明星基金經(jīng)理密集調研 后續布局思路浮現

    明星基金經(jīng)理近期調研頗為密集。4月底以來(lái)，葛蘭、張坤、謝治宇、劉彥春等主動(dòng)權益基金管理規模超過(guò)700億元的基金經(jīng)理，以及陳光明、朱少醒、趙楓、傅鵬博等資深老將均出馬調研上市公司。兩類(lèi)公司頗受關(guān)注：一是這些明星基金經(jīng)理的部分重倉股，二是中小市值細分行業(yè)龍頭。在業(yè)內人士看來(lái)，機構的調研方向一定程度上反映了后續的布局思路。

    立訊精密的調研名單可謂星光熠熠。4月28日，多家基金公司組團參與了調研，興證全球基金謝治宇，景順長(cháng)城基金劉彥春，睿遠基金陳光明、傅鵬博、趙楓，匯添富基金勞杰男，富國基金朱少醒等知名投資人出現在調研名單中。

    立訊精密是公募基金重倉股，也被上述多位基金經(jīng)理重倉持有。具體來(lái)看，截至一季度末，傅鵬博管理的睿遠成長(cháng)價(jià)值混合、朱少醒管理的富國天惠精選成長(cháng)混合、勞杰男管理的匯添富價(jià)值精選混合等持股數量均在2000萬(wàn)股以上。

    5月6日，傅鵬博和?？べY產(chǎn)創(chuàng )始人杜昌勇一起調研了天融信。梳理發(fā)現，2020年第四季度，傅鵬博管理的睿遠成長(cháng)價(jià)值混合成為天融信新晉前十大流通股股東，此后連續多個(gè)季度加倉，不過(guò)，天融信的股價(jià)表現并不盡如人意。今年一季度，睿遠成長(cháng)價(jià)值混合大幅減持了天融信2700多萬(wàn)股。

    易方達基金張坤則對國際醫學(xué)頗為青睞。4月28日，張坤參加了國際醫學(xué)的電話(huà)會(huì )議，這已是他年內第三次調研國際醫學(xué)，但從張坤管理的多只基金的持倉來(lái)看，并未出現國際醫學(xué)的身影。截至一季度末，共有3只基金重倉持有國際醫學(xué)，分別是張清華管理的易方達新收益混合、孫偉管理的東方紅睿澤混合及劉暢暢管理的華安文體健康混合。

    除了基金重倉股以外，多位知名基金經(jīng)理調研了中小市值細分行業(yè)龍頭。

    5月5日至6日，廣發(fā)、富國等頭部基金公司組團調研了汽車(chē)聲學(xué)產(chǎn)品方案供應商上聲電子。從調研名單來(lái)看，包括廣發(fā)基金費逸、苗宇、吳遠怡，中歐基金葛蘭，富國基金畢天宇，平安基金李化松、神愛(ài)前等明星基金經(jīng)理。

    類(lèi)似的還有，朱少醒與富國基金多位研究員調研了自行車(chē)ODM代工龍頭久祺股份，交銀施羅德基金經(jīng)理郭斐以及兆天投資總經(jīng)理范迪釗等也參與了此次調研。拾貝投資創(chuàng )始人胡建平、華爾街頂級對沖基金point72等則調研了防爆電器龍頭企業(yè)華榮股份。

    滬上一位基金經(jīng)理表示，機構的調研方向一定程度上代表了下一階的布局思路。“當前市場(chǎng)處于底部震蕩區間，上市公司一季報剛剛披露完畢，正是調研比較密集的時(shí)間段。目前市場(chǎng)環(huán)境更需要安心做研究，積極尋找合適的標的。”

    “當前市況下，作為投資人，要擴大知識儲備，以基本面為準繩，從資金久期角度考慮短中長(cháng)期問(wèn)題，做價(jià)值投資、長(cháng)期投資。”廣發(fā)基金成長(cháng)投資部基金經(jīng)理邱璟旻說(shuō)。