A股首只定向可轉債在深交所發(fā)行

    3日，創(chuàng )業(yè)板上市公司廣東新勁剛新材料科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“新勁剛”）完成發(fā)行定向可轉債購買(mǎi)資產(chǎn)的登記工作，定向可轉債代碼為124001。這是A股市場(chǎng)首只完成發(fā)行登記的定向可轉債，標志著(zhù)定向可轉債產(chǎn)品正式落地實(shí)施。

    定向可轉債是重組支付工具的重大創(chuàng )新，豐富了交易對價(jià)的支付手段，更好滿(mǎn)足交易雙方多樣化需求，為交易方案設計提供更多選擇，有利于緩解上市公司現金壓力及大股東股權稀釋風(fēng)險。自2018年11月1日證監會(huì )試點(diǎn)定向可轉債并購支持上市公司發(fā)展以來(lái)，全市場(chǎng)共有35家公司披露使用定向可轉債作為支付工具的并購重組方案，涉及并購規模超過(guò)400億元，其中深市上市公司26單，涉及并購規模近200億元。值得一提的是，上述方案中半數以上公司同時(shí)發(fā)行定向可轉債募集配套資金，進(jìn)一步拓寬了上市公司直接融資渠道。

    深交所有關(guān)負責人表示，深交所認真貫徹落實(shí)證監會(huì )相關(guān)工作要求，充分發(fā)揮定向可轉債對并購重組交易的積極作用，從辦理指導、代碼分配、系統改造等方面推動(dòng)定向可轉債的落地實(shí)施。一是明確發(fā)行登記業(yè)務(wù)的辦理流程，并對擬辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的上市公司進(jìn)行專(zhuān)門(mén)指導，“一司一策”研究發(fā)行方案；二是啟用124XXX專(zhuān)屬代碼區間，將定向可轉債作為獨立證券品種，并規范其后續管理；三是加強與中國結算深圳分公司溝通協(xié)調，對相關(guān)業(yè)務(wù)系統進(jìn)行改造升級，為業(yè)務(wù)辦理提供技術(shù)支持。

    “深交所將在首只產(chǎn)品落地實(shí)施的基礎上，進(jìn)一步優(yōu)化定向可轉債發(fā)行登記、轉股、轉讓等業(yè)務(wù)的辦理流程，為上市公司提供更加便捷高效的服務(wù)，平穩有序推進(jìn)定向可轉債試點(diǎn)工作，不斷提升并購重組市場(chǎng)化水平，充分激發(fā)市場(chǎng)內在活力，持續推動(dòng)提高上市公司質(zhì)量。”上述深交所負責人表示。