小米通訊科技創(chuàng )新公司債券服務(wù)國家創(chuàng )新驅動(dòng)戰略

    本報記者 吳曉璐

    2021年7月9日、2022年7月8日，小米通訊技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“小米通訊”“發(fā)行人”或“公司”）分別在上海證券交易所面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行科技創(chuàng )新公司債券。該債券由中金公司擔任牽頭主承銷(xiāo)商及簿記管理人，中信證券及華泰聯(lián)合證券擔任聯(lián)席主承銷(xiāo)商，兩期債券發(fā)行規模均為10億元，期限1年期，得到了境內外多元化投資群體的踴躍參與，全場(chǎng)認購倍數分別為4.48倍、4.20倍，最終票面利率分別為2.90%、2.38%，均創(chuàng )發(fā)行時(shí)點(diǎn)同行業(yè)企業(yè)同期限品種歷史最低。

    本次公司債券注冊與發(fā)行，系小米通訊首次踏足中國境內債券市場(chǎng)，得益于證監會(huì )、上交所等監管機構的包容、開(kāi)放以及高效、專(zhuān)業(yè)，全流程的政策指導與解答，小米通訊作為互聯(lián)網(wǎng)智能制造企業(yè)重要代表，回歸國內資本市場(chǎng)并取得交易所優(yōu)化審核主體資格，在債券審核效率、融資便捷性、靈活度等方面均得到了較大程度的提升和優(yōu)化，最終公司成功完成200億元公司債券注冊，創(chuàng )同行業(yè)企業(yè)注冊公司債券最大規模，對于同類(lèi)型企業(yè)回歸國內資本市場(chǎng)、優(yōu)質(zhì)民營(yíng)產(chǎn)業(yè)企業(yè)境內債券市場(chǎng)創(chuàng )新融資等均具有較好的示范效應。

    公司兩期債券發(fā)行前夕恰逢上交所科技創(chuàng )新公司債券試點(diǎn)與正式推出，科技創(chuàng )新公司債券募集資金旨在對科技創(chuàng )新領(lǐng)域的精準支持和資金直達，募集資金使用方式的靈活性與多樣化，為不同類(lèi)型企業(yè)用于支持科技創(chuàng )新領(lǐng)域發(fā)展提供了產(chǎn)品融資方案，解決了相關(guān)類(lèi)型企業(yè)資本市場(chǎng)融資的針對性和有效性，有利于撬動(dòng)社會(huì )資本推動(dòng)重大科技成果轉移轉化、培育戰略新興產(chǎn)業(yè)，強化我國資本市場(chǎng)深化服務(wù)國家戰略科技力量的使命擔當。小米通訊本次發(fā)行的兩期科技創(chuàng )新公司債券募集資金用于科技創(chuàng )新領(lǐng)域相關(guān)的研發(fā)投入，與公司發(fā)展規劃、公司使命緊密契合，有助于公司戰略目標的穩步實(shí)施。本次公司債券注冊及發(fā)行過(guò)程中取得的亮眼表現，亦成為推動(dòng)中國債券市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展、高質(zhì)量對外開(kāi)放道路上的經(jīng)典項目，同時(shí)也是監管機構加強金融對實(shí)體經(jīng)濟的有效支持，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)、民營(yíng)企業(yè)資本市場(chǎng)融資，提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的生動(dòng)體現。

    據悉，小米通訊是小米集團在中國境內最重要的運營(yíng)主體，系小米集團旗下銷(xiāo)售智能手機、物聯(lián)網(wǎng)（IoT）與生活消費產(chǎn)品以及提供互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的核心子公司。小米通訊堅持技術(shù)立業(yè)，不斷探索先進(jìn)創(chuàng )新技術(shù)，逐年加大科研投入，近三年研發(fā)費用復合增長(cháng)率為43.19%，并在智能手機相機技術(shù)、有線(xiàn)快充、無(wú)線(xiàn)秒充等領(lǐng)域取得行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)突破與創(chuàng )新。在強化國家戰略科技力量、創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略的時(shí)代背景下，作為全球領(lǐng)先的智能手機制造商，小米高度重視對技術(shù)人才的培養與激勵。2021年，公司宣布了新的股權激勵計劃，激勵對象包括青年工程師、技術(shù)專(zhuān)家、中高層管理者和新十年創(chuàng )業(yè)者計劃入選者等。此外，小米的百萬(wàn)美金年度技術(shù)大獎至今已連續評選2年，體現了小米對工程師們的開(kāi)創(chuàng )精神及科技創(chuàng )新的支持。公司通過(guò)不斷突破核心技術(shù)，推動(dòng)產(chǎn)品體驗持續升級，深度參與智能制造研發(fā)，小米集團亦于2019－2021年連續三年入選Clarivate科睿唯安年度全球百強創(chuàng )新機構。

（編輯 田冬 上官夢(mèng)露）