逾九成銀行上半年資產(chǎn)規模增長(cháng) 將部分抵消息差收窄影響

    本報記者 呂東

    隨著(zhù)商業(yè)銀行上半年業(yè)績(jì)及監管指標陸續出爐，銀行最新的經(jīng)營(yíng)情況也開(kāi)始日益清晰起來(lái)。

    今年前6個(gè)月，銀行資產(chǎn)規模較去年年末出現大幅增長(cháng)，百余家已披露上半年業(yè)績(jì)的非上市銀行中，雖然凈利潤同比普遍下降，但超九成銀行資產(chǎn)規模有不同程度擴張。

    民生銀行首席研究員溫彬在接受《證券日報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，今年疫情對經(jīng)濟增長(cháng)帶來(lái)了明顯的沖擊，這就要求加大金融對實(shí)體經(jīng)濟的支持力度。在此背景下，銀行資產(chǎn)規模的擴張主要是信貸投放加大所致。他同時(shí)表示，資產(chǎn)規模的增長(cháng)也將會(huì )消耗資本，因此還要加大對銀行特別是中小銀行資本補充的支持力度。

    加大服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟力度

    銀行資產(chǎn)規模擴張明顯

    8月14日晚間，隨著(zhù)江蘇銀行披露半年報，上市銀行業(yè)績(jì)披露工作也由此拉開(kāi)了帷幕。而相比總是披露時(shí)間較晚的上市銀行業(yè)績(jì)報告，銀行業(yè)二季度監管指標及逾百家非上市銀行上半年業(yè)績(jì)早已陸續披露。

    今年上半年，商業(yè)銀行通過(guò)減費讓利加大對實(shí)體支持力度的同時(shí)，盈利水平出現下降。銀行二季度監管指標顯示，2020年上半年，商業(yè)銀行累計實(shí)現凈利潤1.0萬(wàn)億元，同比下降9.4%。與此同時(shí)，在已披露同期數據的非上市銀行半年報中，凈利潤同比出現上漲的銀行僅占三成，出現下滑的占七成。

    而從資產(chǎn)端來(lái)看，在銀行盈利能力下降的同時(shí)，在宏觀(guān)政策刺激下，銀行資產(chǎn)規模卻呈現穩定增長(cháng)的態(tài)勢。

    銀保監會(huì )數據顯示，截至2020年二季度末，我國銀行業(yè)金融機構本外幣資產(chǎn)309.4萬(wàn)億元，同比增長(cháng)9.7%。其中，大型商業(yè)銀行本外幣資產(chǎn)126.0萬(wàn)億元，占比40.7%，資產(chǎn)總額同比增長(cháng)10.1%；股份制商業(yè)銀行本外幣資產(chǎn)55.7萬(wàn)億元，占比18.0%，資產(chǎn)總額同比增長(cháng)11.8%。

    江蘇銀行披露的半年報顯示，截至6月末，江蘇銀行集團資產(chǎn)總額達2.23萬(wàn)億元，較去年年末增長(cháng)7.77%。雖然上市銀行半年報目前只披露了一家，但截至目前，已有126家非上市銀行披露上半年業(yè)績(jì)，根據iFinD數據統計，上述銀行中，有高達102家銀行的資產(chǎn)規模較去年年末出現不同程度增長(cháng)，占比高達94%，而資產(chǎn)規?？s水的銀行數量?jì)H為7家。

    交行金融研究中心高級研究員武雯在接受《證券日報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，今年上半年銀行業(yè)資產(chǎn)規模擴張主要緣于三方面因素：首先，進(jìn)一步引導銀行加大服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟的力度，整體社融增速提升較為明顯；其次，隨著(zhù)經(jīng)濟不斷的修復，企業(yè)中長(cháng)期貸款需求、居民信貸需求持續修復給銀行業(yè)資產(chǎn)擴張帶來(lái)一定的基礎；再次，在銀行“以量補價(jià)”策略下，整體資產(chǎn)規模擴張將有所提速。

    溫彬指出，今年以來(lái)受疫情的影響，對經(jīng)濟增長(cháng)帶來(lái)了明顯的沖擊，所以要加大金融對實(shí)體經(jīng)濟的支持力度。在此背景下，銀行資產(chǎn)規模的擴張主要是信貸投放加大所致。“今年以來(lái)，凈息差一直處于下降通道之中，而銀行資產(chǎn)規模的增長(cháng)，將在一定程度上抵消凈息差下降對銀行盈利負面的影響。”他表示。

    數據顯示，截至2020年二季度末，銀行業(yè)金融機構用于小微企業(yè)的貸款（包括小微型企業(yè)貸款、個(gè)體工商戶(hù)貸款和小微企業(yè)主貸款）余額40.7萬(wàn)億元，其中單戶(hù)授信總額1000萬(wàn)元及以下的普惠型小微企業(yè)貸款余額13.7萬(wàn)億元，較年初增長(cháng)17.7%。

    武雯認為，銀行資產(chǎn)規模的擴展一定程度上可以緩解息差收窄的壓力，但整體來(lái)看，銀行業(yè)凈利息收入的增長(cháng)仍然面臨較大的壓力。她預計，在宏觀(guān)政策刺激下，下半年銀行業(yè)整體資產(chǎn)規模保持較快增長(cháng)，全年超預期可能性較大，且貸款占比持續提升。

    逾百家銀行資產(chǎn)規模增長(cháng)

    最高增幅達30%

    由于上市的國有大行以及股份行半年報尚未披露，因此資產(chǎn)規模增長(cháng)情況尚不得而知，但眾多非上市銀行資產(chǎn)規模變化情況卻有了明確的答案。

    根據iFinD數據統計，在已披露上半年業(yè)績(jì)情況的銀行中，截至上半年末的資產(chǎn)規模較去年年末增加的銀行數量已逾百家，更有35家銀行的資產(chǎn)規模增幅在10%以上。其中，黃石農商行資產(chǎn)規模增速最高，為30.56%，該行截至去年年末的總資產(chǎn)一舉突破百億元大關(guān)，達123.69億元。此外，廣東華興銀行和湖北咸寧農商行的資產(chǎn)規模較去年年末分別增長(cháng)25.43%和20.03%。

    與之形成鮮明對比的是，目前僅有7家銀行資產(chǎn)規模較去年年末有所縮減，共涉及3家城商行和4家農商行，分別為寧夏銀行、樂(lè )山市商業(yè)銀行、營(yíng)口銀行、肇慶農商行、廣東龍門(mén)農商行、杭州余杭農商行和珠海農商行。但上述銀行的資產(chǎn)規模減幅有限，除珠海農商行資產(chǎn)規模下降2.75%外，其他銀行均在2%以?xún)取?/p>

    溫彬對《證券日報》記者指出，在資產(chǎn)規模增長(cháng)的同時(shí)，也會(huì )對銀行資本消耗帶來(lái)較大壓力，特別是一些中小銀行受限于融資渠道較窄、自身風(fēng)險權重較高，受到的壓力更大。這就要進(jìn)一步引導銀行業(yè)多措并舉，通過(guò)發(fā)行優(yōu)先股、增發(fā)、永續債、二級資本債等多種工具進(jìn)行資本補充。