上海萊士披露391億元人民幣并購項目細則 12月7日復牌

    據《證券日報》記者了解，上海萊士于12月6日晚間公告，披露了公司增發(fā)購買(mǎi)資產(chǎn)的細則。

    據公司公告，公司擬以發(fā)行股份及/或支付現金的方式，購買(mǎi)GDS全部或部分股權和天誠德國全部股權。

    其中，GDS股權擬作價(jià)約50億美元，折合人民幣約343億元。

    天誠德國100%股權擬作價(jià)5.89億歐元，折合人民幣約48億元。合計金額將達到391億元人民幣。

    公司擬募集配套資金不超過(guò)30億元。

    另?yè)竟?，公司已?jīng)向深交所申請，將于12月7日上午開(kāi)市起復牌。

    GDS是全球領(lǐng)先體外診斷檢測企業(yè)，主要業(yè)務(wù)包括免疫檢測、核酸檢測（NAT）、抗原抗體等，其中NAT業(yè)務(wù)全球市場(chǎng)份額達到55%-60%。公司擁有強大的研發(fā)能力，其產(chǎn)品在自動(dòng)化整合、軟件集成、檢測靈敏度等方面全球領(lǐng)先。公司擁有豐富的產(chǎn)品線(xiàn)，可檢測HIV、肝炎、登革熱病毒、寨卡病毒、埃博拉病毒等幾十種病毒。公司還擁有全球首創(chuàng )的單分子免疫檢測技術(shù)（SMC），比現有酶聯(lián)免疫檢測技術(shù)靈敏度高1000倍，基于此技術(shù)的新一代免疫檢測產(chǎn)品將成為取代現有免疫檢測技術(shù)的革命性產(chǎn)品。公司還掌握了診斷行業(yè)的上游核心技術(shù)，能夠生產(chǎn)診斷行業(yè)必需的抗原，不僅自用，還對外銷(xiāo)售給雅培、西門(mén)子診斷、奧森多等診斷公司。GDS除在歐美市場(chǎng)占據主導地位外，正在開(kāi)拓包括中國在內的新興市場(chǎng)，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)的進(jìn)一步增長(cháng)。

    GDS是基立福的全資子公司，是一家專(zhuān)業(yè)從事血液檢測設備和試劑生產(chǎn)的血液檢測公司。GDS主要業(yè)務(wù)涵蓋輸血醫療中的核酸檢測、免疫抗原和血型檢測。GDS與公司的重組，將會(huì )大大提升公司在血液檢測市場(chǎng)方面的實(shí)力與行業(yè)知名度，同時(shí)也能彌補國內血液檢測市場(chǎng)產(chǎn)品品類(lèi)較少，技術(shù)能力不高的不足。

    Biotest作為全球知名的血液制品企業(yè)，技術(shù)研發(fā)能力強，收入較高，銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )完備，極具發(fā)展前景。

    此次上海萊士收購Biotest，可以推動(dòng)公司與Biotest深入合作，發(fā)揮雙方在技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)銷(xiāo)售和運營(yíng)管理等方面的協(xié)同效應，配合公司以“內生增長(cháng)為根基，外延并購為跨越”的戰略目標。同時(shí)也將加強中國血液制品企業(yè)與國際領(lǐng)先企業(yè)的交流互動(dòng)，有利于推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級和行業(yè)生態(tài)的健康發(fā)展。

    上海萊士表示，本次交易完成后，上市公司與標的資產(chǎn)GDS的主營(yíng)業(yè)務(wù)與上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生一定協(xié)同效應，同時(shí)能豐富上市公司血液檢測的產(chǎn)品品類(lèi)，提高在血液醫療產(chǎn)品行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋率。上市公司與Biotest之間的采漿能力、血液制品產(chǎn)能將形成互補。