儲能市場(chǎng)化改革“破立并舉” 開(kāi)啟價(jià)值競爭新征程

    本報記者 許林艷 馮雨瑤

    近年來(lái)，我國儲能行業(yè)經(jīng)歷了爆發(fā)式增長(cháng)，但相伴而生的“價(jià)格戰”以及投資回報不足等問(wèn)題，也嚴重制約了行業(yè)的可持續發(fā)展。

    儲能價(jià)格改革成為行業(yè)破局的關(guān)鍵。進(jìn)入2025年，從2月份《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“136號新政”）的發(fā)布，到4月份《關(guān)于完善價(jià)格治理機制的意見(jiàn)》《關(guān)于全面加快電力現貨市場(chǎng)建設工作的通知（發(fā)改辦體改〔2025〕394號）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“394號文”）的出爐，儲能行業(yè)未來(lái)變革方向愈發(fā)明晰。一系列政策引領(lǐng)下，儲能行業(yè)將真正從“規模擴張”轉向“價(jià)值深耕”。

    站在轉型的關(guān)鍵節點(diǎn)，儲能企業(yè)也在重構發(fā)展邏輯。在市場(chǎng)化變革的浪潮中，儲能企業(yè)需從單純設備供應商向“綜合能源服務(wù)商”轉型，深度參與電力市場(chǎng)設計與運營(yíng)，方能搶占先機。

    中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì )儲能應用分會(huì )專(zhuān)家委員楚攀對記者表示，中國的儲能企業(yè)亟須轉變思維，主動(dòng)在創(chuàng )新中求變，擺脫路徑依賴(lài)。

    邁入市場(chǎng)化競爭新階段

    強制配儲，即在新能源項目（如光伏、風(fēng)電）的開(kāi)發(fā)、審批或并網(wǎng)過(guò)程中，政策明確要求必須配置一定比例或容量的儲能系統，通常以項目裝機容量的百分比形式規定。過(guò)去，這是拉動(dòng)我國儲能裝機量增長(cháng)的核心引擎。

    2017年，青海省在相關(guān)風(fēng)電項目建設中明確需配套建設儲電裝置，開(kāi)啟了我國強制配儲之路，此后八年時(shí)間，儲能裝機量一路攀升。國家能源局數據顯示，截至2024年底，全國已建成投運新型儲能項目累計裝機規模達7376萬(wàn)千瓦/1.68億千瓦時(shí)，約為“十三五”末的20倍，較2023年底增長(cháng)超過(guò)130%。儲能裝機量的提高，也隨之催生了劣質(zhì)產(chǎn)能與低價(jià)競爭，儲能系統價(jià)格一度跌破0.3元/Wh，行業(yè)毛利率下滑至8%。

    今年以來(lái)，行業(yè)重磅政策頻出，不斷引導儲能市場(chǎng)邁入競爭新階段。

    2月9日，“136號新政”明確取消強制配儲，標志著(zhù)中國儲能行業(yè)正式邁入市場(chǎng)化競爭新階段。楚攀對記者表示，強制配儲的取消并不意味著(zhù)不重視儲能，而是為了讓近年來(lái)稍顯疲軟的新能源發(fā)電減輕負擔，走上更快更好的發(fā)展之路。

    今年4月底，國家發(fā)展改革委辦公廳、國家能源局綜合司聯(lián)合印發(fā)的“394號文”明確提出，2025年底前，基本實(shí)現電力現貨市場(chǎng)全覆蓋，全面開(kāi)展連續結算運行，同時(shí)明確了20個(gè)省份的電力現貨市場(chǎng)運行時(shí)間表。這意味著(zhù)，我國電力市場(chǎng)改革將進(jìn)入全面提速階段，儲能將從單純的“技術(shù)工具”逐步轉變?yōu)榫哂歇毩⑹袌?chǎng)主體地位的關(guān)鍵靈活性資源。比如，政策要求配套容量市場(chǎng)，儲能可通過(guò)提供備用容量獲取固定收益。

