北上資金大幅回流A股 重點(diǎn)布局有色家電等行業(yè)

    昨日，A股各主要指數全線(xiàn)上漲，截至收盤(pán)，上證指數重上3100點(diǎn)，創(chuàng )出11月1日反彈以來(lái)新高。北上資金再度大幅凈買(mǎi)入81.54億元，是今年以來(lái)首次連續3日加倉額超80億元，近3個(gè)交易日累計凈買(mǎi)入近400億元。

    進(jìn)入11月份，A股市場(chǎng)持續反彈，北上資金也在不斷買(mǎi)入。除了近3個(gè)交易日外，11月1日以及4日北上資金凈買(mǎi)入均超60億元。從月度看，北上資金11月累計凈買(mǎi)入達到260億元，暫列今年以來(lái)月度凈買(mǎi)入額第二名。同時(shí)，11月14日北上資金單日凈買(mǎi)入166.01億元，創(chuàng )年內單日凈買(mǎi)額新高。

    傳統藍籌獲重點(diǎn)加倉

    分板塊看，申萬(wàn)31個(gè)一級行業(yè)中，11月以來(lái)有21個(gè)行業(yè)獲得凈買(mǎi)入。有色金屬、家用電器獲凈買(mǎi)入金額均超50億元。有色金屬成為北上資金最?lèi)?ài)，11月以來(lái)累計獲凈買(mǎi)入超81億元，排在行業(yè)買(mǎi)入榜首位。近期美元指數加速回落，全球主要金屬期貨走高，LME銅月內反彈超13%，LME鋅漲超16%，LME鋁漲超10%。

    家用電器、銀行、醫藥生物、建筑材料等均獲凈買(mǎi)入超20億元。其中家用電器以近57億元凈買(mǎi)入額位居第二名。西部證券認為，隨著(zhù)原材料價(jià)格回落，傳統家電龍頭盈利改善邏輯確定，隨著(zhù)穩增長(cháng)政策持續發(fā)力，白電廚電有望迎來(lái)改善，龍頭估值回升可期。

    傳統藍籌股也成為北上資金重點(diǎn)買(mǎi)入對象。美的集團獲凈買(mǎi)入近37億元，位居買(mǎi)入額榜首，累計增持超8000萬(wàn)股，已連續7個(gè)交易日凈增持。11月12日，北上資金單日凈增持美的集團達2623萬(wàn)股，增持量創(chuàng )2019年6月20日以來(lái)單日新高。紫金礦業(yè)獲凈買(mǎi)入近21億元位居次席，增持超2億股，也連續7日凈增持。

    9只凈買(mǎi)入超過(guò)10億元的個(gè)股，清一色為核心資產(chǎn)龍頭，比如貴州茅臺、寧德時(shí)代、招商銀行、中國平安等。從增持幅度來(lái)看，紫金礦業(yè)、福耀玻璃等個(gè)股增持幅度均超過(guò)10%。

    39股北上資金持倉量翻番

    證券時(shí)報·數據寶統計，以增倉幅度看，北上資金持股量相比10月底增幅在100%以上的個(gè)股共39只，陜西黑貓環(huán)比增幅居首，北上資金最新持有450.3萬(wàn)股，持股量環(huán)比增長(cháng)414.44%。另外，北上資金對中鐵特貨、北方導航、中色股份、孩子王等個(gè)股增持幅度均超過(guò)200%。

    從機構關(guān)注度看，26只持倉翻倍股獲得兩家以上機構評級，道通科技、金徽酒、味知香、夢(mèng)百合、新益昌、濟川藥業(yè)等個(gè)股均有10多家機構評級。業(yè)績(jì)方面，融捷股份和神州數碼前三季度凈利潤增幅均超過(guò)10倍，西藏礦業(yè)、夢(mèng)百合等凈利潤增速均超過(guò)100%。

    值得一提的是，融捷股份和西藏礦業(yè)都屬于鋰礦小龍頭。近期，各類(lèi)鋰鹽產(chǎn)品價(jià)格再度上漲，電池級碳酸鋰價(jià)格站上60萬(wàn)元/噸關(guān)口，再創(chuàng )新高。中信期貨表示，澳大利亞礦業(yè)巨頭Pilbara快速開(kāi)始的第11次拍賣(mài)價(jià)格再破紀錄，對鋰價(jià)上漲有明顯的推動(dòng)作用。綜合來(lái)看，四季度鋰供需依舊面臨較為緊張的局面，鋰價(jià)格因供給短缺仍維持上漲勢頭，中期將呈震蕩偏強走勢。

    從市場(chǎng)表現來(lái)看，這39只個(gè)股11月以來(lái)平均漲幅超10%，跑贏(yíng)同期上證指數表現。其中，益生股份大漲逾51%居首，鋒尚文化、西藏礦業(yè)、東鵬控股等個(gè)股均漲逾20%。