游是光伏電池片、光伏組件制造商，下游是光伏集成應用商。一旦關(guān)鍵環(huán)節光伏玻璃價(jià)格上漲，產(chǎn)能下降，下游企業(yè)將受到牽連。

    另外，隨著(zhù)光伏發(fā)電規?；l(fā)展和技術(shù)快速進(jìn)步，光伏發(fā)電成本在不斷降低，已基本具備與燃煤標桿上網(wǎng)電價(jià)平價(jià)的條件。按照發(fā)改委今年印發(fā)的《關(guān)于公布2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)項目的通知》要求，明年是光伏平價(jià)上網(wǎng)元年，所以今年光伏裝機量有了明顯提升，尤其是四季度出現了集中裝機的現象。光伏組件的上游原料需求量短期內出現大幅上漲。但光伏玻璃的規格多樣化，組件技術(shù)迭代迅猛，156、158.75、166、182、210等多尺寸混戰，組件尺寸有幾十種，淡季玻璃企業(yè)根本不敢留太多庫存，而旺季需求一旦爆發(fā)則供給不上。

    一邊是市場(chǎng)需求的上升，另一邊是價(jià)格推高企業(yè)減產(chǎn)，光伏組件企業(yè)陷于兩難境地。

    “此前硅料、硅片、電池片漲價(jià)潮時(shí)，玻璃并未漲價(jià)，此輪漲價(jià)算是補漲，近日福萊特、亞瑪頓、南玻、安彩高科、洛陽(yáng)玻璃5家企業(yè)相繼發(fā)布第三季度財報，無(wú)論是營(yíng)收亦或凈利潤，均實(shí)現同比大幅增長(cháng)。”劉繼茂稱(chēng)。

    中鋼經(jīng)濟研究院高級研究員胡麒牧接受《證券日報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示：“光伏玻璃價(jià)格的持續上升，牽一發(fā)而動(dòng)全身，對產(chǎn)業(yè)鏈影響巨大。“隨著(zhù)光伏發(fā)電的規?；图夹g(shù)的進(jìn)步，光伏發(fā)電成本在不斷降低，這才有了發(fā)改委今年印發(fā)的《關(guān)于公布2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)項目的通知》。應當說(shuō)，成本的下降是推動(dòng)光伏平價(jià)的一個(gè)十分重要的因素。而這種全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的上漲，短期內抬高了光伏應用系統的成本，不利于‘十四五’期間光伏平價(jià)上網(wǎng)的推動(dòng)。”

    “光伏玻璃價(jià)格的攀升，推升下游采購商的成本，會(huì )抑制下游采購商的項目投資需求，或者意愿。同時(shí)，這將加劇光伏的行業(yè)洗牌，加劇行業(yè)的自我淘汰，形成行業(yè)寡頭格局，不利于行業(yè)競爭，但會(huì )擠出投機者的水分，那些專(zhuān)注在光伏行業(yè)的企業(yè)可能成為隱形冠軍。行業(yè)洗牌，反過(guò)來(lái)將影響政策的修訂。”中國標桿企業(yè)案例營(yíng)銷(xiāo)中心研究員周錫冰對《證券日報》表示。

    不過(guò)他認為，該事件對中小型企業(yè)影響較大，頭部企業(yè)不但沒(méi)有遭受影響，相反還是一個(gè)接單的好時(shí)機。

    供應鏈和價(jià)格體系仍需規范

    建立市場(chǎng)化長(cháng)效協(xié)調機制

    對于光伏玻璃價(jià)格飛漲相關(guān)事宜，工業(yè)和信息化部相關(guān)負責人也給出回應稱(chēng)，目前有關(guān)部門(mén)正研究起草促進(jìn)光伏玻璃行業(yè)健康可持續發(fā)展的文件，擬對光伏玻璃實(shí)行有別于傳統浮法玻璃的政策，以盡快釋放產(chǎn)能，緩解供應偏緊，抑制價(jià)格上漲。

    胡麒牧認為：“修改產(chǎn)能置換條件的直接結果就是能擴大光伏玻璃產(chǎn)能，擴大市場(chǎng)供給，平抑相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)格，降低產(chǎn)業(yè)鏈中下游環(huán)節的成本，從而讓產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)調發(fā)展。這件事給我們一個(gè)重要啟示：產(chǎn)業(yè)鏈是一個(gè)有機整體，其上下游的政策要協(xié)同，才能保障產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展。上游產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲，利好上游生產(chǎn)企業(yè)，但對整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是不利的，短期內可能需要協(xié)調產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)進(jìn)一步提高產(chǎn)能利用率和生產(chǎn)效率，擴大市場(chǎng)供給。”

    創(chuàng )道投資咨詢(xún)合伙人步日欣則認為：“對于產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題，需要區分行業(yè)對待，在一些價(jià)格敏感、比較脆弱的行業(yè)，需要逐步推進(jìn)淘汰落后產(chǎn)能，放緩節奏，以防止過(guò)度影響整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。”

    “從國家層面上講，既要大力發(fā)展清潔能源，同時(shí)也希望新能源行業(yè)平價(jià)上網(wǎng)，不依賴(lài)補貼，減少?lài)邑摀?。這需要光伏行業(yè)上下游共同努力，降低成本提高效率，但目前組件的價(jià)格不降反升，離平價(jià)上網(wǎng)的目標是越來(lái)越遠。但個(gè)別頭部企業(yè)由于壟斷，利潤是越來(lái)越高。我呼吁光伏行業(yè)眼光放得長(cháng)遠一些，以國家和行業(yè)利益為重，才能走得更遠一些。”劉繼茂表示。

    國資委機械工業(yè)經(jīng)管院創(chuàng )新中心主任宋嘉在接受《證券日報》采訪(fǎng)時(shí)，提出建議：“產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的穩定性，已經(jīng)受到更多的關(guān)注和重視。光伏玻璃是光伏產(chǎn)業(yè)中的基礎關(guān)鍵零部件，沒(méi)有光伏玻璃就無(wú)法完成光伏的組裝和最終交付，其重要性也可想而知。同時(shí)，玻璃也是屬于高耗能的基礎性工業(yè)消耗品，國家出臺政策引導行業(yè)向綠色制造、高端制造轉型升級。相關(guān)部門(mén)應鼓勵更多光伏玻璃企業(yè)釋放產(chǎn)能，加大供應產(chǎn)量，同時(shí)鼓勵普通浮法平板玻璃企業(yè)轉型生產(chǎn)光伏玻璃，有序推動(dòng)光伏玻璃產(chǎn)能增加。另外，從中長(cháng)期看，玻璃制品的投產(chǎn)周期比較長(cháng)，企業(yè)也應注意到光伏訂單的波動(dòng)性，防止‘產(chǎn)能周期性相對過(guò)剩’。呼吁有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì )牽頭，進(jìn)行深入調研，研究推動(dòng)建立市場(chǎng)化的長(cháng)效價(jià)格與供應協(xié)調機制，進(jìn)而形成堅韌、有序的供應鏈和價(jià)格體系。”

（編輯 才山丹）