    近段時(shí)間以來(lái)，各地紛紛出臺儲能價(jià)格支持政策。在容量補償機制方面，內蒙古、河北實(shí)行獨立儲能容量補償政策。內蒙古對納入規劃的獨立儲能向電網(wǎng)的放電量進(jìn)行補償，補償標準一年一定，2025年度的補償標準為0.35元/千瓦時(shí)。河北則繼續執行獨立儲能容量電價(jià)激勵機制，儲能電站按并網(wǎng)時(shí)間先后競爭獲得容量補償，年度含稅容量電價(jià)為100元/千瓦時(shí)。這些政策旨在通過(guò)價(jià)格信號，引導儲能項目的投資建設與運營(yíng)，提升儲能在電力系統中的調節能力與經(jīng)濟效益。

    電力系統的改革也在通過(guò)市場(chǎng)化機制逐步釋放儲能價(jià)值，推動(dòng)行業(yè)從規模擴張轉向高質(zhì)量發(fā)展。

    儲能市場(chǎng)化改革正經(jīng)歷“破立并舉”的關(guān)鍵階段，短期需應對強制配儲退出引發(fā)的市場(chǎng)波動(dòng)與產(chǎn)能出清，長(cháng)期則需構建以電力現貨市場(chǎng)為核心、容量市場(chǎng)為補充的價(jià)格體系。

    “政策將引領(lǐng)行業(yè)逐步從價(jià)格競爭轉向技術(shù)和質(zhì)量競爭，整個(gè)行業(yè)的商業(yè)認知都會(huì )提高。”深圳市科陸電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“科陸電子”）相關(guān)負責人向記者說(shuō)，“行業(yè)內的龍頭企業(yè)將通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新和市場(chǎng)拓展，進(jìn)一步鞏固市場(chǎng)地位，行業(yè)集中度將逐步提高，中小企業(yè)則需要通過(guò)差異化競爭或合作聯(lián)盟來(lái)生存和發(fā)展。”

    短期陣痛顯現

    “136號新政”“394號文”等行業(yè)重磅新政下，儲能行業(yè)的短期陣痛正在顯現。

    中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）近日發(fā)布的數據顯示，2025年一季度，國內新增投運新型儲能項目裝機規模5.03GW/11.79GWh，同比下降1.5%/5.5%。其中，表前新增裝機規模4.46GW/10.57GWh，同比下降0.2%/4.4%；用戶(hù)側新增裝機規模575MW/1124MWh，同比下降10.9%/11.6%。這也是自2020年新型儲能規?；l(fā)展以來(lái)的首次季度新增裝機量負增長(cháng)、首次表前/用戶(hù)側新增雙降。此外，多家行業(yè)上市公司發(fā)布了儲能相關(guān)項目建設延期公告，延期原因多為市場(chǎng)環(huán)境、客戶(hù)需求預測調整等。

    陣痛不可避免，長(cháng)遠來(lái)看這有利于扭轉行業(yè)亂象。“在過(guò)往新能源項目開(kāi)發(fā)過(guò)程中，產(chǎn)業(yè)鏈利潤分配失衡，大部分利潤在項目開(kāi)發(fā)階段釋放，導致新能源非技術(shù)成本持續增加，產(chǎn)業(yè)鏈上下游利潤極低，從而影響了產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。”遠景高級副總裁、遠景儲能總裁田慶軍曾表示。

    “公司從2011年開(kāi)始就進(jìn)入了儲能電池領(lǐng)域，至今已經(jīng)14年。”廣州鵬輝能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鵬輝能源”）相關(guān)負責人在接受《證券日報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，新能源發(fā)電全面入市以及強制配儲政策的調整，對于堅持技術(shù)創(chuàng )新的企業(yè)而言是很好的機遇，將推動(dòng)儲能行業(yè)從價(jià)格競爭向價(jià)值創(chuàng )造轉型。

    儲能企業(yè)在獨立走向市場(chǎng)化的過(guò)程中還有諸多挑戰需要克服。過(guò)去，不少儲能電站主要依賴(lài)向新能源發(fā)電項目收取容量租金作為收入來(lái)源，目前獨立儲能的盈利模式還不夠清晰。

    “隨著(zhù)強制配儲的取消，儲能必須在現貨電價(jià)波動(dòng)、調頻調峰等市場(chǎng)中尋找新的收益，這就對價(jià)格機制設計提出更高要求。”中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì )儲能應用分會(huì )首席分析師馮思遙對《證券日報》記者說(shuō)，一直以來(lái)，價(jià)格信號不靈敏是儲能價(jià)格機制的一大弊病。在傳統電力市場(chǎng)中，電價(jià)波動(dòng)幅度受限，無(wú)法充分反映電力供需的實(shí)時(shí)變化，儲能“削峰填谷”的價(jià)值得不到充分體現。在一些地區，峰谷價(jià)差過(guò)小，使得儲能通過(guò)峰谷套利獲取的收益微薄，無(wú)法覆蓋運營(yíng)成本。

