中金公司擬申請A股發(fā)行并在上交所上市

    2月28日晚間，中金公司發(fā)布公告稱(chēng)，為滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)發(fā)展對資本金的需要，公司擬申請A股發(fā)行并在上交所上市。相關(guān)議案已于2月28日召開(kāi)的董事會(huì )會(huì )議通過(guò)。作為中國首家中外合資的券商，中金公司此次計劃回歸A股引發(fā)市場(chǎng)高度關(guān)注。對此公司表示，當前中國證券行業(yè)面臨全方位歷史性發(fā)展機遇，A股發(fā)行上市將有利于公司加速實(shí)現打造國際一流投行的戰略目標，并為更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟、擴大金融對外開(kāi)放、積極引入外資等國家重大戰略部署的實(shí)施提供更有力支持。

    計劃發(fā)行不超4.59億股

    根據公告，在符合上市地最低發(fā)行比例等監管規定的前提下，中金公司此次擬公開(kāi)發(fā)行A股數量不超過(guò)4.59億股，即不超過(guò)A股發(fā)行上市后總股本的9.50%。A股發(fā)行采取全部發(fā)行新股的方式，最終實(shí)際發(fā)行數量及配售比例將根據公司的資本需求情況、公司與監管機構的溝通情況和發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況確定。

    在符合法律法規及監管要求的前提下，中金公司可根據業(yè)務(wù)合作和融資規模的需要，并結合公司實(shí)際情況，在A(yíng)股發(fā)行時(shí)實(shí)施戰略配售，將部分股票配售給符合法律法規要求并符合公司要求的投資者，具體配售比例屆時(shí)根據法律法規要求及市場(chǎng)狀況確定。

    根據A股發(fā)行上市計劃，結合公司已在H股市場(chǎng)發(fā)行股票的實(shí)際情況，中金公司宣布還將申請將公司轉為境內外募集股份并上市的股份有限公司。

    中金公司是中國首家中外合資投資銀行，成立于1995年，目前在中國大陸28個(gè)省、直轄市擁有200多個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，在紐約、新加坡、倫敦、舊金山、法蘭克福等國際金融中心設有分支機構。早在2015年11月，中金公司便已登陸港交所主板。

    在完成此次上交所公開(kāi)發(fā)行并上市后，中金公司或將成為第13家以“A+H”實(shí)現兩地上市的證券公司，此前擁有此布局的證券公司包括申萬(wàn)宏源、廣發(fā)證券、中信證券、招商證券、海通證券、東方證券、中原證券等。

    加速實(shí)現戰略目標

    中金公司在公告中表示，當前，中國證券行業(yè)面臨全方位歷史性發(fā)展機遇。隨著(zhù)中國經(jīng)濟轉型升級、金融供給側結構性改革全面深化，資本市場(chǎng)將在金融運行中更好發(fā)揮“牽一發(fā)而動(dòng)全身”的關(guān)鍵作用。在此背景下，傳統證券業(yè)務(wù)規模有望穩中有進(jìn)，同時(shí)，以科創(chuàng )板、衍生品、金融科技等為代表的大量新興業(yè)務(wù)正在不斷涌現。

    通過(guò)二十余年的發(fā)展，中金公司在業(yè)務(wù)能力、網(wǎng)路布局以及品牌影響等方面形成了顯著(zhù)的競爭優(yōu)勢，尤其是在運用資產(chǎn)負債表、服務(wù)客戶(hù)高端復雜的業(yè)務(wù)需求等方面積累了較強能力。

    中金公司表示，A股發(fā)行上市將有利于本公司進(jìn)一步擴充資本金，增強資金實(shí)力，推動(dòng)本公司發(fā)展進(jìn)入新階段、邁向新征程，為本公司提升業(yè)務(wù)規模、升級業(yè)務(wù)模式帶來(lái)廣闊空間，加速實(shí)現打造國際一流投行的戰略目標，以更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟，防范金融風(fēng)險，為上海國際金融中心建設、擴大金融對外開(kāi)放、積極引入外資等國家重大戰略部署的實(shí)施提供更有力支持。