    此外，儲能項目的初始投資成本較高，以常見(jiàn)的100MW/200MWh磷酸鐵鋰儲能電站為例，項目總投資約4.5億元，其中電池系統占比超60%。而這些成本在現有價(jià)格體系下，難以有效分攤到電力用戶(hù)側，導致儲能投資回報周期漫長(cháng)，企業(yè)投資積極性受挫。

    聚焦技術(shù)創(chuàng )新與產(chǎn)品升級

    在這場(chǎng)變革中，只有真正具備技術(shù)硬實(shí)力、市場(chǎng)洞察力與生態(tài)整合能力的企業(yè)，才能在價(jià)值驅動(dòng)的賽道上贏(yíng)得未來(lái)。

    過(guò)去，企業(yè)普遍聚焦以低價(jià)搶占市場(chǎng)，導致產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，“隨著(zhù)一系列政策出臺，儲能行業(yè)的競爭生態(tài)將逐步從‘價(jià)格內卷’轉向‘價(jià)值競爭’。”沙利文大中華區執行總監向威力說(shuō)，未來(lái)具有核心技術(shù)、穩定供應鏈和可持續商業(yè)模式的企業(yè)將脫穎而出，行業(yè)將朝著(zhù)高質(zhì)量、規范化、差異化方向加速演進(jìn)。

    儲能行業(yè)的成熟離不開(kāi)技術(shù)進(jìn)步的支撐，未來(lái)市場(chǎng)競爭的核心必將是技術(shù)創(chuàng )新和產(chǎn)品升級。

    “儲能電池材料的創(chuàng )新是目前市場(chǎng)關(guān)注的重要方向。”馮思遙對記者說(shuō)。為降低成本、提升壽命和安全性，各大廠(chǎng)商正在研發(fā)鈉離子電池、全固態(tài)電池等新一代儲能電池，以及各類(lèi)技術(shù)路線(xiàn)的長(cháng)時(shí)儲能技術(shù)，這些前沿技術(shù)有望顯著(zhù)提高儲能系統性能并拓展應用場(chǎng)景。

    此外，儲能系統的數字化、智能化與安全性也是行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。隨著(zhù)大規模儲能并網(wǎng)運行，運維管理難度上升，人工智能等數字技術(shù)正被引入儲能調度和電池管理，以?xún)?yōu)化運行效率。利用AI預測負荷和電池狀態(tài)、智能決策充放電使儲能運營(yíng)更高效，已經(jīng)成為行業(yè)趨勢。

    科陸電子上述負責人透露：“在技術(shù)創(chuàng )新上，公司正通過(guò)‘儲能+AI’，將AI算法深入結合到儲能系統及電力交易全流程，提升儲能系統‘生命力’，為客戶(hù)實(shí)現主動(dòng)創(chuàng )收，帶來(lái)持續的經(jīng)濟價(jià)值。”

    鵬輝能源相關(guān)負責人也對《證券日報》記者表示：“公司的戰略非常明確：一方面向上游材料和基礎研究延伸，構建更完善的產(chǎn)業(yè)鏈；另一方面針對智慧能源、移動(dòng)儲能、極端環(huán)境等多元化場(chǎng)景，開(kāi)發(fā)差異化解決方案。隨著(zhù)AI在國內制造業(yè)的快速普及，儲能產(chǎn)品將在設備高安全高能效的前提下，大大加快智慧一體化進(jìn)程。儲能產(chǎn)品的智慧化包括兩個(gè)方面：一是智慧的產(chǎn)品，二是生產(chǎn)產(chǎn)品的智慧化。”

    未來(lái)，隨著(zhù)儲能市場(chǎng)化與電力市場(chǎng)改革步入“深水區”，儲能行業(yè)也在逐步實(shí)現從“配角”到“主力”的角色轉變。

    “一系列相關(guān)政策的推出，將給整個(gè)儲能產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司吃一顆‘定心丸’，有利于行業(yè)跳出‘內卷’的惡性循環(huán)，并形成一套‘獎優(yōu)罰劣’的市場(chǎng)生態(tài)。”楚攀如是說(shuō)。